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浑源川在州西北十里。源出州西南叹土峪，分流至州东北，汇为大泽。西流至城北五里之神溪，溪中有孤石，方一亩，高一丈，水经其下，曲折流，西北入于桑乾河。○崞川，在州东北二十里，流经州西南十五里，复西北，流经怀仁县西安堡，入桑乾河。
氵寇水在州东南。《志》云：在恒山南七十里。发源州东南五十里枪峰岭，经灵丘、广昌二县境，出倒马关，入直隶唐县界，谓之唐河。
○乱岭关州东四十里，路通蔚州。洪武七年，置巡司戍守。又大寨头关，在州东南百十里，东南连紫荆关。洪武九年，置蔡家峪巡司于此。
磁窑口州南十七里恒山右胁，路通灵丘县。洪武九年，置巡司。其西八里有李峪口，西南十里又有大小凌云二口，南通代州北楼口。嘉靖中，边臣杨博言：州南磁窑诸口，驿马、银钗诸岭，天设险阻，为紫荆、倒马外藩，是也。银钗岭见灵丘县。○王家庄堡在州东五十里，本王家庄马驿，嘉靖十九年筑，堡周二里有奇。又东南与灵丘县接界，山路崎岖，亦控扼之所也。《志》云：王家庄驿在州南百二十里。又州城东南有盘铺驿。
应州府南一百二十里。东至浑源州一百五十里，南至太原府代州一百八十里，西至朔州二百三十里。
战国时赵地。秦属雁门郡，两汉因之。晋时属〔仍旧〕。后魏为神武郡地。隋属朔州。唐为云州地。五代唐置应州。天成初，又为彰国军。辽以后因之。明初仍为应州，以州治金城县省入编户二十里，领县一。今因之。
州南控雁门，北接云、朔，地势平衍，易于驰突，守御要区也。
○金城废县今州治。本名金凤城，后唐明宗生于此，因置金城县为州治。或曰：旧城在今治东十里，李克用迁金城于天王村，即今治也。明初废。《边防考》：州城旧系土筑，隆庆六年增修，周六里有奇。
沃阳废县在州西南。魏收《志》：天平二年置善无郡，领善无、沃阳二县，后齐废。○楼烦废县，在州西。或曰：汉县盖置于此，属雁门郡。《北魏本纪》：猗卢五年，取楼烦地，徙民于陉南，遂置牧苑。后魏主和平六年，如楼烦宫。盖地近平城，往往游猎于此。余详代县。
[A10I]陶废县在州西。《汉志》：[A10I]陶，雁门郡属县也。孟康曰：[A10I]，读注。后汉仍属雁门，晋因之。后废。《水经注》：夏屋水出夏屋山东溪，西北流入桑乾河，枝水又东流结为南池，池北对[A10I]陶故城，故名。又东北注桑乾水。今夏屋山，见代州。
○龙首山州东北三十里，与云中南山相接。又雁门山，在州西南，与代州北山相接。两山相望，故州以应名。○龙湾山，在州南四十里，亦名南山，上有龙池。稍南为茹越口，接代州繁峙县界。
黄花岭州西北三十里，又南去山阴县四十里，即黄瓜堆也。详见大同县。
○桑乾水在州北。自山阴县流入境，又东入浑源州界。又大小石峪水，自州南山中流出，至州西旧城外，合入桑乾河。
○北娄口州东南四十里，今为北楼口堡，属代州繁峙县。又黄沙口，在州东南六十里，北接牛槽峪，南通代州。《一统志》：北娄口东有黄沙、徐峪、康峪三口，其西则有牛槽、大石、小石三口，是也。
大石口州南三十里，亦与代州繁峙县接界。宋雍熙三年，潘美与契丹战，大败于飞狐，杨业引兵护云、应、寰、朔吏民内徙，时耶律斜轸已陷寰州，势甚盛，业遇之，欲领兵出大石路，直入石碣谷以避其锋。护军王亻先不可，欲从雁门北川中而往。业不得已，遂自石硖路趋朔州，军败死之。石硖路，今崞县石硖口是也。又小石口，在州西南三十五里，今为小石口堡，亦属繁峙县界。
茹越口州南四十里。亦南接繁峙县，其西接胡峪口。旧俱设巡司戍守，今改置茹越等堡，属山西镇。其间又有时峪、箭杆峪、明枢峪、狼峪、神堂峪、水峪、马峪等一十三口。
安边镇在州东。旧《志》云：州有三冈、四镇。三冈者，城东二十五里为赵霸冈，城西二十里为黄花冈，城南三十里为护驾冈。四镇者，城东二十里为安边镇，城南四十里为大罗镇，城西十五里为司马镇，城北四十里为神武镇。元人所称三冈四镇护金城者也。○安银子驿，在州城西北。又有安银子递运所，今革。
山阴县州西六十里。西北至马邑县百五十里。汉阴馆县地。唐为马邑县地。辽置河阴县，属朔州，寻属应州。金大定七年，改为山阴县。贞二年，又升为忠州。元至元二年，废入金城县。寻复置山阴县，属应州。今城周四里有奇，编户七里。
○山阴故城《通志》云：在县西南十五里，亦名忠州城。《边防考》：今县城即故河阴城也。明永乐三年，筑土城，周四里有奇。隆庆六年增修。县境八岭环拱，二河襟带，然无险可恃，耕植颇艰。嘉靖间，寇由宣镇大石梁入寇，又由镇城西下，几为所陷。○黄昏城，在县北，亦曰日没城。《水经注