”是日，各官闷闷而散。贺知章回到家中，郁郁不乐。
那时李白正寓居贺家，见知章纳闷，问其缘故。知章把前事述了一遍。李白微笑道：“番字亦何难识，惜我不为朝臣，未见此书耳。”知章大喜道：“太白果能辨识番书，我即当奏闻。”李白笑而不答。
次日早朝，知章出班奏道：“臣有一布衣之友，系西蜀人，姓李名白，博学多才，能辨识番书，乞陛下召来，以书示之。”玄宗准奏，遣内侍召李白见驾。李白对天使拜辞道：“臣乃贱士，学识浅陋，文字不足以入朝贵之目，何能仰对天子。臣不敢奉诏。”内侍以此言回奏。知章复启道：“臣知此人文章盖世。只因去年入试，被外场官抹落卷子，不与录送，未得一第。
今日布衣入朝，心怀惭愧，故不即应召。乞陛下特恩赐以冠带，更遣一朝臣往宣，乃见圣主求贤至意。”玄宗准奏，即赐李白以五品冠带朝见。着贺知章速往宣来。
知章奉旨，到家宣谕李白。李白不敢复辞，即穿了御赐冠带，与知章乘马同入朝中。山呼朝拜毕，玄宗见李白一表人才，满心欢喜道：“卿高才不第，诚可惋惜，然朕自知卿可不至于终屈也。今者番国遣使上书，其字迹怪异，无人能识。卿多闻广见，必能为朕辨之。”便命侍臣将番书付李白观看。李白接来，看了一遍，启奏曰：“番字各不相同，此渤海国之字也。但旧制番国上表，遵依中国字体。今渤海国不具表文，径以国书，非礼太甚。”玄宗道：“他书中何言？卿可宣读。”李白于御座前将唐音译出，高声朗诵道：渤海大可毒，书达唐朝官家：自你占却高丽，与俺国逼近，边兵屡次侵犯疆界。今差官赍书来说，可将高丽一百七十六城让与俺国，俺有好物相送。太白山之兔，湄泥河之鲫，扶余之鹿，郏颉之豕，率宾之马，沃川之绵，九都之李，乐游之梨，你官家各都有分。一年一进贡。若还不肯，俺即起兵来厮杀，且看谁胜谁败。
玄宗听了，龙颜不悦道：“番邦无状，欲争占高丽，将何以应之？”李白奏道：“臣料番王谩辞渎奏，不过试探天朝之动静耳。明日可召番使入朝，命臣面草答诏，亦用彼国之字示之。诏语恩威并着，慑伏其心，务使可毒拱手降顺。”玄宗大悦。因问：“可毒是彼国王之名耶？”李白道：“渤海国称其王曰可毒，犹之回纥称可汗，吐蕃称赞普，各从其俗也。”玄宗大喜，即擢李白为翰林学士，赐宴于金华殿中，教乐工侑酒。众官见李白恁般隆遇，无不叹羡。只有杨国忠、高力士二人不乐。
次日玄宗升殿，百官齐集。贺知章引番使入朝候旨。李白对番使道：“小邦上书，词语悖慢，殊为无礼，本当诛讨，今我皇上圣度，姑置不较，有诏批答，汝宜静候。”番使恐惧，立于阶下。玄宗命设文几于御座之旁，铺下文房四宝，赐李白坐绣墩草诏。李白奏道：“臣所穿靴不净，恐污茵席，乞陛下宽恩，容臣脱靴易履而登。”玄宗便传旨，将御用的云锁朱履着内侍与学士穿着。李白叩头道：“臣前应试，遭右相杨国忠、太尉高力士斥逐。今见二人列班，臣气不旺。况臣今日奉命草诏，口代天言，宣谕外国，事非他比。伏乞圣旨，着国忠磨墨，力士脱靴，以示宠异，庶使远人不敢轻视诏书，自然臣服。”玄宗此时正在用人之际，即准所奏。国忠、力士暗想：“前日科场中轻薄了他，今日乘机报复。”心中虽恨，却不敢违旨，只得一个与他脱靴换鞋，一个磨墨侍立相候。
李白欣然就座，举起兔毫，手不停挥，草成诏书一道。另别纸一副，写作副封，一并呈于龙案。玄宗览诏大喜，及取副封一看，咄咄称奇。原来那字迹与那来书无异，一字不识。传与众官看了，无不骇然。玄宗命李白宣示番使，然后用宝入函。
力士仍与换靴。李白下殿，呼番使听诏，将诏书朗读。诏曰：大唐皇帝，诏谕渤海可毒：本朝应运开天，抚有四海，恩威并用，中外悉从。凡诸远邦，毕献万物，莫敢不服。
昔高丽拒命，天讨再加；传世九百，一朝殄灭。岂非逆天之明鉴欤！况尔小国，高丽附庸；比之中朝，不过一郡；士马刍粮万不及一。若螳臂自雄，鹅痴不逊，天兵一至，玉石俱焚。今，朕体上天好生之心，恕尔狂悖；急宜悔过，勤修岁事，毋取诛戮。尔所上书，不遵天朝书法盖因遐荒，未睹中华文字。故兹答诏，另赐副封，即用汝国字体，想宜知悉。
李白宣读毕，番使叩头受诏，辞朝而去。回至本国见了国王，备述前事。那可毒看了诏书及副封番字，大惊。与国相商议，天朝有神仙帮助，如何敌得。遂写降表，遣使入朝谢罪，按期朝贡，不敢复萌异志。此是后话。
且说玄宗欲加李白官爵并赐金帛。李白俱辞不受，道：“臣愿逍遥闲散，供奉左右，如汉东方朔故事。且愿日得美酒痛饮足矣。”玄宗乃诏光禄官，日给与上方佳酝，听其到处游览。
是时宫中沉香亭下，牡丹花盛开，玄宗命设宴亭中，同杨妃赏玩。忽见乐工李龟年引梨园子弟前来承应。叩拜毕，便待奏乐唱曲。玄宗道：“且住，今日对妃子，赏名花，岂可复用旧乐。”即着李龟年：“将朕所乘玉花骢马，速往宣李白学士来作新词庆赏。”龟年奉旨出宫，牵了玉花骢，自己也骑了