休之次子文质,从子文祖,并皆赐死,一面声讨休之,即加裕黄钺,领荆州刺史,起兵西行。裕令弟中军将军刘道怜监留府事,进刘穆之兼左仆射,佐助道怜,自己好放心前去。休之闻报,忙邀雍州刺史鲁宗之。及宗之子竟陵太守鲁轨,合拒裕军。裕使参军檀道济朱超石,率步骑出襄阳。江夏太守刘虔之,聚粮以待,偏被鲁轨暗袭虔之,把他击死。裕婿徐逵之,与别将蒯恩沈渊子等,出江夏口,又堕入鲁轨的埋伏计。逵之沈渊子阵亡,惟蒯恩得免。
  裕连接败报,不由的怒气勃勃,麾军渡江,亲决胜负。休之也恐不能敌裕,因向后秦乞援。秦虽遣将为助,究因道途相隔,未能遽至。回应上文。休之子司马文思,与宗之子鲁轨,合兵四万,夹江扼守,列阵峭岸,高约数丈。裕舟近岸,将士见了峭壁,不敢上登。裕披甲出船,自欲跃上,诸将苦谏不从。主簿谢晦,把裕掖住,气得裕嫚目扬须,拔剑指晦道:“我当斩汝!”晦答道:“天下可无晦,不可无公。”有何用处?不过留他篡晋呢。将军胡藩,忙趋出裕前,用刀头挖穿岸上,可容足趾,便蹑迹登岸。将士亦陆续随上,向前力战。文思与轨,稍稍却退。转瞬间,裕亦上岸,麾军大进,顿将文思等击退,直指江陵。休之宗之,闻裕军锐甚,无心固守,亦弃城北遁。惟轨退保石城,裕令阆中侯赵伦之,参军沈林子攻轨,另遣武陵内史王镇恶,领着舟师,追蹑休之宗之。休之在途中收集败军,拟援石城,不意石城已被攻破。轨独狼狈奔来,乃相偕奔往襄阳。襄阳参军李应之,闭门不纳,休之等只好奔往后秦。行至南阳,正遇秦将姚成王等前来,彼此谈及,知荆雍已被裕军夺去,不如同入长安,再作后图,乃相引入关去了。
  休之有亲属司马道赐,为青冀二州刺史刘敬宣参军,密拟起应休之,与裨将王猛子等合谋,竟将敬宣刺毙。敬宣府吏,当即召众戡乱,捕斩道赐猛子,青冀二州,仍然平定。裕饬诸军还营,奏凯入朝。廷旨加裕太傅扬州牧,剑履上殿,入朝不趋,赞拜不名。裕表辞太傅州牧,其余受命。是年,又命裕都督二十二州军事。越年,再任裕为中外大都督。裕闻后秦乱起,骨肉相残,已有亡征,乃说他援纳叛党,决计西讨;当下敕令戒严,准备启行。
  自从秦主兴收纳休之,命为镇军将军,领扬州刺史,使他侵扰荆襄,且欲调兵接应。无如诸子相争,国内不安,天灾地变,复随时告警,忽而大旱,忽而水竭,忽而白虹贯日,忽而荧惑出东井,童谣讹言,哗传不息。兴亦未免怀忧,乃不遑出师。再越一年,已是秦主兴的末年了。正月元旦,兴御太极前殿,朝会群臣,礼毕退朝,群臣忽闻有哭泣声,仔细一查,乃是沙门贺僧。贺僧能言未来吉凶,为兴所敬礼,所以宴会时尝得列席。此次退朝哭泣,大众不免疑问,他且默然自去。尽在不言中。兴哪里知晓,北与拓跋魏和亲,特遣女西平公主,嫁与拓跋嗣为夫人,南使鲁宗之父子,寇晋襄阳。宗之道死,由鲁轨引兵独行,为晋雍州刺史赵伦之击退。兴自出华阴,调兵南下,不意旧疾复发,没奈何趋还长安。太子泓留守西宫意欲出迎,宫臣进谏道:“主上有疾,奸臣在侧,殿下今出,进不得见主上,退且有不测奇祸,不如勿迎。”泓蹙然道:“臣子闻君父疾笃,尚可不急往迎谒么?”宫臣答道:“保身保国,方为大孝,怎可徒拘小节呢?”泓乃不敢出郊,但在黄龙门下,迎兴入宫。时黄门侍郎尹冲,果欲因泓出迎,刺泓立弼,偏偏计不得遂,只好罢议。
  尚书姚沙弥,为冲画策,拟迎兴入弼第。冲因兴生死未卜,欲随兴入宫作乱,故不用沙弥言。兴既入宫,命太子泓录尚书事,且召入东平公姚绍,使与右卫将军胡翼度,典兵禁中,防制内外。且遣殿中上将军敛曼嵬,往收弼第中甲仗,纳诸武库。未几,兴疾益剧,有妹南安长公主,入内问疾,兴不能答,于是閤宫仓皇,群谓兴死在目前。兴少子耕儿,出告兄南阳公愔道:“主上已崩,请速决计!”愔闻言即出,号召党羽尹冲姚武伯等,率甲士攻端门。敛曼嵬勒兵拒战,胡翼度率禁兵闭守四门,愔等不得突入,索性在端门外面,放起火来,那时宫内臣妾,见外面火光烛天,当然骇噪。秦主兴耳目尚聪,力疾起问,才得乱报,便令侍臣扶掖出殿,传旨收弼,立即赐死。何若先事预防,或可免此惨剧。禁兵见兴出临,无不喜跃,争往击愔。愔败奔骊山。愔党建康公吕隆即后凉亡国主。奔雍,尹冲及弟泓奔晋,秦宫少定。兴已弥留,亟召姚绍姚讚梁喜尹昭敛曼嵬等,并入内寝,受遗诏辅政,越日兴殂。泓秘不发丧,便遣将捕诛南阳公愔及吕隆等人,然后发丧。追諡兴为文桓皇帝,总计兴在位二十二年,寿终五十一岁。
  泓乃嗣位,改元永和。北地太守毛雍,起兵叛泓,泓命东平公绍往讨,将雍擒斩。长乐公宣,未知雍败,遣将姚佛生等,入卫长安。佛生既行,宣参军韦宗好乱,劝宣乘势自立,宣竟为所误,也即发难。再由东平公绍移军往击,大破宣兵。宣诣绍归罪,为绍所杀。既而西秦王炽磐,仇池公杨盛,夏主勃勃,先后交侵,秦土日蹙。再经晋刘裕引着大军,得步进步,姚氏宗祚,从此要灭亡了。
  刘裕既兴兵讨秦,加领征西将军,兼司豫二州刺史