南江宁府七千二百里，至京师一万六百四十五里。
《禹贡》梁州南境。殷周时，为徼外西南夷地有、鸠、獠栗、裸毒、犭卢Ф、乌蛮诸种居此。战国时，楚庄乔略地至此，窃王其地，号曰滇国。汉元封二年，滇王降，始置益州郡取疆壤益廓之意，治滇池。《汉书》：武帝求身毒道，始通滇国。是也。蜀汉建兴三年，改为建宁郡徙治味县。晋初因之。惠帝太安二年，置宁州，寻又增置益州郡仍治滇池。怀帝永嘉二年，改为晋宁郡。宋、齐并因之宋治建伶县，齐因之。梁、陈间废。隋初，立昆州，寻废。唐武德初，仍置昆州，属姚州总管府。贞观四年，改属戎州都督府。天宝末，没于南诏。广德五年，凤伽异增筑之，曰拓东城南诏于东境置拓东节度，言将开拓东境也，为六节度之一。六节度者，曰拓东，曰弄栋，曰永昌，曰银生，曰剑川，曰丽水云。六世孙券丰拓改称鄯阐府鄯阐，犹言别都也。《滇纪》：蒙氏名都曰苴咩，别都曰鄯阐。《志》云：寻阁劝尝改太和城为西京，善阐曰东京。隆舜时又改西京曰中都，东京曰上都云。大理因之段氏时以高智领善阐牧，遂世有其地。元初，置鄯阐万户府。至元十三年，改中庆路。明洪武十五年，改云南府，领州四，县九。今仍曰云南府。
府控驭戎蛮，藩屏黔、蜀，山川明秀，屹为西南要会。《史记》：楚威王时《后汉书》《华阳国志》俱作顷襄王时，使将军庄乔将兵循江上略巴、蜀、黔中以西，至滇池，地方三百里，旁平地肥饶数千里，以兵威定属楚，欲归报。会秦击夺楚巴、黔中郡，道塞不通，因还，以其众王滇也。秦时，常略通五尺道。说者曰：滇池险，置栈道，广不过五尺云。汉兴，滇与中国绝。及元狩元年，会王然于等间出西南夷求身毒国，乃至滇。使者还，因盛言滇大国，足事亲附，天子注意焉。后数平西南夷。元封二年，又发巴蜀兵击灭滇旁东北劳浸、靡莫二国浸，《汉书》作深。以其与滇同姓相结，且数侵汉使也。遂以兵临滇，滇降。滇自是入版图矣。历东汉以迄六朝之际，皆郡县其地。然大抵因其故俗，羁縻勿绝。隋、唐之间，地虽益斥，而羁縻未改。天宝以后，遂成异域。历五代以及宋季，至理宗淳十二年，而大理亡于蒙古。自是蒙古纵横于宋之西南，而宋之天下如捧漏卮矣。明初，以云南阔远，尽平中原，然后以师临之。云南降下，而西指大理。破竹之势遂成，于以经理强索，岂非西垂要地欤？
昆明县附郭。汉滇池、建伶二县地。隋为昆州境。唐为晋宁县地。元初，立二千户所，后改置善州，领昆明、官渡二县，州寻废，又并官渡入焉。明因之，编户二十七里。
○拓东城今府城也。唐广德中南诏所筑。后改曰善阐府城。元曰中庆城。明洪武十五年，建云南府，改筑府城。周九里有奇，设六门，南曰崇正，东曰咸和，西曰广远，北曰保顺。西南曰洪润，俗谓之小西门。东北曰永清，俗谓之小东门。万历四十八年重修。门各有楼，四隅亦各有楼。环城有河，可通舟楫，外有重关，形胜颇壮。
苴兰城府北十余里。相传庄乔所筑。一名昌城。《汉志》：益州郡有昌县。后汉因之。《华阳国志》：汉武遣将军郭昌平滇中，因名县为郭昌，以威蛮人。孝章时，始改曰昌。今《班志》作昌城，则非章帝时改也。晋仍为昌县，属建宁郡。宋、齐因之。梁、陈间，为蛮所废。傍有玉女城。《志》云：元梁王所筑也。○秦臧城，在府西，汉县，属益州郡，后汉因之。晋属建宁郡，南渡后属晋宁郡，宋、齐因之，后废。唐复置秦臧县，属昆州。天宝中，没于南诏。
建伶废县在府西北。汉县，属益州郡。蜀汉属建宁郡，晋因之。大安二年，分建宁置益州郡，治此。永嘉末，改为晋宁郡。宋因之。元嘉十八年，晋宁太守爨松子叛，宁州刺史徐循讨平之。齐亦为晋宁郡，梁末没于蛮。○益宁废县，在府西，唐昆州治也。《唐志》昆州所领有益宁等县，后废。又官渡废县，在府东南三十里，元置县于此，寻废入昆明。
高关城在府城西云津桥北，为关津总要处。《碧精舍记》：滇海西斥舍舟登陆，俗亦曰高桥。稽之古志，桥实曰，以山形似秦关也。高与碧鸡相望，如箭括然。
○五华山在城内。上有五华寺，俯见昆明池。○螺山，在城北，旧名盘坤山。山童然皆石，作深碧色。蟠旋如螺髻，因名。下有二洞，曰潮音，曰幽谷，深杳莫测。自滇池中望之，惟螺山与碧鸡独高。○商山，在螺山北，去城二十里。连峰叠嶂，丹崖翠壁，有鹤停鹄峙之态。冷泉在其下，或曰商山，一名蛇山，即《汉书》所谓繪山也。《汉书·志》注：来唯县有从陉山，出铜。繪，胡工反，似非此山矣。
玉案山府西二十五里。一名列和蒙山。山秀丽多泉石，南去滇池十余里。远望出西南诸峰之上，一名棋盘山。下有菩提山泉。又府北二十五里有文殊山，一名蒙滞雄山，文殊泉出焉。流过松花堰，入于西湖。
金马山府东二十五里。西对碧鸡山，相距五十余里，其中即滇池也。汉宣帝神爵元年，方士言