恐美人之迟暮。
迟，晚也。美人，谓怀王也。人君服饰美好，故言美人也。言天时运转，春生秋杀，草木零落，岁复尽矣。而君不建立道德，举用贤能，则年老耄晚暮，而功不成，事不遂也。
不扶壮而弃秽兮，
年德盛曰壮。弃，去也。秽，行之恶也。以喻谗邪，百草为稼穑之秽，谗佞亦为忠直者害也。
何不改乎此度也？
改，更也。言愿君甫及年德盛壮之时修明政教，弃远谗佞，无令害贤。改此惑谗之度，修先王之法德也。
乘骐骥以驰骋兮，
骐骥，骏马也。以喻贤智。言乘骏马，一日可致千里，以言任贤智，可成于治也。
来吾导夫先路！
路，道也。言己如得任用，将驱先行，愿来随我，遂为君导入圣王之道。
昔三后之纯粹兮，
昔，往也。后，君也。谓禹、汤、文王也。至美曰纯，齐同曰粹。
固众芳之所在；
众芳，喻群贤也。言往古夏禹、殷汤、周文王之所以能纯美其德，而有圣明之称者，皆举用众贤，使在显职。故道化兴而万国宁也。
杂申椒与菌桂兮，
申，重也。椒，香木也。其芳小，重之乃香。菌，熏也。叶曰桂，根曰熏也。
岂维纫夫蕙ぇ？
纫，索也。蕙ぇ皆香草也，以喻贤者。言禹、汤、文王虽有圣德，犹杂用众贤，以致于治，非独索蕙ぇ，任一人也。故尧有禹、咎繇、伯夷；夏有朱虎、伯益、夔；殷有伊尹、傅说；周有吕望、旦散、宜生、召华。是杂用众芳之效也。
彼尧舜之耿介兮，
耿，光也。介，大也。
既遵道而得路。
遵，循也。路，正也。言尧舜所以能有光大圣明之称者，以循用天地圣明之道，举贤任能，使得万事之正也。夫先三后者，称近以及远，明道德同也。
何桀纣之猖披兮，
昌被，衣不带貌。
夫唯捷径以窘步。
捷，疾也。径，邪道也。窘，急也，言桀纣愚惑，违背天道，施行惶遽，衣不暇及带，欲涉邪径，急疾为治，故身着陷阱，至于灭亡，以法戒君也。
惟夫党人之偷乐兮，
党，朋也。《论语》曰：“群而不党。”偷，苟且也。
路幽昧以险隘。
路，道也。幽昧，不明也。险隘，喻倾危也。言己念彼谗人相与朋党，嫉怨忠直，苟且偷乐，不知君道不明，国将倾危，以及其身也。
岂余身之惮殃兮，
惮，难也。殃，咎也。
恐皇舆之败绩！
皇，后也。舆，君之所乘，以喻国也。绩，功也。言我欲谏争者，非难身之被殃咎也，但恐君国倾危，以败先王之功也。
忽奔走以先后兮，及前王之踵武。
踵，继也。武，迹也。《诗》云：“履帝武敏歆”，言己急欲奔走先后，以辅翼君者，冀及先王之德，续其迹而广其基也。奔走先后，四辅之职也。《诗》曰：“予曰有奔走，予曰有先后。”是之谓也。
荃不察余之中情兮，
荃，香草，以喻君也。人君被服芳香，故以香草为喻。恶数指斥尊者，故变言荃也。
反信谗而斋怒。
斋，疾也，言怀王不徐徐察我忠信之情，反信谗言，而疾怒我也。
余固知謇謇之为患兮，
謇謇，忠贞貌也。《易》曰：“王臣謇謇，匪躬之故。”
忍而不能舍也。
舍，止也，言己知忠言謇謇，刺君之过，必为身患，然中心不能自止而不言也。
指九天以为正兮，
指，语也。九天谓中央八方也。正，平也。
夫惟灵之故也！
灵，谓神也。，远也。能神明远见者，君德也。故以喻君。言己将陈忠荣内虑之心，上指九天，以告语神明，使平正之。唯用怀王之故，欲自尽者也。
初既与余成言兮，
初，始生也。成，平也。言犹议也。
后悔遁而有他，
遁，隐也，言怀王始信任己，与我平议国政，后用谗言，中道悔恨，隐匿其情，而有他志也。
余既不难夫离别兮，
近曰离，远曰别。
伤灵之数化。
化，变也。言我竭忠见过，非难与君别也，伤念君信用馋言，志数变易无常操也。
余既滋兰之九畹兮，
滋，莳也。十二亩为畹，或曰田之长为畹也。
又树蕙之百<亩人>。
树，种也。二百四十步为亩。言己虽见放流，犹种莳众香，循行仁义，勤身勉力朝暮不倦也。
畦留夷与揭车兮，
畦，共呼种之名。留夷，香草也，揭车，也芳草。一名{元}舆。五十亩为畦。
杂杜蘅与芳芷。
杜蘅、芳芷皆香草名也。言己积累众善以自洁饰，复植留夷、杜蘅，杂以芳芷，芳香益畅，德行弥盛也。
冀枝叶之峻茂兮，
冀，幸也。峻，长也。
愿时乎吾将刈。
刈，获也。草曰刈。谷曰获，言己种