漠北，古单于庭也。胡氏曰：匈奴祭天大会诸部之处，即曰龙城，无常处。汉元光二年，卫青出上谷击匈奴，至龙城。天汉二年，李陵自浚稽山引兵东南循故龙城道行，盖即匈奴所常会聚处，时匈奴益徙而北也。
杨义城在漠北。又有天波罗城、含利城，城傍有美水丰草，皆唐时突厥所居，移徙不常。○乌员城，颜师古曰：地名也。汉本始元年，分道伐匈奴，韩增出云中塞千二百里至乌员，即此。又怛笃城，在废庭州西北。唐显庆初，程知节等败西突厥于鹰娑川，进至怛笃城而还。或讹为达督城。○咽城，在废庭州西北，西突厥处木昆部所居城也。唐显庆元年，周智度攻处木昆等于部于咽城，拔之，即此。
葛逻禄国在漠北，近故庭州境。《唐纪》：在北庭西北金山之西，亦突厥诸种也。一名哥逻禄，有三族：一谋落，亦作谋剌。二炽俟，亦作婆匐。三踏实力。永徽初，皆内属。显庆三年，以谋落部为阴山州都督府，炽俟部为大漠州都督府，踏实力部为玄池州都督府，后稍南徙，自号三姓叶护。开元二年，葛逻禄诣凉州降，既而为突厥嘿啜所击，遣兵救之。寻与拔悉弥国俱属北庭都护府。天宝十载，叛附大食，败高仙芝兵于怛罗斯城。后并于吐蕃。
拔悉弥国在葛逻禄西。亦曰拔悉密国，突厥别种也。贞观二十三年，遣高侃讨突厥余种车鼻可汗，入其境，拔悉密部遂来降，以其地置新黎州。开元八年，朔方总管王请发拔悉密会击突厥，拔悉密先至，逼突厥牙帐而陈，唐兵不出，为突厥所败，寻附属于突厥。天宝初，拔悉密与回纥葛逻禄共攻杀突厥骨咄叶护，推拔悉密酋长为颉跌伊施可汗，回纥葛逻禄，自为左右叶护。三载，复攻杀突厥乌苏可汗，既而回纥葛逻禄又攻拔悉密，破杀之。
突骑施国在废庭州西北三千余里，西突厥别部也。唐显庆三年，时西突厥既灭，诸部皆内附，以其地置ヱ鹿洁山等都督府。长安二年，突骑施乌质勒悉并西突厥地，屯碎叶西北，复攻陷碎叶，徙居之，寻复内附。开元二年，为突厥嘿啜所败灭。三年，突骑施部将苏禄鸠集余众复据其地，十姓部落稍归之。二十六年，国乱，既而苏禄子骨啜立，为吐火仙可汗，据碎叶城。又别部长黑姓可汗尔微特勒，据怛罗斯城。二十九年，碛西节度使盖嘉运袭击吐火仙等，擒之，别部酋莫贺达干，据其地。天宝三载，河西节度使夫蒙灵讨斩之，更立黑姓酋长骨咄禄毗伽为十姓可汗，后亦并于吐蕃。碎叶城，见西域亦力把力，怛罗斯城，见西域哈烈境内。
黠戛斯国在废庭州北七十里，即古之坚昆。《汉纪》：坚昆东去单于庭七千里，南至车师五千里。黄龙元年，郅支单于西击乌孙，因北并坚昆，留都之。其后西徙，坚昆复有其地。梁绍泰初，突厥强盛，北并契骨，即坚昆矣。唐初曰结骨，亦曰居勿，又为纥骨，亦曰纥吃斯，后改号曰黠戛斯，在伊吾之西，焉耆之北，白山之旁。贞观十一年入贡。二十二年，其酋长入朝，以为坚昆都督府隶燕然都护。乾元中，为回鹘所破，自是隔远，不通中国。其君长曰牙热，建牙青山，去回鹘牙，橐驼行四十日。开成末，黠戛斯盛强，阿热自称可汗，大破回鹘，回鹘败散，既而遣使贡献。会昌三年，册为可汗。五代时，为契丹所并。胡氏曰：青山在剑河西。
骨利国在翰海北。亦铁勒诸部，产良马，其地北距海，去京师最远。又北渡海，则昼长夜短，盖近日出处，所谓煮羊胛适热日已复出者。唐贞观二十二年来贡，以为玄阙州。○斩啜国，亦铁勒诸部也。在庭州东北千五百里。唐显庆中，尝与突骑施俱内属。
驳马国在漠北。一名弊剌，或曰遏逻支。《唐史》：其地直突厥之北，距京师万四千里，北极于海，以马耕田，虽畜马而不乘，资潼骆以食，马色皆驳，故以名国。
阿至罗国在漠外。居北河之东，世属于拓跋魏，或曰高车种也。后魏正光初，阿至罗侵柔然，柔然伏跋可汗击之，为所败。东魏主善见兴和三年，阿至罗国主副伏罗越若子去宾来降，封为高车王。天平中，附于高欢，屡为西魏患云。
阿拔国在漠外。隋开皇五年，突厥沙钵略与西突厥阿波相攻，阿拔国乘虚袭沙钵略，掠其妻子。隋军为击败阿拔，所获悉与沙钵略，沙钵喜，乃立约以碛为界，其地盖在突厥之西南。
○金山在塞北。其地三垂斗绝，惟一面可容车骑，壤土平广，部酋自昔建牙于其北，亦曰金牙山。元魏时，高车建牙于此。正光二年，凉州刺史袁翻议处柔然婆罗门于西海故城。西海在酒泉北，去高车所居金山千余里，是也。隋末，西突厥射匮拓地，东至金山，西至海。唐贞观中，突厥别部斛勃者窜此，自称乙注车鼻可汗，距长安万里。二十三年，遣高侃将回纥、仆骨兵击之。永徽元年，侃师至阿息山，车鼻遁走，追获之于金山。永隆二年，裴行俭将兵讨突厥叛部阿史那伏念等，遣偏将程务挺等掩袭金牙山，尽获其妻子辎重。胡氏曰：突厥初起，建牙于金山，其后分为东西突厥，凡建牙之地，皆谓之金牙山。苏定方直抵金牙，擒贺鲁，此西突厥所居金牙山。裴行俭遣将掩金