我之冠，长我之佩，尊其威仪，整其服饰，以异于众也。芳与泽其杂糅兮，芳，德之臭也。泽，质之润也。玉坚而有泽。糅，杂也。唯昭质其犹未亏。唯，独也。昭，明也。亏，歇也。言我外有芬芳之德，外有玉泽之质，二美杂会，兼在于己，而不得施用，故独保明身，无有亏失而已。所谓道行则兼善天下，不用则独善其身。忽反顾以游目兮，将往观乎四荒。荒，远也。言己欲进忠信以辅事君，而不见省，故忽然反顾而去，将游目往观四远之外，以求贤君也。佩缤纷其繁饰兮，缤纷，盛貌。芳菲菲其弥章。菲菲，犹勃勃也。芳，香貌也。章，明也。言己虽欲之四荒，犹整饰仪容，佩玉缤纷而众盛，忠信勃勃而愈明，不以远故改其行。人生各有所乐兮，余独好修以为常。言万人禀天命而生，各有所乐，或乐谄佞，或乐贪淫，我独好修正直以为常行。虽体解吾犹未变兮，岂余心之可惩。惩，艾也。言己好修忠信以为常行，虽获罪支解，志犹不艾也。
女嬃之婵媛兮，女嬃，屈原姊也。婵媛，犹牵引也。申申其詈予。申，重也。言女嬃见己施行不与众合，以见放流。故来牵引数怒，重詈我也。曰鲧婞直以亡身兮，曰，女嬃词也。鲧，尧臣也。帝系曰：颛顼后五叶而生鲧。婞音胫，很也。终然夭乎羽之野。蚤死曰夭。言尧使鲧治洪水，婞很自用，不顺尧命，乃殛之于羽山，死于中野。女嬃比屈原于鲧，不承君意，亦将遇害。汝何博謇而好修兮，纷独有此姱节？女嬃数谏屈原，言汝何为独博采往古，好修謇謇姱异之节，不与众同，而见憎恶于世。薋菉葹以盈室兮，薋，蒺也。菉，王刍也。葹，枲耳也。诗曰：楚楚者薋。又曰：终朝采菉。三者皆恶草也，以喻谗佞盈满也。判独离而不服。判，别貌也。女嬃言众人皆佩薋菉枲耳，为谗佞之行，满于朝廷，而获富贵；汝独服兰蕙，守忠直，判然离别，不与众同，故斥弃也。众不可户说兮，孰云察余之中情！屈原外困羣佞，内被姊詈，知时莫识。言己心志所执，不可户说人告，谁当察我中情之善否？世并举而好朋兮，夫何焭独而不予听！焭，孤也。诗曰：哀此焭独。予，我也。言时俗之人，皆行佞伪，相朋党，并相荐举；忠直之士，孤焭特独，何肯听用我言而纳之也。
依前圣之节中兮，节，度也。喟凭心而历兹。历，数也。言己所言皆依前代圣王之法，节其中和，喟然舒愤懑之心，历前代成败之道，而作此词者也。济沅湘以南征兮，沅、湘，水名也。就重华而陈词。重华，舜名也。帝系曰：瞽叟生重华，是为帝舜，葬于九疑山，在于沅、湘之南。言己依圣王法，而行不容于俗，故欲度沅、湘之水南行，就舜陈词。自说稽疑圣帝，冀闻秘要，以自开悟。启九辩与九歌兮，启，禹子也。九辩、九歌，禹乐也。言禹平治水土以有天下。启能承志，续叙其业，育养品类。故九州岛之物，皆可辩数；九功之德，皆有次叙而可歌也。左传曰：六府三事，谓之九功。九功之德，皆可歌也，谓之九歌。水、火、金、木、土、谷，谓之六府。正德、利用、厚生，谓之三事。夏康娱以自纵。夏康，启子太康也。娱，乐也。纵，放也。不顾难以图后兮，五子用失乎家巷。图，谋也。言夏太康不遵禹、启之乐，而更作淫声，放纵情欲以自娱乐。不顾患难，不谋后叶，卒以失国。兄弟五人，家居闾巷，失尊位也。书序曰：太康失国，昆弟五人，须于洛汭，作五子之歌。此逸篇也。羿淫游以佚田兮，羿，诸侯也。田，猎也。又好射夫封狐。封狐，大狐也。言羿为诸侯，荒淫游戏，以佚田猎，又射杀大狐。固乱流其鲜终兮，鲜，少也。浞又贪夫厥家。浞，寒浞，羿相也。厥，其也。妇谓之家。言羿因夏衰乱，代之为政，娱乐田猎，不恤人事，信任寒浞，使为国相。浞行媚于内，施赂于外，树之诈慝，而专其权势。羿田将归，使家臣众逄蒙射而杀之，贪取其家以为妻也。羿以乱得政，身卽灭亡，故言鲜终也。浇身被服强圉兮，浇，寒浞子也。强圉，多力也。纵欲而不忍。纵，放也，言浞取羿妻而生浇，强梁多力，纵放其情，不忍其欲，以杀夏后相也。日康娱而自忘兮，康，安也。厥首用夫颠陨。首，头也。自上下曰颠。陨，堕也。言浇既杀夏后相，安居无忧，日作淫乐，忘其过恶，卒为相子少康所诛，其首颠陨而堕也。论语曰：羿善射，奡荡舟，俱不得其死然。自此以上，羿、浇、寒浞事，皆见于左传。夏桀之常违兮。乃遂焉而逢殃。殃，咎也。言夏桀上背于天道，下逆于人理，乃遂以逢殃咎，为殷汤所诛灭。后辛之葅醢兮，辛，殷之亡王纣名也。藏菜曰葅，肉酱曰醢。殷宗用而不长。言纣为无道，杀比干，醢梅伯。武王把黄钺，行天罚，殷宗遂绝，不得久长也。汤禹严而祗敬兮，严，畏也。祗，敬也。周论道而莫差。周，周家也。差，过也。言殷汤、夏禹、周之文王，受命之君，皆畏天敬贤，论议道德，无有过差。故能获神人之助，子孙蒙福也。举贤而授能兮，修绳墨而不陂。陂，倾也。言三王选士不遗幽陋，举贤用能，不顾左右；循用先圣法度，无有倾失。故能绥万国、安天下也。易曰：无平不陂。皇天无私阿兮。窃爱为私，所佑为阿。览人德焉错辅。错，置也。辅，佐也。言皇天明神，无所私阿。观万民之中有道德之者，