夷延，若飞鸢之翔舞，洄水之容与；以稼则硕，以植则茂，以牧则蕃，以畜则庶，而人用是富，而邦以之阜。其河，则浚源昆仑，入于天渊，出乎无门，行乎无垠，自匈奴而南，以介西鄙，冲奔太华，运肘东指；混溃后土，浊麋沸，鼋鼍诡怪，于于汩汩，腾倒失越，委泊涯，呀呷合纳，摧杂失坠。其所荡激，则连山参差，广野坏裂，轰雷怒风，撼含于戛；崩石之所转跃，大木之所擢拔，氵崩氵平洞踏者，弥数千里，若万夫之斩伐。而其轴轳之所负，ㄅ樯之所御，鳞川林壑，隳云遁雨，瞬目而下者，榛榛，百舍一赴。若是何如？”
吴子曰：“先生之言丰厚险固，诚晋之美矣。然晋人之言表里山河者，备败而已，非以为荣观显大也。吴起所谓‘在德不在险’，此普人之借也。愿闻其他。”
先生曰：“大卤之金，棠之工，火化水淬，器备以充。为棘为矛，为铩为钩，为镝为镞。为槊为钅侯。出太白，征蓐收，召招摇，伏蚩尤，肃肃，合众灵而成之。博者狭者，曲者直者，歧者劲者，长者短者，攒之如星，奋之如霆，运之如萦，浩浩奕奕，淋淋涤涤，荧荧的的，若雪山冰谷之积。观者胆掉，目出寒液。当空发耀，英精互绕，晃荡洞射，天气尽白，日规为小，铄云破霄，ㄢ坠飞鸟。弓人之弓，函人之甲，胶角百选，犀兕七属。乃使跟超掖夹之伦，服而持之，南瞰诸华，北群夷，技击节制，闻于天下，是为善师。延目而望之，固以拳拘喘汗，免胄肉袒，进不敢降，退不敢窜。若是何如？”
吴子曰：“夫兵之用，由德则吉，由暴则凶，是又不可为美观也。先轸曰‘师直为壮，曲为老，’况徒以坚甲利刃之为上哉！”
先生曰：“晋国多马，屈焉是产。土寒气劲，崖拆谷裂，草木短缩，鸟兽坠匿，而马蕃焉。师师ЗЗ，溶溶，々辚辚，或赤或黄，或元或苍，或醇或龙，<黑>然而阴，炳然而阳，若旌旃帜之煌煌。乍进乍止，乍伏乍起，乍奔乍踬，若江汉之水，疾风驱涛，击山荡壑，云沸而不止。群饮源稿，回食野赭，浴川蹙浪，喷震播洒，溃溃焉若海神驾雪而来下。观其四散惝，开合万状，喜者鹊厉，怒者人搏，决然坌跃，千里相角。风げ雾鬣，山抉壑，耳摇层云，腹捎众木，寂寥远游，不久而复。攫地跳梁，坚骨兰筋，交颈互啮，斗目相驯，聚溲更嘘。昂首张断。其小者则连牵缴绕，仰乳俯，蚁杂螽集，啾啾氵集々，旅走丛立。其材之可者，收敛攻教，掉手飞縻，指毛命物，百步就羁。牵以荀息，御以王良，超以范鞅，轩以栾针，以佃以戎，兽获敌摧。若是何如？”
吴子曰：“‘恃险与马’者，子不闻乎？故曰‘冀之北土，马之所生’，‘是不一姓’。请置此而新其说。”
先生曰：“晋之北山有异材，梓匠工师之为宫室求大木者，天下皆归焉。仲冬既至，寒气凝成，外凋内贞，沈液不行，乃坚乃良。万工举斧以入，必求诸岩崖之欹倾，涧壑之纡萦，凌Лヴ之杪颠，漱泉源之淦潆，根绞怪石，不土而植，千寻百围，与石同色。罗列而伐者，头抗河汉，刃披虹霓，声振连峦，柿填层溪。丁丁登登，良々棱棱，若兵车之乘凌。其响之所应，则溃溃氵崩々，汹汹薨薨，若骞若崩，若螭龙之斗，风霆相腾。其殊而下者，札戛捎杀，摧央，霞披电裂，又似共工触不周而天柱折。鹳，号鸣飞翔，ァ<豸干>虎兕，奔触栗，伏无所入，遁无所脱。然后断度收罗，捎危颠，芟繁柯，乘水潦之波，以入于河而流焉。荡突兀，转腾冒没，类秦神驱石以梁大海；抵曲鳞蹙，汇流雷解，前者汩越，后者迫隘，乃下夫龙门之悬水。扌拉颓踏，ㄏ首轩尾，Е入重渊，不知其几百里也。涛波之旋，滔山触天，既氵亭既平，弥望悠焉。良久，乃始昂屹涌溢，挺拔而出，林立峰，穿云蔽日，涣然自挠，复就行列，浑浑而去，以至其所。唯良工之指顾，丛台、阿房，长乐、未央，建章、昭阳之隆丽诡特，皆是之自出。若是何如？”
吴子曰：“吾闻君子患无德，不患无土；患无土，不患无人；患无人，不患无宫室；患无宫室，不患材之不已有。先生之所陈，四累之下也。且祁既成，诸侯叛之。”
先生曰：“河鱼之大，上迎涛波，罗壅津涯，千里雷驰，重马轻车，遂以君命，矢而纵观焉。大罟断流，修网亘山，罩{鹿}，织其间，巨舟轩昂，仡仡回环，水师更呼，声裂商颜。于是鼓噪沓集而从之，扼龙吭，拔鲸鳍，戮白鼋，逐毒螭，叱冯夷，立水湄。搜搅流离，掬缩推移，梁会网蹙，腾天弥围，掉蹙拥踊，以登夫历山之垂。如川之归，如山之摧，如云之披。其有乘化会神，振拔涟沦，ゼ奇文，出怪鳞，腾飞涛而上逸，生电雷于龙门者，犹仰伦飞缴，顿踏而取之，莫不脱角裂翼，呀哧匍匐，复就脔切，莫保龙籍，具糅五味，布列雕俎，风云失势，沮散远去。若夫少、尝、鲔、鲤、、鳢、鲂、与之琐屑蔑裂者，夫固不足悉数，漏脱目，养之水府，而三河之人，则已填溢餍饫，腥膏舄卤，闻脍炙之美，则掩鼻蹙，贱甚粪土而莫顾者也。若是何如？”
吴子曰：“