师徒谈谈论论，不觉午去酉来，四山烟雾齐生，海底明月将出。三缄命狐疑急去寻一所在，以为栖身。狐疑果向前途，遇有行人便问旅舍，有告以前面即是者，有告以必历数十里始有之者。狐疑暗计，行人言词不合，吾不如驾起风车，四下遥观旅舍之远近有无，庶可一览而尽。当将风车驾着，直入云际。
忽听风声大作，响似雷鸣，翘首望之，见一鸟翅如屏，展于空中，遮去天日。狐疑骇，急驱风车前奔，终难越此鸟翅之下。
刚欲向左迅速而过，早被此鸟翅尖一逞，风车如纸飞去，斜斜倾坠，不知落在何方。看看天色已暝，心忙意乱，东奔西窜，故处难回，暂歇风车宿于荒野。
三缄见狐疑不返，遂与紫光寻一村庄，以蔽风露。曲曲折折，寻得一第，师徒立于门首呼之。内一老母白发蓬蓬，出而问曰：“何人叫喊？”三缄曰：“吾乃好道者流云游至斯，无有宿所，敢借老母府第止宿一宵。”老母摇首曰：“前日我家宿一道士，次早不辞而去，将吾帐被概行盗之。如此看来，世上惟有尔等难惹。更有学习邪术，假道惑人，种种行为，久堪痛恨。吾闻呼声可悯，故出而问之，只言汝系好人，不料又是道士也。”三缄曰：“道士之类，有好有歹，何可一概相论？”老母曰：“以吾观之，凡学道人能以大道为重，而又好行善事者，百无一二焉。”三缄曰：“吾辈即不能以大道为重，断不至如前之道士盗汝帐被也。”老母曰：“念汝言词惨切，可进门来。”三缄喜，即与紫光随之入第。老母将茗献罢，款以野蔬山肴。食余安宿室中，牀榻颇洁，师徒趺坐，各炼其功。猛然响亮一声，一伟汉形容古怪，推门直入，向三缄而言曰：“汝休管吾事，冤冤相缠，自有前因。”言已出户而去。紫光曰：“此系老母何人，粗鄙乃尔。”三缄曰：“不必管之，各行其是。”紫光行路辛苦，道未习周，倒榻而眠。
三缄将功用后，闲坐于榻。忽听内室中女眷喧哗，不知为甚，又听老母慌促言曰：“莫忙，莫忙，即要接去，再缓三五日，吾将妆奁等件些须办点，来接不迟，潦草如斯，若何接法？”老母说已，复听一少女哀声哭曰：“我不去，我不去。”说了两言，鞭扑之声达于门外。少顷，少女就曰：“就去，就去。”言此，四下寂然，大起狂风，老母悲啼不止。
三缄异，出问老母。老母曰：“吾一孙女年十七龄，父母早亡，吾抚成立。倏得奇疾，常常痴笑，久之病笃，四体支离。
费尽药资方获痊愈，不意前日痴笑又作。吾暗偷觑，乃一男子与吾孙女并肩为戏。吾刚詈骂，彼手一指，老躯当即昏绝，人事不知，及至苏来，男子已渺。今夜复至，要接此女为妻。吾不允时，彼遂鞭抽此女。吾无奈，只得推缓数日，诳以妆奁未就。谁知狂风一起，已将吾孙女卷去，不知所之。”三缄曰：“此山妖也。老母不必悲啼，待吾略施法力，以除汝家之害。”于是真言念动，暗暗取出肠绋子，向空抛去，顷将妖与少女束坠堂前。三缄以斩妖仙剑执在手内，此剑飞出斩之，乃一豹妖也。豹妖斩后，转视少女，有如死然。三缄以手擦其脑，愈擦愈力，擦之一刻，少女苏醒。老母详言所以，少女跪地叩首谢恩。
次早，三缄告辞出户，老母苦留不住，谢金弗受而行。刚至途中，狐疑已到，将所遇巨鸟告之三缄。三缄曰：“此鸟非他，即大鹏也，展翅能遮天日。”言讫，亦将昨夜收妖事与彼言之。狐疑曰：“吾师又立一大功德矣。”师徒止止行行，不知途去几许。
一日来到南海，果然宽阔无涯，与东海规模大不相似。三缄师徒忙焚香炬，拜跪海岸，默祈大士护佑行藏。拜毕立视，但见海水兴波，海鹤飞鸣。片刻之际，波中红莲万柄，备极鲜妍，愈放愈多，难以数计。俄而变为五色，海岸皆开，转眼视之，又合数朵为一朵，每花心内趺坐一佛。三缄见得，拜舞欢欣。
正乐赏间，微起一阵香风，莲柄化为乌有，惟见烟波万顷，绿浪千层而已。三缄暗暗称奇，曰：“异哉，海水之变化莫测，真所谓菩萨境界也。”因谓狐疑曰：“汝见海中何物？”狐疑曰：“海中只有数十小艇，四散而推，久则相连，化为巨艇，中现三大金字曰『大愿舟』。舟住多人，有男有女，有老有少，望普陀推去。甫到崖下，化为仙鹤，飞入天际，不知所终。”三缄复询紫光。紫光曰：“弟子所见，海水之中有青面红发者，有绿面白发者，各露半身，狞狰可畏。旋化美女，拈花微笑，娇姿媚态，盖世无双。转又化为金银，遍海皆是。忽然海风一起，烟雾迷漫，散而无迹。弟子之所见者仅此。”三缄曰：“同一海也，入目各异，其中殆必有所肖也。不然，胡不同如此耶？”狐疑、紫光曰：“吾师所见又何如哉？”三缄详细述之。狐疑曰：“师于大道得已深深，无怪所见如斯之妙。若弟子初入门下，道尚未得，故所见亦异师焉。”三缄曰：“据尔之言，艇名『大愿』，尔亦列在当度者。至紫光所见，必其用心犹在四害之中，未能洗涤殆尽。须各立厥志，竭力造修，以使大道能成，师徒同聚首于大罗天上。”狐疑、紫光拜受唯唯。三缄曰：“南海难至，须玩赏数日，然后去之。”狐疑曰：“弟子昨夜用功后，自觉神疲恍惚间，似见乐道来