俱还叚辽及鲜卑诸部并为仁援皝追思皇甫真之言以为平州别驾咸和九年春正月皝遣军谘祭酒封奕攻卑木堤于白狼扬威将军淑虞攻乌丸悉罗侯于平冈皆破斩之材官将军刘佩攻乙连不克三月叚辽遣兵寇徒河皝别将张萌逆击败之辽复遣弟兰与慕容翰共寇柳城柳城都尉石琮与城大慕舆埿并力拒守兰等不克而退辽怒切责兰等必令拔之休息二旬复益兵来攻士皆重袍蒙楯作飞梯地道四面俱进昼夜不息围守二旬琮埿拒守弥固杀伤千余人卒不能拔皝遣宁逺将军汗及封奕等共救之皝戒汗曰贼众气鋭难与争锋宜顾万全慎勿轻进必须兵集阵整然后击之汗性骁果以千余骑为前锋直进封奕止之汗不从与兰遇于牛尾谷汗兵大败死者大半奕整阵力战故得不没夏四月仁自称平州刺史辽东公秋八月王济还辽东晋成帝诏遣侍御史王齐祭辽东公廆又遣谒者徐孟闾丘幸等持节拜皝镇军大将军平州刺史大单于辽东公持节都督承制封拜一如廆故事船下马石津皆为仁所留冬十一月皝自征辽东甲申至襄平辽东人王岌密信请降师进入城仁所署东夷校尉翟楷辽东相龎鍳单骑遁走皝欲悉坑辽东民高诩谏止之仁所署居就令刘程以城降新昌人张衡执县宰以降斩仁所置守宰分徙辽东大姓于棘城以杜羣为辽东相安辑遗民置和阳武次西乐三县而归十二月仁遗兵袭新昌督护新兴王寓击走之遂徙新昌入襄平
咸康元年春正月置左右司马以司马韩矫军谘祭酒封奕为之秋七月立子儁为世子遣右司马封奕率兵袭击宇文别部涉奕干[一作渉夜干]大获而还涉奕干率骑追战于浑水又败之冬十月慕容仁遣王齐等南还齐等自海道趣棘城遇风不至十二月齐等至棘城皝始拜朝命
咸康二年春正月皝将乗海讨仁袭其不意羣下咸谏以海道危阻宜从陆路皝曰旧海水无冰[一作陵下同]自仁反已来三冻皆成昔光武合滹沱之冰以成大业天其或者欲乗此而克之乎吾计决矣沮谋者斩壬午皝亲率三军从昌黎践冰而进仁不虞皝至军去平郭七里候骑乃告仁狼狈出战为皝所擒杀之赦吏民之为仁所诖误者辽东遂平皝引而还因遣使上表于晋曰臣躬征平郭逺假陛下之威将士竭命精诚感灵海为结冰凌行海中三百余里臣自立国以来及问诸故老初无海水冰冻之岁今遣使以闻夏四月立耤田于朝阳门东置官司以主之六月叚辽遣中军将军李咏夜袭武兴遇雨而还都督张萌追击擒之辽别遣弟兰帅歩骑数万屯于曲水亭将攻柳城西曲水宇文逸豆归入寇安晋以为兰声援皝率步骑五万击之师次柳城兰不战而遁皝引兵北趣安晋逸豆归弃辎重走皝遣右司马封奕率轻骑追击大破之收其军实馆谷二旬而还皝谓诸将曰二虏耻无功而归必将复至宜于柳城左右设伏以待之乃遣封奕率骑数千潜伏于马兠山七月叚辽果将数千骑来袭寇抄奕夹击大破之斩其将荣伯保九月皝遣兼长史刘斌兼郎中令辽东杨景送王齐徐孟等还建康因遗书于侍中顾和云今致绣靴一緉复致书于大司马桓温温答皝书曰承将军厉奋戎武激扬士卒鼓角长呜摧折奸宄冬十月使世子儁伐叚辽诸城右司马封奕攻宇文别部皆大捷而归十二月立纳谏之木以开谠言之路
咸康三年春正月徙昌黎郡筑好城于乙连东使折冲将军兰勃戍之以逼乙连又城曲水以为勃援夏四月乙连饥甚叚辽以车数千辆输乙连粟兰勃要击获之六月辽又遣从弟扬威将军屈云将精骑夜袭皝子遵于兴国城与遵大战于五官水上云败斩之尽俘其众初北平阳裕事叚疾陆眷及辽五世皆见尊敬辽数与皝相攻裕谏曰亲仁善邻国之寳也况慕容氏与我世婚迭为甥舅皝有才德而我与之构怨战无虚日百姓凋敝利不补害臣恐社稷之忧将由此始愿两追前失通好如初以安国息民辽不从出裕为北平相秋九月镇军左长史封奕等以皝任重位轻宜称燕王皝从羣议[一作上议]遂以咸康三年冬十月丁卯僭即王位于文德殿大赦境内殊死已下改备羣司以封奕为相国韩寿
为司马裴开为奉常阳鹜为司隶王寓为太仆李洪为大理杜羣为纳言令宋诙刘瞻[一作睦]石琮为常伯皇甫真阳协为冗骑常侍宋晃平熙张泓为将军封裕为记室监自余文武授任各有差起文昌殿乗金根车驾六马出入称警跸十一月甲寅追尊父廆为武宣王母叚氏为武宣后立夫人叚氏为王后世子儁为王太子皆如魏武晋文辅政故事皝以叚辽屡为边患遣扬烈将军宋回称藩于赵乞师讨辽自请尽帅国中之众会之并以弟宁逺将军汗为质赵王石虎大悦厚加慰答辞其质遣还期以明年大举
咸康四年春正月皝遣都尉赵盘如赵请听师期虎将击叚辽募骁勇者三万余人悉拜龙腾中郎帅舟师十万步骑七万伐之三月赵盘还至棘城皝引兵攻掠令支以北诸城叚辽遣弟兰来拒大战败之斩级数千余户及畜产万计以归夏四月癸丑晋遣使者策拜皝为征北大将军幽州牧领平州刺史加散骑常侍増邑万戸持节都督单于公余悉如故五月赵王虎至徐无辽奔密云山虎进入令支怒皝之不会师先攻段辽而自专其利率众来伐皝闻赵师之至严兵设备罢六卿纳言常伯冗骑常侍等官虎至于棘城戎卒数十万燕人振恐皝谓内史高诩曰将若之何对曰赵兵虽强然不足忧但坚守以拒之无能为也虎遣使四出招诱民夷皝成周内史崔焘居就令游泓武原令常霸东夷校尉封抽护军将军宋晃等凡三十六城皆叛应之冀阳流寓之士杀太守宋烛迎降[烛晃之从兄也]营丘内史鲜于屈亦遣使降赵武宁令广平孙兴晓喻吏民收屈数其罪而杀之闭城拒守朝鲜令昌黎孙泳[一作永]帅众拒