不在矣，或曰：“天欲兴越亡吴，故遣神女下授剑术，以助越也。"
再说楚人陈音，以杀人避仇于越。蠡见其射必命中，言于越王，聘为射师。
王问音曰：“请闻弓弩何所而始？”陈音对曰：“臣闻弩生于弓，弓生于弹，弹生于古之孝子。古者人民朴实，饥食鸟兽，渴饮雾露，死则裹以白茅，投于中野。有孝子不忍见其父母为禽兽所食，故作弹以守之，时为之歌曰：”断木续竹，飞土逐肉。‘至神农皇帝兴，弦木为弧，剡木为矢，以立威于四方。有弧父者，生于楚之荆山。生不见父母，自为儿时，习用弓矢，所射无脱。以其道传于羿，羿传于逢蒙，逢蒙传于琴氏，琴氏以为诸侯相伐，弓矢不能制服，乃横弓著臂，施机设枢，加之以力，其名曰弩。琴氏传之楚三侯，楚由是世世以桃弓棘矢，备御邻国。臣之前人，受其道于楚，五世于兹矣。弩之所向，鸟不及飞，兽不及走，惟王试之。"越王亦遣士三千，使音教习于北郊之外。音授以连弩之法，三矢连续而去，人不能防。三月尽其巧。陈音病死，越王厚葬之，名其山曰陈音山，此是后话。髯仙诗云：
击剑弯弓总为吴，卧薪尝胆泪几枯。
苏台歌舞方如沸，遑问邻邦事有无。
子胥闻越王习武之事，乃求见夫差，流涕而言曰：“大王信越之臣顺，今越用范蠡日夜训练士卒，剑戟弓矢之艺无不精良，一旦乘吾间而入，吾国祸不支矣。王如不信，何不使人察之！”夫差果使人探听越国，备知处女、陈音之事，回报夫差，夫差谓伯嚭曰：“越已服矣，复治兵欲何为乎？”嚭对曰：“越蒙大王赐地，非兵莫守，夫治兵，乃守国之常事，王何疑焉？”夫差终不释然，遂有兴兵伐越之意。
话分两头，再说齐国陈氏世得民心，久怀擅国之志。及陈恒嗣位，逆谋愈急，惮高、国之党尚众，思尽去之，乃奏于简公曰：“鲁邻国而共吴伐齐，此仇不可忘也。"简公信其言，恒因荐国书为大将，高无平、宗楼副之，大夫公孙夏、公孙挥、闾丘明等皆从，悉车千乘，陈恒亲送其师，屯于汶水之上，誓欲灭鲁方还。
时孔子在鲁，删述《诗》《书》。
一日，门人琴牢字子张，自齐至鲁，来见其师。孔子问及齐事，知齐兵在境上，大惊曰：“鲁乃父母之国，今被兵，不可不救！”因问群弟子：“谁能为某出使于齐，以止伐鲁之兵者？”子张、子石俱愿往。孔子不许。子贡离席而问曰：“赐可以去乎？”孔子曰：“可矣。"子贡即日辞行。
至汶上，求见陈恒，恒知子贡乃孔门高弟，此来必有游说之语，乃预作色以待之。
子贡坦然而入，旁若无人。
恒迎入相见，坐定，问曰：“先生此来，为鲁作说客耶？”
子贡曰：“赐之来，为齐非为鲁也。夫鲁，难伐之国，相国何为伐之？”
陈恒曰：“鲁何难伐也？"子贡曰：”其城薄以卑，其池狭以浅，其君弱，大臣无能，士不习战，故曰‘难伐。’为相国计，不如伐吴，吴城高而池广，兵甲精利，又有良将守，此易攻耳。"恒勃然曰：“子所言难易，颠倒不情，恒所不解。"子贡曰：”请屏左右，为相国解之。"恒乃屏去从人，前席请教，子贡曰：“赐闻，‘忧在外者攻其弱，忧在内者攻其强。’赐窃窥相国之势，非能与诸大臣共事者也，今破弱鲁以为诸大臣之功，而相国无与焉，诸大臣之势日盛，而相国危矣！若移师于吴，大臣外困于强敌，而相国专制齐国，岂非计之最便乎？”
陈恒色顿解，欣然问曰：“先生之言，彻恒肺腑，然兵已在汶上，若移而向吴，人将疑我，奈何？"子贡曰：”但按兵勿动，赐请南见吴王，使救鲁而伐齐，如是而战吴，不患无词。"陈恒大悦，乃谓国书曰：“吾闻吴将伐齐，吾兵姑驻此，未可轻动，打探吴人动静，须先败吴兵，然后伐鲁。"国书领诺，陈恒遂归齐国。
再说子贡星夜行至东吴，来见吴王夫差，说曰：“吴、鲁连兵伐齐，齐恨入骨髓，今其兵已在汶上，将以伐鲁，其次必及吴，大王何不伐齐以救鲁？夫败万乘之齐，而收千乘之鲁，威加强晋，吴遂霸矣。"夫差曰：”前者齐许世世服事吴国，寡人以此班师，今朝聘不至，寡人正欲往问其罪，但闻越君勤政训武，有谋吴之心，寡人欲先伐越国，然后及齐未晚。"子贡曰：“不可，越弱而齐强，伐越之利小，而纵齐之患大，夫畏弱越而避强齐，非勇也；。逐小利而忘大患，非智也。智勇俱失，何以争霸？大王必虑越国，臣请为大王东见越王，使亲櫜革建以从下吏何如？”
夫差大悦曰：“诚如此，孤之愿也！”
子贡辞了吴王，东行至越，越王勾践闻子贡将至，使候人预为除道，郊迎三十里，馆之上舍，鞠躬而问曰：“敝邑僻处东海，何烦高贤远辱？”
子贡曰：“特来吊君。"勾践再拜稽首曰：”孤闻‘祸与福为邻’，先生下吊，孤之福矣，请闻其说。"子贡曰：“臣今者