。故此真经，可以消灾释罪，降福延生。吾欲送到东土，恐人怀不信，毁谤真文，前已托观自在菩萨变化取经僧众到来。看此僧往昔劫中，名唤金蝉长老。只因他轻慢大教，故贬真灵，托生人道。今幸他不昧昔因，仍归正觉，转投南国，披剃出家，名唤玄奘。这僧既生来有此，功行无差，不惮万水千山，历尽三途八难。门下跟随几个徒弟，也都上应天星，下全道力。此经有缘，当与取去。到得东土，永为劝善之珍，可作修真之宝。但虑此僧来，遭八十一难之艰辛，受百千万之魔孽，虽有孙悟空之灵通，猪八戒之力量，若非菩萨护持，神圣保助，终难除妖灭怪，使唐僧到此。又只一件，吾虑此经之取而去，复有不净处根因：魔孽阻挠道路，他师徒力量轻微，志愿如何得遂？”
时有寻萨圣众，齐声答道：“我等已知此僧来时凡体，磨练成真，仗一笃之心信，自得保全而去。倘因不净根因，还望如来始终成就。但不知不净根因，作何究竟，成何冤孽？”如来道：“诸孽根心，心净，则种种魔灭，心生，则种种魔生。但看此僧众，来何意，发何心耳。”如来说毕，乃命阿难、迦叶把宝经阁三藏真经查检备下，专候取经僧到来。阿难领下如来旨意，往宝经阁去，不提。
且说灵山佛会，有一等在家修行道者，释门称为优婆塞；披剃了出家称为比丘僧。这天竺国境内，有一优婆塞道者，法号灵虚子。这道者三劫生来，原是一个久修禅和子，只因误入了猎户门中，沾惹了些腥秽不洁；再投，投入一个道真院，习学了旁门岔道；三劫转在这灵山脚下，为善男子。他这点正念未了，仍归释门。焚香课诵，斋僧布施，每每也有披剃为僧之心。只是夙因未净，犹然好务变幻外术。一日，偶坐于村坊热闹市上，见一卖术法之人，能开顷刻莲，善舞飞来鸟，变巨人三头六臂，化美女百媚干娇。但凭市人观看，出的金钱要变何物，任意取乐。这灵虚子见了，不胜喜悦，乃出金钱问术者道：“汝能变苍龙么？”术者受了金钱，把身一纵在半空，只见顷刻五云腾涌，一条苍龙在云端里。但见：
彩色云飞汉，苍龙现碧空。
口喷甘露雨，五爪驾霓虹。
术人变了苍龙，在空中盘旋一会，仍复旧下来。众市人观看，个个称奇喝采。灵虚子忙又出金钱向术人问道：“汝能变猛虎么？”术者受了金钱，把身一抖，顷刻变了一只猛虎在市上咆哮。众市人见了惊骇起来。灵虚子道：“众莫惊骇。料只化的，决不伤人。”但见这虎：
白额斑烂体，长须赤焰睛。
一声大啸处，山岳尽皆倾。
众市人有大胆的，立住脚跟说：“变的奇妙！”有畏怕的，远走躲避，声色慌张。顷刻复旧。灵虚又出钱要变别祥，只见市人中有争的，说：“灵虚子，只凭你多钱，任意夺趣，我等也有金钱，须凭我检一件变化看耍！”灵虚子见众人争夺，乃答道：“但凭列位取乐，小子怎敌占越？就是列位出了金钱变件奇观，小子也沾胜遇，有何不可？”众中有一入，出了金钱道：“术者，你变猛虎吓入，苍龙眩目，不如变个娇娆女子，能歌善舞：我等观看耍乐也好。”术人接了金钱，摇身一变。只见场中顷刻一个女子，手抱着琵琶，妖妖娆娆，口里唱着歌儿，手里弹着弦索。众入齐声喝采。但见那女子：
蛾眉分翠黛，檀口启朱唇。
玉指挥丝索，金莲踏地尘。
袅娜当场里，香风更逼人。
巫山夸丽质，洛水得全真。
灵虚子见了，乃闭了目，背转项，自言自语道：“世人爱色，出金钱变此美貌佳人。休看他眼不转睛，面不别向，甜蜜蜜的看着不舍。我一个在家出家的道者，目不邪视，如何观他？”市人见灵虚子转面闭目，有的说：，吃斋念佛的道者，该是如此。”有的笑遏：“假惺惺，故装呆。外面如此，心里不知何样？”只见女子唱了一歌，弃了琵琶，又舞了一回。仍复旧是术人，立在场中。
天色傍晚，术人收拾起身，市人各散。灵虚子乃上前叫了声：“师父，如不弃，造次请到寒舍一饭。有一言请教。”那术人见灵虚子容貌庄重，言语温恭，欣然就随着前来。到得家门，延入厅堂。这灵虚子一面呼茶，叫家下准备素斋；一面纳头便拜道：“师父，何方人氏，高姓大名？方才这变化，奇妙神术，却是何师传授，那处得来？”术人听了答这：“小子南方人氏，姓万，双名化因。只为遨游湖海，访道求师，得遇异人指授了这幻化法术，换得金钱，小子除了日食费用，余者便济贫拔苦，修桥补路，积些阴功，以求出世。我师曾也说西方有圣人传教。故此一路信步前来，请问善人大姓何名？”灵虚子答道：“小子唤作灵虚子，一向投入释门，焚香课诵；只是未曾被剃。今见师父这法术奇妙，也是个从无入有，修真合道神通本事，若肯传授小子，愿罄家资，投拜门下做一个徒弟。倘能小仿师父十分之一变化法术，终身不忘。”万化因听了，答道：“小子法术虽微，却也合道。老善人要学，也非轻易可传。必须炼实还虚，由虚入无；从无示有，总归一因。人有而有，六能学得，”灵虚子听了，只是磕头。愿留师父在家指教。乃净扫一同楼阁，延师安下，捧出黄金白璧，作