遊，王執化人之袪，騰而上一者，中天迺止，暨及化人之宮。化人之宮構以金銀，絡以珠玉；出雲雨之上，而不知下之所據，望之若雲屯焉。耳目所觀聽，鼻口所納嘗，皆非人間之有，王實以為清都紫微，釣天，廣樂，帝之所居。王俯而視之，其宮榭若累塊積蘇焉。王自以居數十年不思其國也。
解曰：方外之與方內，其不相及亦遠矣。穆王，方之內者也；化人，方之外者也。西方主金，金為從革，故化人之來必自西極也。物本非有身，原太虛化人造物之主也，六合所不能拘，五行所不能役，故可以撮乾坤于黍米之中，促劫運于須臾之內，綽綽然猶有餘地，至于入水火，貫金石，反山川，移城邑，變物之形，易人之慮，皆平常閑事爾。穆王在耄荒之中，見物皆有知，身不虛故驚天駭地，而敬之若神，事之若君，惟露寢，引三牲，選女樂，庶幾其歡心焉，而不知化人之所樂者真樂無樂爾，反以為卑陋腥擅，困中顙而不肯一顧焉。王又改築中天之臺於終南之上，其高千仞，選鄭衛之處子以滿之，奏《烝雲》、《六瑩》、《九韶》、《晨露》以樂之，獻玉衣，進玉食，而不知化人者居無居，味無味，色無色，聲無聲，又豈悅夫人間之所悅者乎？化人見王有慇懃恭敬之心，似可教者，然未可頓超最上乘道，試漸引之入於下乘之道，使攬其袪而同遊，上中天之半，及化人之宮，搆以金銀，絡以珠玉，出雲霄之外，上無所攀，下無所據，若雲屯于碧霄而不墜焉。耳目之所觀聽，鼻口之所納嘗，皆非世間之所有。自以為清都紫微，鈞天廣樂，上帝之宮闕，乃復從上俯而視之，却見人間昔日舊宮但累土積薪爾，與蜂房蟻穴何以異哉？乃捨卑穢，趍高潔，不願復還於故都，髣髴數十年矣。嗚呼，穆王亦丹臺之舊侶也，謫降人間，塵俗之氣尚未深染，故能安棲聖境。此雖下乘之所居，豈胎生肉人所能到哉？縱使能到，亦魂警魄喪而必求反歸也。
化人復謁王同遊，所及之處，仰不見日月，俯不見河海。光影所照，王目眩不能得視；音響所來，王耳亂不能得聽。百骸六臟，悸而不凝，意迷精喪，請化人求還。化人移之，王若磒虛焉。既寤，所坐猶嚮者之處，侍御猶嚮者之人。視其前，則酒未清，肴未昲。王問所從來，左右曰：王默存耳。由此穆王自失者三月而復。更問化人，化人曰：吾與王神游也，形奚動哉？且曩之所居，奚王之宮？曩之所游，奚異王之圃？王閒常，疑蹔亡。變化之極，徐疾之間，可盡模哉？王大悅。不恤國事，不樂臣妾，肆意遠游。命駕八駿之乘，右服，騮而左綠耳，右驂赤驥而左白，主車則造父為御，為右；次車之乘，右服渠黃而左踰輪，左驂盜驪而右山子，柏夭主車，參百為御，奔戎為右。馳驅千里，至于巨蒐氏之國。巨蒐氏乃獻白鵠之血以飲王，具牛馬之湩以洗王之足，及二乘之人。已飲而行，遂宿于崑崙之阿，赤水之陽。別日升于崑崙之丘，以觀黃帝之宮，而封之以詒後世。遂賓于西王母，觴于瑤池之上。西王母為王謠，王和之，其辭哀焉。迺觀日之所入，一日行萬里，王乃歎曰：於乎，予一人不盈于德而諧於樂，後世其追數吾過乎。穆王幾神人哉。能窮當身之樂，猶百年乃祖世以為登假焉。
解曰：化人之道，千變萬化，不出於一。唯其至一，是以真能證其道者，一超而入無有，漸次以夫學者，其才未可告以聖人之至道也。故假示中天之化，使之睹人間之無有，審世累之可厭，而不思其國矣，乃始示以至道之真境也。仰不見日月，則高不足以擬之；俯不見河海，則深不足以命之。光影所照，目亂而不能得視，則天光內發，可視以神而不可視以目，音響所來，耳亂而不能得聽，則天籟自鳴，可聽以氣而不可聽以耳。由此而視化人之宮，亦猶中天之視其國矣。穆王不足以進此，故解心釋神，意迷精喪，請化人求還也。夫化人復謁王同遊，所及之處則初不離於中天，而見聞之異迺至此者，蓋妙道所在，不離當處，頓超羣有，非特不異於化人之宮爾，其所居，其所游，初不異於王之宮、王之圃也。由是知狂聖之所以異域者，名轉而實不轉，人迷而道不迷，亦若神游而形不動也。嘗謂化人之來於西極也，豈從顯奇出異，務駭於俗哉？蓋將俾斯民同之乎妙道而後已。如穆王能先覺其道，則黃帝華胥之治可幾矣，奚止一身之娛哉？方穆王虛五府以為化人之奉，化人猶不舍然，化人豈真有心於聲色臭味之樂哉？蓋欲其即此而悟世味之無樂也。此而不悟，於是化人與之為神游，顯示幻化，欲其睹化工之隨起隨滅而悟神理之自然也。彼方假示變化，穆王乃實以為清都紫微，鈞天廣樂而樂之，抑又非矣。至於化人復謁王同游，則示以道之真境也，穆王至此非特不能進，請於化人而求還矣，何則？妙道之行，超於形體，豈未得於道，未證其理者所能居其域哉？化人知其終不悟矣，故於其求還也亦不制止之焉。雖然，化人移之，王若隕虛，是亦所以覺之也，而穆王終以不悟。故及其既寤，則自失者三月也。然而由此而復，更問化人，化人語以神遊之理，乃始悟變化之理而大悅也。於是不恤國事而遺物，不樂臣妾而離人，肆意而不守其心，遠遊而不局於近。命駕八駿之乘，馳驅無所不至矣。夫造父三百之倫不世出，八駿之乘非常有，