，看见镜内有两个人影，一个是自己，一个是男身女相。公主一吓，玉镯对地上一脱，跌成两段，现出一个绝色美女。
双膝跪到尘埃地，生身老母口内称。
公主说：“大胆妖孽，竟敢胡言，坏我名声!”随即大喊：“捉妖啊，捉怪啊”!这时，巡海夜叉在宫外值日，听到公主娘娘喊捉妖，立即回宫相助。水魔妖精向外逃，巡海夜叉对里跑，二人一碰面，水魔双膝落地，对下一跪。叫声——
巡海大哥恩情深，帮我玉镯转成人。
巡海说，你不要走，我们去见龙王爷。龙王掐指一算，晓得一半，说不能拿这妖孽放走，放出去要招祸的。就对巡海说，你是单身汉，她是孤独人，
我来从中把媒做，你们二人配成婚。
巡海跟水魔成婚，只有年把光景就怀孕在身。十月满足，瓜熟蒂落，生下双胎。真是龙生龙，凤生凤，老鼠生来会打洞，妖精还生妖精。生下来落地会跑，浑身长毛。一个取名叫胡立，一个取名叫胡鬼。
两个妖精后代根，总在水府里长成人。
此话丢开，再讲北海鲇鱼妖精。它抬头一望，是成宗皇帝端坐金殿。“好哇，当初你与我同修一道，是师兄师弟，如今你身居皇位，独掌乾坤，我还埋没在北海高邮，隐姓埋名不封我神职!我来跟你作吵，拿你高邮坝拱倒，看你江山可牢!”于是它在高邮坝下也筑起龙宫洞府，用眼睛一眨，翻你的高邮坝脚；尾巴一挤，高邮湖见底。
高邮坝一倒水连天，黎明百姓哭哀哀。
地方官着百姓筑坝，忙上一夏。才只几天，坝又翻腔，里面向外泛泥浆。开始碗口大，后来箩口大、盘篮大……，越泛越大，“轰隆隆”豁出去一丈八。
二次倒坝不得了，高邮邵伯变汪洋。
广陵王吓得没主意，赶奏表文送进京。
成宗皇帝接过告急表文一看，吃惊不小。连忙撞钟击鼓，召集满朝文武上殿。问声：“众位文臣武将，谁能去广陵高邮擒妖治水？”
三百文臣二百武，总像泥塑木雕人。
吏部天官执笏当胸，上前三拜：“启奏我主万岁，江西龙虎高山有张天师道人，他吃了皇上俸禄是专门拿妖捉怪的，此时不用，等待何日!”万岁随用圣旨一道，召张天师入朝。
天师奉皇命，路途急急行。
只为擒妖事， 连夜赶进京。
张天师来到金殿，拜见成宗天子：“吾皇万岁、万岁、万万岁，微臣应召见驾!”成宗天子皇开金口，帝露银牙：“张爱卿，召你非别，只因高邮坝下妖精作吵，淹没良田，民成饿殍，召你前来安抚社稷!”“万岁，您解解罗带放宽心。
提到拿妖两个字，是我传家旧营生。”
万岁就问了：“爱卿，你去高邮降魔呗要带多少兵马，多少法宝？”“万岁，我自带照妖镜，斩妖剑，朱砂三钱，佛表三张，黑狗血三滴，净笔一支。而外，再请钦赐三千御林军助威!”
这下，张天师校场点兵。马用山东赤兔马，兵用河南御林军。老者不过三十岁，少者二九十八春。
老兵弱将都不用，个个是擒龙伏虎人。
刀房里发刀，箭房里发箭，旗房里发旗，枪房里发枪。一龙旗、二虎旗、三面百脚旗，四面埋伏旗，五员将官旗，六合浑天旗，七星北斗旗，八方玲珑旗，九龙降魔旗，十面大堂旗。旌旗开路，兵马随行。
号炮连天上路行，惊动南海观世音。
大悲观音一算，知道张天师奉皇命捉妖。她想，论张天师的道术之高，降一个小小鲇鱼妖精是不费吹灰之力。不过，鲇鱼妖精被张天师降伏，我徒裕缘僧人就失去创绩立功求得成宗皇帝敕封的时机!哎，这一功不能让张天师抢去!
观音来到北海高邮，对鲇鱼身上一站，鲇鱼陷下去几丈。鲇鱼精说：“圣母，我又不曾得罪于你，你为何要我丧生？”观音问：“你可知张天师领兵前来斩你？”鲇鱼说：“小妖不知，望圣母赐一条生路!”观音说：“求生路可以。你拿眼闭起来，头埋下来，我将你踩入青沙底下十八丈，张天师的照妖镜就照不见你，斩妖剑就斩不到你——
等我裕缘徒弟修成正，带你到南海坐莲台。
再讲张天师带领三千兵马，浩浩荡荡来到高邮城安营扎寨，将高邮湖围得水泄不漏。又指令地方官高搭祭台，自己登台，步罡踏斗，画符讷咒，用朱砂狗血喷洒鲇鱼妖头，斩妖剑、慑妖符作法三天，也现不出妖精的一点影子!张天师说：“这倒怪了，妖精逃哪去了？”他又用照妖镜四下照看。对东照见扶桑国，向西照见昆仑山……；上望九天仙女过，下看水底青沙流，也见不到妖精一根毫毛。天师说：“此妖道功小，见我符水法宝，已化为乌有了。”于是，河港官又着百姓搬土筑坝。
男子筑坝挑成痨，女子提饭泪纷纷。
高邮坝筑得如铁桶，张天师收兵回京城。
京城打起逍遥鼓，百姓唱起太平歌。
总说张天师神通大，当今天子笑呵呵。
鲇鱼妖精深埋青沙底一年，百姓相安无事。来年，“谷雨”刚过，雨季来临。大雨像瓢泼，小雨不断滴，一下落到端午节。这下，湖里水满，海里浪大，鲇鱼妖精活了水，从青沙底下用一个鹞子翻身，立时海水奔腾，湖水翻滚，漫