登庸闻朝廷欲讨罪，于所居都斋及海东府造舡四百余只，比常极大。此欲为势穷逃走入海之计也。一，莫登庸闻朝廷欲讨罪，于其国永安、万宁等州县选民年二十至四十者各五十人，赴国都教练。此欲为防御之计也。臣考永乐中，交址布政司州县一百二十九。每州县选兵五十，不过七千人尔。一，莫登庸，嘉靖十六年六月差人由海上至廉州府合浦县地方，被哨海兵快获得一名杜文庄，供称莫登庸差来察探事情。此欲窥我之动静也。一，莫登庸嘉靖十六年六月闻朝廷欲讨罪，随于八月领兵三万攻黎宁。战败，死者一万，杀死大臣四人。此莫登庸诈称黎氏已绝，尝以是求封。一闻朝廷查贡讨罪，急欲灭黎氏以饰诈，不知反自祸也。一，嘉靖十六年十二月二十九日，臣拨守上扶隆营旗军武汉等，获送归正人黄伯银到州。其来归本末具在别奏。臣因审莫登庸兵马强弱，供称：安南法，每州县岁取年二十上下者二十人，分拨各处防守。因连年与黎家相攻，嘉靖十五年死者六百人，十六年死者一万人，丁壮不足，故选及年四十者五十人。以此观之，莫登庸虚实具可见也。臣按，安南僻处一方，考其土地人民犹不能当吾广东一省。接壤吾境，又非若朝鲜有崇山大海之限隔，汉、晋、隋、唐皆为郡县，因五季之乱而失之。宋人所以不能复者，盖其创业之初，武业已不竞。燕云近在门庭，尚不能复，况能远及交址乎！本朝所以既得而复失者，盖平定之后遽掣三帅之兵，不若云南之留重镇。又各处防守官军苟简废弛，加之贼残党未尽除，新附之人心未固而易动。当时镇守刑部尚书黄福知有后患，已预言之。在朱崖新附汉光武，初造犹不能保其无变，况安南乎！以此观之，乃人谋之不臧，非安南终不可守也。今其贼臣割据，土宇分崩，日动干戈，鹬蚌相持，生民糜烂而无主，地道不宁而告变。如黄金广等，往以敕书招之而不至，今其孙不招而自来。海啸崩城杀人，又亘古所无者，天意人心可知也。且以数郡之民，父子祖孙分据而三君，供亿频繁而战鬪不已，其势岂能久存。今倾一国之兵以战破败之残黎，不能胜而屡败，至覆大帅与大将，则登庸人心不与，兵力不振，覆亡之势已见于此矣。臣细审黄伯银，若王师入境，皆徯后稽首之民，其间必有倒戈俘贼以献者。莫登庸既不竞陈升，闻已亡黎氏，似亦当替。以臣观之，安南一块之土，终无独立之理，其势必折而入中国。是诚天道好还，夷运将终。交址复合之时，良由我皇上圣德格天，风行化外。皇天眷佑我明，将全付畀我皇上以金瓯一统之大业也。可谓万世一时矣！或者以今财力方屈为疑。臣熟计之，安南之兵不过二十万，二年之食所费不过银一百六十万两，粮四百万石。岂以天下之大，不能辨此？如臣所处又有不全，取之官与民而可以足兵粮者，况既得安南，所入又岂止于此哉。若以用兵言之，自古用兵安南者无有不胜，惟巧于逃遁以延我师。北人至彼不习水土，往往不能久而引去。此安南之长技，所以待我者此也。如汉马援征交址，女子征侧逃入金溪穴中，二年然后得。元讨陈日烜，屡逃海港，三年不能得。本朝永乐中讨黎季牦、陈季扩，辄逃海岛，三年然后擒。往事可验也。今莫登庸造船都斋，实踵日烜、牦、扩故智。
臣节奉上司明文，该司礼监传奉圣旨：「安南叛乱，已有旨征讨。占城国乃其邻壤，宜敕其国王整兵把截，勿令奔逸。钦此！」圣神料敌，远中机宜，真所谓天子明见万里之外者矣。臣愚窃谓防之于邻境，尤当防之于门庭。防之门庭，则海上之兵为最急。海上之兵，则福建漳、泉为上，广东东莞、南赣次之。然湖广、广西、云南土兵俱有头目总领，福建、广东之兵俱散在民间，素无头目总领。若领于郡县之官，则舟楫风涛非其所习，又技不相知，情不相得，彼固不肯为此用，此亦不能用之。臣愚谓，可就其中择有智勇为众所推服者，假以土指挥千百户之名，使统领其众，各自为战。如能屡立奇功，就使即真，与武职一体升赏；无功可录者，事罢照旧为民。如此则彼必致死以立奇功，其余亦必致死以为之用。或谓名器不可轻与人。非也。昔汉高帝时，陈豨反，令周昌选赵壮士可将者白见四人，高帝嫚骂曰：「竖子能将乎？」四人惭伏地，封各千户以为将。左右谏曰：「封此何功？」高帝曰：「非汝所知。陈豨反，赵、代地皆豨有。吾以羽檄征天下兵，未有至者。今计唯独邯郸中兵尔。吾何爱四千户不以慰赵子弟。」皆曰：「善！」今安南之地，尺寸非吾有。而海上之兵，未有将者，又何爱土指挥、千百户之虚名，不以驾驭英杰济吾事乎！然此一节也。
又以大体言之，向者大号涣颁，声罪致讨，命将出师，大将、副参、游击、总饷、纪功等官俱已差点。续奉明旨：「暂且停止。令云南、两广抚镇官随宜抚剿。」臣愚谓，往者此间兵粮未备，若王师卒至，轻进不可；王师久顿，非兵之利也。明旨缓师，可谓得胜筭矣。然欲倚此成功，臣恐未必能。何也？当时未举之先，形迹未露，令两广、云南抚镇图之。沉机密谋，定而速发，使彼不暇为谋，则可以得志。今形迹已露，声色已闻于外夷，我兵未集，彼备已深。忽焉中变，彼谓朝廷不急于此，必有相易之心。彼民未知朝廷意，而必不敢