，王翦出朝，即点兵三十万前去函谷关东一百二十里下寨屯住。
次日王翦令蒙骜曰：“将军可引精兵十万，分作二队，伏于函谷关百里内之东西，待五国之兵上关过半截之，可以取胜！”
又令章邯：“可引兵十万，伏于函谷关之左右，待五国之兵过，你可先搬山石，把关筑断，待我杀来，两下夹攻，可斩五国之将也！于是，二将引兵埋伏去了。遂遣使往关上叫守关将蒙武下关与战，佯败弃关诱敌。
却说蒙武得书知计，遂引兵挑战。春申君当先出马，与蒙武迎战，不十合，武诈败弃关而走，五国之兵都抢过关。章邯伏兵见敌军过了，把关垒断，将兵分二队，屯列关之两旁。却说春申君引五国将兵，直赶一百里，忽听前面金鼓齐鸣，当头一员大将，引兵阻住去路。大声曰：“来兵何处军马？那路诸侯？”春申君出马言曰：“吾乃楚大将春申君也！为你秦王无道，吾纵合五国之兵，来伐秦也。汝乃何人？愿闻姓名！”王翦曰：“吾乃秦之大将王翦也！”言讫，抡枪杀来！春申君持刀去迎，战不十合，春申君大败，王翦领兵后追，五国之兵，莫能抵挡。
五国之兵败走，未曾过半，蒙骜引二队伏兵齐杀出来，合兵同赶，五国军马败至函谷关，关上筑断通路。军人报春申君曰：“函谷关垒断，无路可出，又有伏兵拦路，如之奈何？”
春申君急传令曰：“五国之兵可尽力杀退章邯兵，然后尽脱衣甲，填堆为岭，可度过关也！”春申君同李牧、无忌三将当先，言曰：“当吾者死！避吾者生！”杀退章邯、王翦，往山谷而逃。遂令三军脱弃衣甲为路道，须臾走过关也。王翦与蒙骜、章邯、蒙武四将合兵杀来，赶至三百余里，方收军回秦。四国诸侯，收残兵各回本国去讫。
却说春申君回楚，楚王叱之曰：“汝尚敢回，汝为军师，军过山谷而不知防伏兵也！”春申君汗颜谢退。于是楚益疏春申君也。王翦收军还朝，秦王大喜，排宴赏赐诸将。当日，秦宗室大臣谏秦王曰：“诸侯之国，人来仕者，皆为其王游说耳！请陛下一切逐之，不可用也。”于是大索宾客。有客卿楚人李斯，亦在逐中，乃上书于秦王曰：臣闻吏议逐客，窃以为过矣。
昔穆公求士，西取由余于戎，东得百里奚于宛，迎蹇叔于宋，来邳豹、公孙支于晋。此五子者，不产于秦，而穆公用之，并国二十，遂霸西戎。孝公用商鞅之法，移风易俗，民以殷盛，国以富强，百姓乐用，诸侯亲服，获楚、魏之师，举地千里，至今治强。惠王用张仪之计，拔三川之地，西并巴、蜀，北收上郡，南取汉中，包九夷，制鄢、郢，东据成皋之险，割膏腴之壤，遂散六国之，使之西面事秦，功施到今。昭王得睢，废穰侯，逐华阳，强公室，杜私门，蚕食诸侯，使秦成帝业。此四君者，皆以客之功。由此观之，客何负于秦哉！向使四君却客而不纳，疏士而不用，是使国无富利之实，而秦无强大之名也。
今陛下致昆山之玉，有随和之宝，垂明月之珠，服太阿之剑，乘纤离之马，建翠凤之旗，树灵鼍之鼓。此数宝者，秦不生一焉，而陛下悦之，何也？必秦国之所生然后可，则是夜光之璧不饰朝廷；犀象之器不为玩好；郑、卫之女不充后宫，而骏马鄫駃騠不实外厩；江南金锡不为用，西蜀丹青不为采。所以饰后宫、充下陈、娱心意、悦耳目者，必出于秦然后可，则是宛珠之簪、傅玑之珥、阿缟之衣、锦绣之饰不进于前。而随俗雅化，佳冶窈窕，赵女不立于侧也。夫击瓮叩击弹筝搏髀而歌呼呜呜快耳者，真秦之声也；郑卫、桑间、韶虞、武象者，异国之乐也。今弃叩缶击瓮而就郑卫，退弹筝而取韶虞，若是者何也？快意当前，适观而已矣。今取人则不然，不问可否，不论曲直，非秦者去，为客者逐。然则是所重者在乎色乐珠玉，而所轻者在乎人民也。此非所以跨海内、制诸侯之术也。
臣闻地广者粟多，国大者人众，兵强则士勇。是以泰山不让土壤，故能成其大；河海不择细流，故能就其深；王者不却众庶，故能明其德。是以地无四方，民无异国，四时充美，鬼神降福，此五帝三王之所以无敌也。今乃弃黔首以资敌国，却宾客以业诸侯，使天下之士退而不敢西向，裹足不入秦。此所谓“籍寇兵而赍盗粮”者也。
夫物不产于秦，可宝者多；士不产于秦，而愿忠者众。今逐客以资敌国，损民以益仇，内自虚而外树怨于诸侯，求国无危，不可得也。
秦王乃除逐客之令，复李斯官。欲知后事如何，且看下回分解。
第一一一回朱后淫宠于嫪毒秦王计并吞六国
秦王览书而言曰：“险失天下人才也！”遂除逐客之令，复李斯之官，及用其谋，兼并天下也。却说太后心淫不止，吕不韦恐事觉祸及己，乃私求大阴人嫪毐以为舍人，太后闻欲私得之，吕不韦乃进嫪毐令拔其须眉为嫪毐者，遂得侍太后。太后与私有娠，恐人知之，徙宫居雍，嫪毐常从，赏赐甚厚，事皆决于嫪毐。始皇九年，一日朱后与嫪毐饮酒大醉，御夫人季氏进酒，见其不谨，淹酒于地。嫪毐一见大怒，责叱季氏，季氏含羞出宫，走遇六宫大使赵高，且说嫪毐假为宦官，与后私通之事，高大怒！乃见始皇，告嫪毐