顶花篮，园内摘桃。先在前树摘了三篮，又在中树摘了三篮，到后树上花果稀疏，只有南枝上有个半红半白的桃子，青衣女攀枝，红衣女摘了，将枝一放。原来那大圣变化，睡在此枝，被他惊醒。大圣现出本相：“咄！是怪物偷桃！”七仙女道：“吾奉王母娘娘差来仙女，摘取仙桃，做蟠桃胜会。”大圣回嗔作喜，问曰：“蟠桃嘉会可请我么？”仙女道说：“不曾听得？”大圣道：“你且立下，待老孙先去打听消息。”即捻诀念咒，使个定身法，把那七仙女都站在桃园之下。
大圣纵朵祥云，径奔瑶池路上而去。正行时，撞见赤脚大仙。大圣赚哄仙真，他要前去赴会，却问：“老道何在？”大仙道：“去赴蟠桃会。”大圣道：“老道不知，玉帝因老孙觔斗云疾，着老孙五路邀请列位，先至通明殿下演礼，后去赴宴。”大仙以他诳语作真，拨转祥云，径往通明去。大圣驾云念咒，摇身变做赤脚大仙模样，前奔瑶池，走入里面，只见齐齐整整。忽闻玉液琼浆扑鼻，大圣把那管酒人，变做几个瞌睡，拿些百味八珍，佳肴异品，就瓮痛饮酕醄。自揣客见会怪，不如回府，仗酒乱撞，差走兜率天宫太上老君之处。不如假说望他，整衣进去，四无人迹。原来老君在朱陵丹台上讲道，众仙童、仙官、仙吏都在听讲。大圣直至丹房里面，寻访不遇。但见炉中有火。忙去看炉里，都是金丹。＿就把葫芦都倾出来吃了。一时丹满酒醒，自揣玉帝知得，性命难保，不如下界为王去也。他就跑出兜率宫，回至花果山。众猴跪倒，问曰：“大圣何为下来？”大圣说：“今番玉帝依封，只因王母蟠桃大会，未曾请我，是我不等他请，先赴瑶池，把他仙品他酒都偷吃了，走入瑶池，误入老君宫，又把五个葫芦金丹都偷吃了。恐帝见罪，方才走出天门。”众怪闻言大喜。
却说那七衣仙女受了大圣法术，一周天方能解脱，各提花篮回奏道：“后面大桃都是大圣偷吃，半个也无。”王母闻知奏帝。又见那造酒的同仙官来奏：“甚么人扰乱蟠桃大会，偷了八珍百味，吃了玉液琼浆。”又有太上道祖来奏道：“老道炼了九转金丹，伺候陛下做丹元大会，被贼偷去。”又有齐天府仙吏来奏：“大圣出游不知去向。”又有赤脚大仙来奏：“大圣假传圣旨，赚哄小臣。”玉帝大恼，即差天兵十万，擒拿妖猴。大圣棒抵天神，战败天王，打退太子。其余鬼王妖怪，天神捉住。天王收兵，围困洞门，专待明日大战。
猴王恣泼反天宫，蟠桃仙酒尽偷空；
酩酊横行无拘束，偷丹杀入老君宫。
真君收捉猴王
话表南海普陀落伽山观音菩萨，因王母娘娘请赴蟠桃会，与徒弟惠岸行者，同登宝阁瑶池。见那里荒凉，席面残乱。众天仙俱未就坐，都在那里乱纷纷讲话。菩萨与众仙相见已毕，众仙备言前事。菩萨道：“既无胜会，汝等可同贫僧去见玉帝。”众仙随往，至通明殿前，有四大天师迎着菩萨。菩萨道：“我来见玉帝，烦为转奏。”天师丘弘济启奏，宣菩萨众仙同入，与玉带礼毕，各坐。便问：“蟠桃会如何这般冷淡？”玉帝道：“今年会上被妖猴作乱，将仙肴仙酒偷去，朕心因此烦恼，故调天兵十万去收服，今不知胜负何如？”菩萨闻言，即令惠岸行者到花果山探军情，如遇相敌，可相助一功回话。
惠岸行者执铁棍一根，驾云径至山前。见营门甚紧，立住，叫：“把门的天丁，我乃李天王二太子木咤、观音大徒弟惠岸，特来打探军情。”神兵报入军帐，遂开营门放进。惠岸见四天王讫。李天王道：“孩儿从何而来？”惠岸道：“男跟菩萨赴蟠桃会，因会冷淡，菩萨同众仙见玉帝，玉帝言父王收服妖猴，还未见回报，菩萨因命男到此打探。”说未了，又听得大圣引猴兵来战。木咤云：“父王在上，男领菩萨吩咐，遇贼可助一阵，今男愿往。”李天王道：“那厮也有神通，儿去须要着意。”木咤手执铁棍，跳出辕门，与大圣通名已讫，大战五六合不分胜败。忽然木咤膊臂酸麻，不能迎敌，奔溃走入本营，见四大天王。天王唬得心下惊慌，即时写表，差大力鬼王同木咤上天奏帝求救。
二人闯出本营，须臾至玉皇殿前，呈上求救表章。玉帝开看，见是求救的事，叹云：“李天王又来求救，却将那路神兵助之？”言未毕，观音奏上：“贫僧举一神可擒这猴。乃陛下令甥显圣二郎真君，今居灌州灌江口。又有梅山兄弟，与帐前一千二百草头军。陛下可降一道调兵旨意，着他助力。”玉帝听奏，即传调兵旨意，差大力鬼王赉去。
鬼王领旨，竟至灌江口，直入真君庙，将旨意开读。真君听讫大喜，即唤梅山兄弟六人，及康、张、姚、李四太尉，郭甲、直健二将军，统领草头军，带着鹰隼弓弩，直至四大天王营中。相见毕，天王将上项事备陈一次。真君道：“天王不必忧虑。小圣领了玉旨来此，必须收此妖猴。”
真君言罢，同六兄弟等直到水帘洞口。那小猴见真君到，急急报知猴王，猴王听得，即掣起金箍棒，登步云履。两下相见，各言姓名，遂摆开阵势，斗经三百余合，二人各变身长万丈，战火云端，离却洞口。康、张、姚、李等传令草头军，纵放鹰犬，搭弩张弓，杀入