路阻粮道，侵其巢穴，袭其空虚，各皆赴邺台颖处合盟。汉兵惟虑慕容氏、段氏、拓跋氏与氐羌、蒲洪、姚弋仲数处之兵，用陈元达计，遣诸葛宣于亲往交和，说退四处，然后好敌晋师。宣于承旨，先往辽东巨镇慕容氏，慕容廆从之。宣于辞谢而出，转至代郡，去见拓跋猗卢。
按《传》：拓跋氏其先出自黄帝。后生昌意，意少子受封于拓跋川，因以为氏。至三国时有拓跋穆，多智略，冒特尊之为右贤王。冒特附袁尚，欲合拓跋共拒曹操，拓跋不从。张辽斩冒特，以其馀众赐穆，令守其地。至是强盛，有功于晋。晋武帝乃授拓跋穆为平城守备。平城，今之大同府。幽州总管王浚见天下将乱，以长女嫁其子猗卢，结以为援，思霸此地。凡浚事征伐，必资穆与段氏为之羽翼。刘琨檄穆定冀州之乱，大捷，琨表穆为平城太守，镇代。穆卒，猗卢袭其职。招纳贤士，任用英材，中国避乱者多归之。猗卢抚驭有方，赋役有节，民物丰阜，有雄兵二十馀万。迨兹晋朝欲破北汉，下诏令其扼汉之后。
正欲遣使往辽中，约会共起，忽报汉刘渊遣诸葛宣于来此求见。猗卢延入礼毕，宣于呈上贽物，曰："奉汉主命，聊献菲仪，伏乞俯纳。"猗卢曰："闻公乃汉之相臣，远临敝邑，有何见谕而赐厚惠也？"宣于曰："我主闻晋朝调遣足下人马，欲征敝地，故遣仆叩台拜言。以为晋室不道，骨肉自残，五伦变乱，三纲殄坠，忠良被戮，奸佞秉权。汉之所以起兵者，为众羌胡之居于内地者，非独为己已也。"猗卢曰："何为为众？"宣于曰："王浚、刘琨皆上书晋朝，言夷狄犷猛，性同禽兽，不可使之居于内地。如卢龙、上党、平阳、辽、代、秦、并、定襄、雁门，悉为夷狄之居。一旦乘衅窃发，必为朝廷之祸，宜敕各镇精兵，逐出塞外。如有不从者，剿而灭之。故我主太子刘聪，在洛阳窃知其谋，逃回左国。奋起定襄，屡破晋兵，以王浚未暇加兵于足下，刘琨未暇加兵于慕容也。非为众而何！且王浚每怪刘琨借地与君，思欲复之，未获其便耳。今你出兵，正堕其计。若足下蚤起，而暮即变生矣。"猗卢曰："何得变生？"宣于曰："今晋朝因王浚之谋，故以足下之兵饵汉，待汉与足下相持，彼以精兵径袭平城，足下将何以御！"猗卢曰："留兵为备，有何虑哉？"宣于曰："代公之言误矣！若少出兵，难保不败；多出兵，城空易袭。足下而能两顾战守哉？"拓跋猗卢被诸葛宣于一席话说透心中之事，无言可答，乃问曰："然则将何以处之？若不出兵，又涉逆命；兵若一出，则恐他人袭己。足下何以教我？"宣于曰："此无难也。但只虚言出兵，推以粮草未备，缓而不发，彼能驱之使行乎？若王浚见足下趦趄逗遛，彼必撤兵赴命。王浚一去，代之南北大势皆入足下掌中矣！仆闻王浚恃强暴虐，不久必败。足下但当养兵蓄锐，伺隙而起，收并云燕，此高光之事业也。大丈夫岂可因人小惠，舍身捐本，以成匹夫之名乎！"猗卢见宣于之言句句有理，即踊跃称谢曰："非修之高明，顿开茅塞，吾几陷于坑阱矣。"宣于又曰："不然。足下在此则可役人，去则为人所役，正所谓臣于人与见臣于人，故荣辱利害存焉，惟明者择之。"猗卢曰："谨奉教指。"乃重待宣于，答以盛币遣回。临行，猗卢曰："烦公拜上汉主，慎勿以我兵为意。纵司马亲临，吾必不食信耶！"后人见宣于之才史鉴不载，有诗叹曰：
数语吹开塞北兵，汉家从此建功勋。何为史册遗高士，秉笔当年是晋臣。
诸葛宣于自退了代北猗卢之兵，离平城转而西行，欲往秦羌，道由山左，遂回平阳，入见汉主，言二处俱各听从，按兵不发之事，将对答言辞从头至尾说了一遍，满朝文武听之，尽皆钦服，称羡曰："诸葛军师一行，可当十万大兵，真我朝之砥柱也。"汉主然之，设宴贺喜。宣于曰："事在紧急，岂容迟缓？尚有秦州、金城为吾肘腋之忧，必得止其不与晋合，方可一意敌晋。非臣再往，无人堪托，亟宜就行。"汉主曰："丞相跋涉劳顿，孤实不安。但念祖父生死骨肉，共成其美，是以不敢托之他人耳。比武侯之鞠躬尽瘁同矣，铭感何如！"宣于曰："君臣同体，理之当然也。"汉主复备金珠币帛，以车马护送宣于望秦州而去，西说蒲洪。
按《晋史》：蒲洪者，略阳临渭人也。状貌雄伟，多权识，有智谋。氐羌畏服，附之者如云。部下有雄兵数万，威名日盛。家园池中有蒲长丈五，节如竹形，时人咸以为异。后得谶文云："有符草背，应符为帝。"其孙名蒲坚，生时背上有黑记如上平符字，遂改姓符氏。后其地大雨，弥日不止，童谣歌曰："大雨不止，洪波便起。东会于渊，流盛无比。"洪虽闻知，亦不解其意。及闻朝中颁诏，令其兴兵共剿刘渊，心中暗喜，以为兆应童谣，即欲起兵东向。
忽报平阳刘渊差诸葛宣于来见，蒲洪命人延入。礼毕，宣于进送币物，蒲洪拜受，问曰："久闻公乃汉之上臣，今无故轻身光降，必有见诲，乞示其详。"宣于曰："近闻足下欲起兵伐汉，汉主特备菲礼，命仆叩台，告以利害二字，凭君侯择焉。"洪曰："有何利害？"宣于曰