三恪秋八月戊辰垂留太子宝守中山以赵王麟为尚书右仆射録留台事庚午自率范阳王徳等南略地使高阳王隆东狥平原丁零鲜于乞保曲阳西山闻垂南伐出营望都剽掠居民麟出讨之诸将皆曰殿下虚镇逺征万一无功而反亏损威重不如遣诸将讨之麟曰乞闻大驾在外无所畏忌必不设备一举可取不足忧也乃声言至鲁口夜回趣乞比明至其营掩击擒之冬十月垂击破苻丕于河东丕走东垣晋扬威将军冯该击斩之甲申寺人吴深据清河反垂攻之不克乙酉进攻吴深垒抜之深单马遁走垂进屯聊城之逢闗阪初垂太子洗马太原温详奔晋晋以为济北太守屯东阿垂遣范阳王徳高阳王隆攻之详遣从弟攀守河南岸子楷守碻磝来拒初魏拓跋窟咄为苻坚徙于长安因随慕容永为新兴太守其部人刘显遣弟亢泥迎窟咄以兵随之前逼南境贺染干侵魏北境以应窟咄太祖[跖抜珪]虑内难乃北踰阴山幸贺兰部阻山为固遣行人安同长孙贺乞师于垂垂使赵王麟帅步骑随同等救之麟军未至魏众惊扰北部大人叔孙普洛十三人及诸乌丸亡奔刘卫辰麟闻之先[一作遽]遣安同等归魏人知燕军在近众心少安窟咄进屯高柳太祖引兵自弩山迁幸牛山屯于延水南出代谷与麟会于高柳击之窟咄大败奔刘卫辰卫辰杀之太祖悉收其众以代人厍狄干为北部大人麟引兵还中山垂以太祖为西单于印绶封上谷公太祖不受是年又造刀二口长七尺一雌一雄若别处之其刀则鸣呉深复来降附
建兴二年春正月丁巳垂观兵河上高阳王隆曰温详之徒皆白面书生乌合为羣徒恃长河以自固若大军济河必望旗震栗[一作惧]不待战也垂从之戊午遣镇北将军兰汗护军将军平幼于碻磝西四十里济河隆以大众陈于北岸温攀温楷果走趣平城幼追击大破之详夜将妻子奔彭城其众三万余戸皆降秦冗从仆射光祚黄门侍郎封孚巨鹿太守封劝皆来奔降垂以太原王楷为兖州刺史镇东阿初安定人齐涉聚众八千余家据新栅来降垂拜涉为魏郡太守既而复叛连结张愿愿自率万余人进屯祝阿之瓮口招翟辽兵应涉高阳王隆言于垂曰新栅城固攻之未易猝抜若久顿兵于其城下张愿拥率流民西领丁零为患方深愿众虽多然皆新附未能力斗因其自至宜先击之愿父子恃其骁勇必不肯避去可一战擒也愿破则涉自不能存矣垂从之二月遣范阳王徳陈留王绍龙骧将军张崇率歩骑二万会隆击愿军至斗城去瓮口二十余里解鞍顿息愿引军奄至士众惊扰徳因退走隆勒马不动愿子龟出陈隆遣左右王末逆击斩之隆徐进战愿兵乃退徳行里余复整兵还遂与隆合谓隆曰贼气方鋭宜且缓之隆曰愿乗人不备宜得大捷而吾士卒皆以悬隔河津势迫之故人思自战故能却之今贼不得利气竭势衰皆有进退之志不能齐奋宜亟击之徳曰吾惟卿所为耳遂进战于瓮口大破之斩首七千八百级愿脱身保三布口隆等进军歴城青徐兖州郡县垒壁多降垂以陈留王绍为青州刺史镇歴城徳等还师新栅人冬鸾执涉送之垂诛涉父子余悉原之三月上谷人王敏杀太守封戢代郡人许谦逐太守贾閠各以郡附刘显夏四月以乐浪王温为尚书右仆射垂自碻磝还中山慕容柔慕容盛慕容会来自长子庚辰为之大赦垂问盛曰长子人情如何为可取乎盛曰西军扰扰人有东归之志陛下惟当修仁政以俟之耳若大军一临必投戈而来若孝子之归慈母也垂大悦癸未封柔为阳平王盛为长乐公会为清河公高平人翟畅执太守徐含逺以郡降翟辽垂谓诸将曰辽以一城之众反复二国之间不可不讨五月以章武王宙监中外诸军事辅太子宝守中山自率诸将南攻翟辽以太原王楷为前锋辽之部众皆燕赵之人楷至相率归附辽惧请降垂至黎阳辽肉袒谢罪垂厚抚之以为徐州牧封河南公井陉人贾鲍招引北山丁零翟遥等五千余人夜袭中山陷其外郛章武王宙以竒兵出其外太子宝鼔噪于内合击大破之尽俘其众惟遥鲍单马走免刘显地广兵强雄于北方会其兄弟乖争魏长史张衮言于太祖曰显志大意高希冀非望乃有参天贰地笼罩宇宙之规吴不并越将为后患今因其内衅宜速乘之若轻师独进恐或越逸可遣使告慕容垂共相声援东西齐举势必擒之然后总括英雄抚懐逺迩此千载一时不可失也太祖从之复遣行人安同乞师于垂垂使赵王麟率众会之垂自黎阳还中山吴深杀清河太守丁国章武人王祖杀太守白钦渤海人张申据高城以叛命乐浪王温讨之秋七月赵王麟讨王敏于上谷斩之刘卫辰献马于垂刘显掠之垂怒遣太原王楷将兵助赵王麟击大破之显奔马邑西山太祖引兵会麟击显于弥泽又破之显奔西燕麟悉收其部众获马牛羊以千万数八月垂立刘显弟可泥为乌丸王抚其遗众徙八千余落于中山冬十月翟辽复叛遣兵与王祖张申冦掠清河平原太祖遣外朝大人王建使于垂
建兴三年春二月翟辽遣司马眭琼诣垂谢罪垂以其数反复斩琼以絶之辽怒自称大魏天王改元建光署置百官时青州刺史陈留王绍为平原太守辟闾浑所逼退屯黄巾自固垂更以绍为徐州刺史浑蔚之子也初因苻氏乱据齐地降晋三月乙亥为太子宝起承蕐观以宝录尚书政事巨细悉以委之垂总大纲而已赵王麟击许谦破之谦奔西燕遂废代郡悉徙其民于龙城夏四月丁亥立夫人段氏为皇后又以太子宝领侍中大单于骠骑大将军幽州牧追谥前妃段氏为成昭皇后五月翟辽徙屯滑台秋七月遣护军将军平幼会章武王宙讨吴深破之深走绎幕八月魏太祖密有图燕之志遣九原公拓跋元仪奉使至中山垂诘之曰魏王何以不自来仪曰先王与燕并事晋室世为兄弟今臣奉使于理未失[理一作礼]垂