秦兵屯于潼关下，打战书入戎寨。西戎主金刀大王便欲出战，军师由余曰：“不可！秦方伐晋，其兵甚锐，姑容设计破之！”戎主不听，遂披挂杀出。秦将白乙雨出马迎敌，战上十合，由余在关上指挥诸将，番王正欲来攻，乙丙、孟明看见，忙鸣金收军，坚守不出。穆公问孟明曰：“大兵相持，为何数日不决胜负？”孟明曰：“臣观由余在戎，一时不能破敌，当以计取由余，然后方可破戎。”穆公问其计何如？孟明曰：“戎人好色，当用美人局，其计方成。”穆公下诏，选民间极妙美人十个，与孟明行移。孟明修书一封，差使者送此十个美人与戎主，金刀大王拆而读曰：大秦西征元帅百里视顿首书上西羌大王殿下，夫秦与羌相为表里，兹乃唇齿之邦，但大王兴兵犯界，自相吞噬，故我主命视督将出敌，两兵相持，雌雄未决。吾思戎兵骁勇，秦将英雄，纵使交锋，亦无胜负，徒费农桑，枉陷百姓，不如讲和求好，二国相通。敬奉至舞女十个，黄金百斤，伏乞退师讲和，使二国鱼水相依，大振西土，合谋征伐中原，不胜感幸。
金刀大王得书大喜，遂收美人，遣使回报。由余忙谏曰：“秦人连困数阵，不敢出敌，故进美人以迷大王，大王不可妄受，以中其计。”金刀大王不听，遂令太子花智往秦讲和。
孟明闻花智至，抚掌大笑曰：“中吾计也！”遂密告自乙丙以计，乙丙出。花智来见孟明，延入中军，各叙礼毕，花智起曰：“父王承元帅佳贶，故令我来致谢，且听命讲和。”孟明曰：“吾秦与大王相倚，不忍自相攻击，故请命讲和，烦太子拜上大王，退兵通好，成其美事。”花智唯唯受命。忽有小卒突入帐下，报：“戎军师由余至！”孟明忙喝止其言，令自乙丙延入西寨耳曰：“吾有佳客至此，令且免入中军。”花智问曰：“由余何以至此？”孟明曰：“非也！是吾故人西凉由渠也！小军错报耳！”遂设大宴，以待花智，二人尽欢而饮。
饮罢，花智辞归，至关下遇三五个秦卒引一骑空马而至，见花智便匿林中，以避花智，令从者拿出，问其何来？小卒诈作惊惧之色，曰：“吾乃游骑打探军情者。”花智曰：“非也！焉有游骑五卒共一匹马者？此必有诈焉。”再三诘之，小卒不言。花智拔剑吓之曰：“汝不实言，必斩汝等！”小卒曰：“不敢隐瞒，今早汝西戎军师由余，来见吾之元帅，元帅恐太子知之，故令我等护送而还。”花智惊曰：“由余至汝寨有何干？”小卒曰：“我等不知其故。”花智欲斩此五卒，五卒告曰：“由余与我元帅往来已数日矣！但我等不知其所谋何事？
今由余有回元帅之书一封，呈与太子，乞赦我等之命。”花智叱退小卒，拆其书视之，乃由余密约秦兵来劫大寨，与之里应外合之事。又曰：“吾军独花智骁勇，今日宜尽欢，劝饮若醉，即当杀之，则大事成矣！”花智读罢，大骂：“匹夫敢害吾父子！”拍马归报其父。
时，金刀大王自得秦之美人，朝夕耽迷酒色，不议攻战之事。由余累谏不从，余乃扬声出中军曰：“今日不纳吾言，旦夕祸至，勿谓我不谏也！”言罢，遂归本寨。花智告其父曰：“吾父子险被奸臣所误。”以书与父看，其父看罢大怒曰：“由余老贼，适在此间，道吾有旦夕之祸，正是此事。”遂令花智来斩由余，由余闻知长叹曰：“吾君臣中秦人之计矣！”欲入诉明，其从者曰：“花智父子，不仁不义，天使绝其宗祀，先生乃高明之士，何不弃暗投明，安可束手受戮？”由余然之，遂单骑从僻外走下关来，孟明知由余必至，先遣子桑，引兵出迎。
由余不敢轻进，孟明亲接由余来见穆公。穆公降阶而迎，余曰：“臣乃亡国之徒，何劳明公厚礼？”穆公问曰：“戎主不能尊贤，故弃先生，先生指示寡人，灭此胡虏，决不敢忘。”
余曰：“西方共有一十二国，独戎主金刀大王最盛，然金刀又倚其子花智之勇，明公能擒此人，则十二国悉来归矣！”公曰：“烦先生用一计，以收胡虏。”由余曰：“花智专好游猎，臣观潼关之南，有山曰太华山，周围数里高耸五十丈，中有芙蓉峰、明星峰、玉女峰，又有苍龙岭、黑龙潭、白莲池、日月崖等处胜境，况其中多有珍禽异兽，花智常常在此处游猎，若依臣计，必擒此贼。
穆公遂拜由余为中军副元帅，许其调用。由余得职，遂调白乙丙劲弩手五千，伏于日月崖下；又令公孙支引数千铁骑，伏于玉女峰前；又令西乞术、公孙絷各引精兵一万，伏于关下，以截西戎救兵；又请穆公亲自游于太华山顶，以诱花智。穆公次日遂与由余、盂明数文武，登山游玩，穆公君臣正叹赏间，远见数十糜鹿游于明星峰下，穆公叱马逐鹿，忽然喊声大震，一彪人马驰射于明星峰来，当先一将乃是西戎太子花智。由余见花智亦逐鹿来，喜其中计，遂引穆公之驾往来驰骤，花智遥见，问从者曰：“前山猎者是谁？”从者曰：“乃秦伯穆公与孟明、由余也！”花智闻知大怒，拍马便追。穆公望玉女峰便走，花智追入峰下，公孙支引铁骑