、张运兰三军尚为得力，已有应接不暇之势。皖南立脚未稳，于镇江、松江未能赴援也。
附片奏报鲍超、张运兰会攻休宁县胜仗。又片奏兴办淮扬水师，拟于上游先造战船，请截留江西应解江北饷银二万两，通融接济。又摺奏查明江苏金坛县守城殉难官绅总兵萧知音、参将周天孚、知县李淮、绅董吴秉礼等七十三员名，开单请恤，于金坛县建立总祠，汇祀各员。附片奏丹阳县知县方浚泰阵亡请恤。又片奏请展缓江南、江西各营将弁举劾年限。初九日，公出营至黟县查阅岭路。十四日，回祁门营。十九日，贼由羊栈岭窜入，黟县失守。公饬祁门各营严守。二十日，鲍超、张运兰破贼于黟县。贼退出岭外。广东韶州股匪窜入江西赣南境，犯建昌，陷河口，连扰广信、饶州各属邑。左公宗棠军至景德镇。二十二日，分军破贼于贵溪，克德兴、婺源二城。馀匪溃窜入浙境。二十六日，驰奏休宁胜仗黟县克复一摺，随摺奏保鲍超请加清字勇号，张运兰请交部从优议叙。又保营官杨镇魁、娄云庆、张玉田、余大胜四员。附片奏鲍超营中副将宋国永、黄庆、陈由立请先拔补实缺。又奏已故统兵臬司萧启江功绩最多，恳恩赐谥，于湖南、江西建立专祠一摺。代奏新授淮扬镇总兵黄翼升谢恩一摺。附奏安徽学政邵亨豫患病请开缺回籍一片。又奏参代理怀宁知县莫样芝一片。二十七日，左公宗棠到祁门营，与公商度军事。留数日，回景德镇。是月，张公玉良克复严州府，多隆阿公大破贼于桐城。
十一月初四日，贼陷建德县。普承尧一军败溃。又陷东流县。时议借洋兵助剿金陵之贼，委洋商采米运天津，以代南漕。奉旨令公酌量具奏。初八日，公具摺复陈，并陈明大西洋各国夷情。且云：款议虽成，中国岂可忘备？河道既改，海运岂可不行？目前借其力以助剿济运，得纡一时之忧，将来师其智以造炮制船，尤可期永远之利。附片奏报建德失陷及皖南北近日军情。又片奏遵旨饬查安徽道员萧盛远在和春军营偾事实迹，请革职发往新疆。皖南镇总兵陈大富驻军南陵县，督率军民，坚守数月，粮尽援绝，四面皆贼。杨公载福率水师炮船驶入鲁港，破平贼垒，拔出陈大富全军及士民男妇十馀万人，安置东流县城，欢声腾于江介。
建德既陷，普承尧退走九江，贼分股一扰彭泽、湖口、都昌，一扰犯浮梁、鄱阳、景德镇。彭公玉麟以水师赴湖口，收集陆路溃勇，协守湖口，城得以完。十四日，分军收复都昌、鄱阳，杨公载福以水师收复东流、彭泽，左公宗棠分军收复浮梁。
十七日，公派唐义训一军克建德县。公之接统徽防也，调取原防兵勇，以副将杨名声领一军驻上溪口，副将王梦麟、程永年领一军驻江湾，扼守东路。公调鲍超一军回祁门。贼扑陷上溪口、江湾各垒，兵勇溃退。公乃委提督江长贵收集简汰，以成一军。十九日，北路之贼逾岭而入。二十日，鲍超回军黟县，与张运兰军合击贼于庐村，大破之。是时皖南贼党分三大股环绕祁门，欲以困公：一出祁门之西，至于景德镇；一出祁门之东，陷婺源县，复南窜玉山；一由祁门之北，越岭南犯，直趋公营。庐村既捷，公乃调鲍赴景德镇，与左公宗棠合力堵剿，以保饷路；张公运兰一军，仍防黟县。当其贼氛四逼，羽檄交驰，日不暇给，文报转饷之路几于不通，旬有五日之间危险万状，复值寒风阴雨，自治军以来，以此时最为棘迫之境矣。二十一日，雨霁，贼退出羊栈岭外，军心乃安。候选知府冯卓怀到营，公委令巡查皖南碉堡。二十八日，驰摺奏左宗棠一军在贵溪大捷，克德兴、婺源两城，十日之内，转战三百馀里，实属调度神速，将士用命。随摺奏保王开化、杨昌■、刘典等十三员。又奏建德失守，旋经官军克复，请将九江镇总兵普承尧革职拿问。随摺奏保唐义训、朱声隆、沈宝成、黄惠清、陈玉恒、叶光岳六员。附片奏称：安庆合围以来，江北则大战于桐城，江南则麇集于徽州，无非欲救援安庆。此次南岸之贼，分三大支环绕祁门，作大围包抄之势，欲断臣之粮路，掣臣之军势。贼之狡谋，显而易见。今西路大股未退，而各城均经收复，东路贼已南窜，北路之贼，曾受大挫，当不敢再来犯岭，可望转危为安。此近日军情之梗概。是月援贼至安庆，公弟国荃击却之。
十二月十三日，具摺驰奏贼犯湖口，彭玉麟以水师，保守，并派船克复都昌县城。彭玉麟请旨交军机处记名，遇有按察使缺出，请旨简放。随摺奏保副将成发翔、都司丁义方二员，阵亡勇弁李逢贵、吴修霖请恤。又奏提臣杨载福水师拔出南陵全军，救全百姓十馀万人之，处善地。杨载福出奇制胜，请赏赍荷包、搬指等物，以示旌异。其出力将弁，由该提臣奏保。又奏官军在黟县庐村大捷并迎剿小溪、渔亭等处接仗情形一摺。又奏上溪口、江湾两处营盘失陷摺，副将王梦麟、程永年请革职，杨名声已经参革，不准留营。另缮清单开报，上溪口、江湾两营阵亡员弁徐祚明等二十名，休宁、黟县阵亡伤亡将弁陈青云等二十一名，水陆各营前后阵亡病故员弁张继兴等五十四名请恤。附奏陈明皖南、江西全局一片。
前此贼氛环逼之时，有劝公移营江干