今若诡路出其不意冀之北土可尽破也冬十月皝亲率骁骑二万出蠮螉塞袭赵戍将当道者皆擒之长驱至于蓟城赵幽州刺史石光拥兵数万闭城拒守不敢出战遂破武遂津入于高阳所过焚烧积聚掠徙幽冀三万余户而还
咸康七年春正月皝以柳城之北龙山之南[一作西字]福地也使唐国内史阳裕等筑龙城构门阙宫殿庙园[庙园一作宗庙]籍田遂改柳城为龙城县时棘城黒石谷[黒石谷三字一作里字]有大石自立而行二月乙卯长史刘翔等至建康成帝引见问慕容镇军平安对曰臣受遣之日朝服拜章翔为皝求大将军假燕王章玺朝议以为故事大将军不处边自汉魏以来不封异姓为王所求不可许翔曰自刘石构乱长江以北謭为戎薮未闻中华公卿之胄有一人能攘臂操戈摧破凶残者也独慕容镇军父子竭力心存本朝以寡击众屡殄强敌使石虎畏惧悉徙边陲之民散居三魏蹙国千里以蓟城为北境功烈如此而惜海北之地不以为封邑何哉昔汉高祖不爱王爵于韩彭故能成其帝业项羽刓印不忍授卒用危亡吾之至心非茍欲尊其所事窃惜圣朝疎忠义之国使四海无所劝慕耳尚书诸葛恢翔之妹[一作姊]夫也独主异议以为夷狄相攻中国之利惟名与器不可轻许乃谓翔曰借使慕容镇军能除石虎乃是复得一石虎也朝廷何赖焉翔曰嫠妇犹知恤宗周之陨今晋室阽危君位侔元凯曽无忧国之心邪向使靡鬲之功不立则少康何以祀夏桓文之战不捷则周室皆为左袵矣慕容镇军枕戈待旦志殄凶逆而君更唱邪惑之言忌间忠臣四海所以未一良由君辈耳翔留建康岁余众议终不决翔乃说中常侍彧弘曰石虎苞八州之地带甲百万志吞江汉自索头宇文暨诸小国无不臣服惟慕容镇军翼戴天子精贯白日而更不获殊礼之命窃恐天下移心解体无复南向者矣公孙渊无尺寸之益于吴吴主封为燕王加以九锡今慕容镇军屡摧贼锋威振秦陇虎比遣重使甘言厚币欲授以曜威大将军辽西王慕容镇军恶其非正却而不受今朝廷乃矜惜虚名沮抑忠顺岂社稷之长计乎后虽悔之恐无及已弘为之入言于帝帝意亦欲许之皝又书与庾冰责其兄弟秉权不能为国雪耻冰见书甚惧以其絶逺非所能制遂与何充等奏听皝称燕王时庾翼答书与皝云邓伯山昔送此犀皮两裆铠一领虽不能精好谓是异物故复致之乙卯成帝使兼大鸿胪郭悕[一作希]持节拜皝使持节侍中大将军大都督河北诸军事幽州牧大单于燕王备物典策皆从殊礼又以世子儁为假节安北将军东夷校尉左贤王赐军资器械以千万计又封诸功臣百余人以翔为代郡太守封临泉乡侯加员外散骑常侍翔固辞不受翔疾江南士大夫以骄奢酬纵相尚尝因朝贵宴集谓何充等曰四海板荡奄踰三纪宗庙为墟黎民涂炭斯乃庙堂焦虑之时忠臣毕命之秋也而诸君晏安江沱肆情纵欲以奢靡为荣以傲诞为贤蹇谔之言不闻征伐之功不立将何以尊主济民乎充等甚惭及翔北还棘城公卿饯之翔曰昔少康资一旅以灭有穷句践凭会稽以报强吴蔓艹犹宜早除况寇雠乎今石虎李寿志相吞噬王师纵未能澄清北方且当从事巴蜀一旦石虎先人举事并寿而有之据形便之地以临东南虽有智者不能善其后矣中护军谢广曰是吾心也秋七月郭悕刘翔等至燕皝以翔为东夷校尉领大将军长史以唐国内史阳裕为左司马典书令李洪为右司马中尉郑林为军谘祭酒九月皝以恪为渡辽将军镇平郭平郭自翰仁之后诸将军无能继者及恪至抚旧怀新屡破高句骊兵句骊畏之不敢入寇冬十二月皝遣使聘魏并荐其宗女
咸康八年夏六月石虎率众来伐皝大破之秋七月丁卯皝营龙城新殿昌黎大棘县城河岸崩出铁筑头一千一百七十四枚永乐民郭陵见之诣皝言状以是日到皝曰经始营殿铁筑具出神人允协之应也遂赐陵爵闗内侯冬十月皝迁都龙城大赦境内十一月皝亲帅劲卒四万入自南陜以伐宇文高句骊使建威将军翰及平狄将军霸为前锋别遣长史王寓等勒众万五千从北道而进高句骊王钊谓皝军之从北路也乃遣弟武统精鋭五万拒北道躬率嬴兵以防南陜翰等先至与钊战于木底皝以大众继之左常侍鲜于亮与数骑先犯高句骊阵所向摧陷句骊阵动大众因而乗之句骊大败左长史韩寿斩其将阿佛和度加诸军乗胜追之遂入丸都钊单马遁走轻车将军慕舆埿追获其母周氏及妻而还会王寓等战于北道军皆败没由是皝不复穷追遣使招钊钊不出皝将还韩寿曰高句骊之地不可戍守今其主亡民散潜伏山谷大军既去必复鸠聚收其余烬犹足为患请载其父尸囚其生母而归俟其束身自归然后返之抚以恩信策之上也皝从之掘钊父乙弗利墓载其尸并其母妻收其府库累世珍寳掠男女五万余口焚其宫室毁丸都城而还
晋康帝建元元年春二月高句骊王钊遣其弟称臣于皝贡方物以千数乃还其父尸犹留其母为质宇文逸豆归遣其相国莫浅浑将兵来伐诸将争欲击之皝不许浑以皝为惮之荒酒纵猎不复设备皝曰浑奢怠已甚今则可一战矣遣翰帅骑击之浑大败仅以身免尽俘其众秋七月昭成帝复求婚于皝皝使纳马千疋为礼昭成不与又倨慢无子壻礼八月皝遣世子儁帅前军师将军评等伐之昭成率众遁走评等无所见而还冬十月皝躬巡郡县劝课农桑复大起龙城宫阙
建元二年春正月皝与左司马高诩谋伐宇文逸豆归诩曰伐之必克然不利于将皝遂亲帅骑二万伐之以翰为前锋将军刘佩副之分命广威将军军渡辽将军恪平狄将军霸及折冲将军慕舆根将兵三道并进逸豆归遣骁将南罗大涉奕干[纪事本末作涉夜干]将精兵拒翰皝遣人驰谓翰曰奕