长四尺，矢长尺又五寸，弓矢的材料非铁非石。矢镞长约二寸，亦非铁非石，正不知是何物造成。再看那弓弦上，有一张隆起一个结，仿佛曾经断了接过似的，料想必有原故，一时不便就问，照例谦谢一番收下。
到得次日，设席款待，帝舜和群臣相陪。因为大司空从前是到过息慎国的，就叫他坐在旁边，以便谈话。渐渐说到息慎国的风土，帝舜便问那弓矢材料的来历。息慎国君道：“这种材料名叫楛木。颜色有黑，有黄，或微白，而有纹理。实在并不是木类，出于水中，坚硬可以削铁，不轻易折断的。这种做矢镞的材料名叫石砮有两种：一种出于山，取的时候，必先祭山神。
一种亦出于水，相传系松树之脂人水千年，化成此物。有纹理如木质，绀碧色，坚胜于铁。小国那边山林多禽兽猛鸷，人民以射猎为生，非此种坚硬的材料不能适用。听说此种材料各处都没有的。”
帝舜道：“那么弓弦的材料与各处亦不同吗？”息慎国君道：“弓弦材料与各处相同，不过有一种续弦膏亦是各处所没有的。小国因为瘠苦，无贵重之物可献，单单选了这几张弓矢，拣而又拣，试而又试，以求完善。不料有一张弓弦竟试断了，行期已促，不及更换，就用续弦膏接续，形式虽然难看，但是格外坚久，清帝试试。”帝舜道：“那续弦膏是什么东西做的？
”息慎国君道：“小国山里有一种蛇，名叫胶蛇。长不过三四尺，用刀斩作三四段，顷刻之间，复连合为一。再斩作五六段，亦复合为一，而行走愈速。取之之法，斩断之后，每段赶快用木条夹住，掷之墉外，或悬之树上，才不能复连。将此蛇捣碎成膏，去接续断弦，坚韧异常，用了长久，虽他处断，而此接续之处永不断，真可宝贵的。”
帝舜君臣听了，都以为异。息慎国君又向大司空道：“那年大驾辱临，实在简慢得很。某久想前来，因为路途不熟，屡屡愆期。不想匆匆已几十年了。今朝再见，欣幸之至。”大司空道：“某当日因君命在身，未能久留，深以为恨。某当年到贵国的时候，正值隆冬，贵国多穴土而居，但不知夏天如何？
是否仍是穴居？”肃慎国君道：“夏天穴居易致疾病，所以多改为巢居。”
帝舜道：“贵国禽兽既多，不知其中有可以为人利用的吗？”息慎国君想了一想道：“有的。小国东部一处山上产生一种兽，非牛、非马、非犀、非象，大家叫它四不像。它性极灵，能代人做一切事务，如运物、打磨、掘上等类。它平时住在山上，不轻易下来，偶然下来，亦不损人一草一木。人如要它做事，但将乐器一吹，它就成群而来。假使要它做的事务只须一兽可了，那么它就独留一兽，其余都上山而去。这兽给人做事，必待做完后才肯归去，否则不肯去。做完之后，就是要留它，它亦不肯留。做完事之后，人倘使怜其辛苦，给它食物，它亦决不肯食。这种真是奇兽呢。”
众人听了，都诧异之至，说道：“天下竟有如此替人尽义务而不贪酬报的异兽！那种争权夺利、草菅人命的人对了真要愧死呢。”这时宾主劝酬，馔已数上，中有咸肉一味，息慎国君尝了，不绝的道好，并且问是用何种材料烹成。大司空道：“并无别物，不过用盐渍起来而已。”说着，就指指席上所列制成虎形之盐给他看。息慎国君道：“这种异物，敝国那边是没有的。小国那边和味的方法，只有用木材烧成灰，取汁而饮之，那种滋味万不能如此肉之佳。”
帝舜道：“贵国东边亦临大海，海水可以制盐，贵国人何以不制呢？”息慎国君道：“小国那边去海尚远，夏天跑过去，处处隔着弱水，交通不便。冬时遍地冻结，交通虽便，但是海水亦结冰了。所以小国人民屡次想去制造，终于不能，想来饮食之微，亦有幸福的呢。”帝舜道：“贵国既然弱水为患，当时大司空到贵国之时，何不令其施治？”息慎国君道：“当时亦有此意，以时值隆冬，弱水统统冰结，无从施治。待要等到长夏，时日太长，料想天使不能久待，只好不说了。”
帝舜道：“贵国弱水泛滥的情形如何？损失大吗？”息慎国君道：“并不泛滥，只是不便于交通。小国的弱水大概分为两种：一红一黑。春夏之际，山中水泉下注，到处成为沮洳，并不甚深。但是人涉其上，则半身顿时陷没其中，在那时忍耐勿动，呼人救援，尚有更生之望。倘若自逞其能，用力挣扎，则愈陷愈深，立刻可以灭顶。这个最是可怕。小国土音叫这种弱水名曰哈汤，恐怕无法可施呢。”
帝舜便问大司空，大司空道：“臣当日访问到此，亦曾研究过，其原因是土为患，不是水为患。那种土亦不是原有之土，是无数大树亿万落叶经水泉涵濡所化成之土，所以既软又腻，年代愈久，堆积愈深，因此可以没人。施治之法，只有将大树砍去，风吹日炙，久之自能干硬，但是旷日持久。而且这种千年大木一旦尽行砍去，亦未免可惜，所以恐怕做不到呢。”息慎国君听了，亦点点头。当下宾主又谈了些他事，宴罢归馆，帝舜优加赏赐，息慎国君欢欣鼓舞而去。
又过了两年，忽报大频之国来朝。帝舜君臣听了“大频国”三个字，都不知道。连游历偏海外