悒者，哀念楚国信用谗佞，将逢殃咎也。悁悁，一作悁邑。辞九年而不复兮，辞，一作词。独茕茕而南行。茕茕，独貌也。言己与君辞诀而出，至今九年，不肯反己，常独茕茕南循江也。思余俗之流风兮，风，化。心纷错而不受。纷错，愦乱也。言己念我楚国风俗余化，好行谗佞，心为愤乱，不能受其邪伪也。遵野莽以呼风兮，莽，草。步从容于山□。□，隈也。言己循山野之中，以呼风俗之人，欲语以忠正之道，故徐步山隈，游戏以须之也。□，一作廋，一作薮。巡陆夷之曲衍兮，大阜曰陆。夷，平也。衍，泽也。幽空虚以寂寞。言己巡行陵陆，经历曲泽之中，空虚杳冥，寂寞无人声也。 倚石岩以流涕兮，忧憔悴而无乐。言己依倚岩石之山，悲而涕流，中心憔悴，无欢乐之时也。登巑岏以长企兮，巑岏，锐山也。企，立貌。《诗》云：企予望之。望南郢而窥之。窥，视也。言己乃登高锐之山，立而长望，顾视南郢楚邦，悲且思也。山脩远其辽辽兮，辽辽，远貌。涂漫漫其无时。涂，道也。言己遥视楚国山林长远，辽辽难见，道路漫漫，诚无时至也。一作曼曼。听玄鹤之晨鸣兮，于高冈之峨峨。玄鹤，俊鸟也。君有德则来，无德则去，若鸾凤矣。故师旷鼓琴，天下玄鹤皆衔明月之珠以舞也。言己听玄鹤振音晨鸣，乃于高冈之上，峨峨之颠，见有德之君，乃来下也。以言贤者亦宜自安处，以须明君礼敬己，然后仕也。一作峨峨。独愤积而哀娱兮，翔江洲而安歌。言己在山泽之中，思虑愤积，一哀一乐，故游江水之中洲， 安意歌吟，自宽慰也。三鸟飞以自南兮，一云飞飞。览其志而欲北。言己在于湖泽之中，见三鸟飞从南来，观察其志，欲北渡江，纵恣自在也。自伤不得北归，曾不若飞鸟也。愿寄言于三鸟兮，去飘疾而不可得。言己既不得北归，愿因三鸟寄善言以遗其君，去又急疾而不可得，心为结恨也。
欲迁志而改操兮，心纷结其未离。言己欲徙意改操，随俗佞伪，中心乱结，未能离于忠信也。其，一作而。外仿徨而游览兮，内恻隐而含哀。 言己外虽仿徨于山野之中以游戏，然心常恻隐含悲而念君也。聊须臾以时忘兮，一作忘时。心渐渐其烦错。言己且欲须臾以忘忧思，中心渐渐错乱，意不能已也。其，一作而。愿假簧以舒忧兮，笙中有舌曰簧。《诗》云：吹笙鼓簧。志纡郁其难释。纡，屈也。郁，愁也。言己欲假笙簧吹以舒忧，意中纡郁诚难解释也。叹《离骚》以扬意兮，犹未殚于《九章》。殚，尽也。言己忧愁不解，乃叹吟《离骚》之经以扬己志，尚未尽《九章》之篇，而愁思悲结也。犹，一作独。长嘘吸以于悒兮，嘘吸、于悒，皆啼泣貌也。嘘，一作呼。涕横集而成行。言己吟叹《九章》未尽，自知言不见省用，故长嘘吸而啼，涕下交集，自闵伤也。伤明珠之赴泥兮，鱼眼玑之坚藏。言忠良弃捐，谗佞珍用也。同驽□与乘驵兮，马母驴父生子曰□。乘驵，骏马也。杂班駮与阘茸。 班駮，杂色也。阘茸，驽顿也。言君不明智，斥逐忠良而任用佞谀，委弃明珠而贵鱼眼，乘驽 □，杂骏马，重班駮，喜阘茸，心迷意惑，终不悟也。班，一作斑。葛藟藟于桂树兮，藟，葛荒也。藟，缘也。《诗》曰：葛蘲藟之。藟，一作累。一注云：藟，巨荒也。鸱鸮集于木兰。鸱鸮， 鸋鴃，贪鸟也。言葛藟恶草，乃缘于桂树，鸱鸮贪鸟，而集于木兰。以言小人进在显位，贪佞升为公卿也。偓促谈于廊庙兮，偓促，拘愚之貌。律魁放乎山闲。律，法也。魁，大也。言拘愚蔽闇之人，反谈论廊庙之中；明于大法贤智之士，弃在山闲而不见用也。乎，一作于。恶虞氏之箫《韶》兮，好遗风之《激楚》。言世人愚惑，恶虞舜箫《韶》之乐，反好俗人淫泆《激楚》之音也。犹言恶典谟中正之言，而好谄谀之说也。潜周鼎于江淮兮，爨土鬵于中宇。爨，炊灶也。《诗》云：执爨踖踖。鬵，釜也。《
诗》云：溉之釜鬵。言乃藏九鼎于江、淮之中，反炊土釜于堂宇之上，犹言弃贤智，近愚顽者也。且人心之持旧兮，持，一作有。而不可保长。言贤人君子，其心所志，自有旧故，执守信义，不可长保而行之也。一无“而”字。邅彼南道兮，征夫宵行。言己放流，转彼江南之道，晨夜而行，身勤苦也。一本“ 征”上有“以”字。思念郢路兮，还顾睠睠。涕流交集兮，泣下涟涟。涟涟，流貌也。《诗》云：泣涕涟涟。言己思念楚郢之路，冀得复归，还顾眄视，心中悲感，涕泣交会，涟涟而流也。
叹曰：登山长望，中心悲兮。言己登于高山，长望楚国，则心中悲思而结毒也。菀彼青青，泣如颓兮。菀，盛貌也。《诗》云：有菀者柳。言己观彼山泽草木，莫不茂盛，青青而生，己独放弃，身将萎枯，故自伤悲，涕泣俱下也。菀，一作苑。留思北顾，涕渐渐兮。言己所以留精思，常北顾而视郢都，想见乡邑，思念君也，故涕渐渐而下流。折锐摧矜，凝泛滥兮。摧，挫也。矜，严也。凝，止也。泛滥，犹沈浮也。言己欲折我精锐之志，挫我矜严忠直之心，止与俗人更相沈浮，而意不能也。 念我茕茕，魂谁求兮？言己自念茕茕东西，魂□惶遽，而求忠直之士，欲与事君，亦谁乎？此不能沈浮之道也。一作魂。仆夫慌悴，散若流兮