寻为元将刘哈剌不花所败，溃还济南。关先生等分二道，一出绛州，一出沁州，逾太行，焚上党，破辽州及晋冀、雁门、云中、代郡云中，谓大同府。代郡，谓蔚州也，烽火数千里。遂出上谷谓宣府镇，大掠塞外诸郡，焚毁上都宫阙自是元主不复时巡至上都矣，转掠辽阳，入高丽其后二十二年，福通败亡，关先生余党复引而西，攻上都，元孛罗帖木儿击降之。福通亦陷汴梁，据其城，自安丰迎韩林儿都之。元将周全以怀庆路降于福通，王信亦以滕州降，田丰复陷顺德等路。于是巴蜀、荆楚、江淮、齐鲁、辽海，西至甘肃，所在兵起，与福通相联结。十九年，毛贵为其党所杀，部将因互相仇敌，势遂弱。会察罕帖木儿起义兵击贼察罕，沈丘人。至正十二年，起义兵，所向有功。沈丘，今陈州属县，先定关陕，复清河东，引兵南下，遂拔汴梁。福通复以林儿走安丰，于是河南悉定。察罕乃图山东，会兵进讨，所至降下。二十二年，察罕围益都未下，为降贼田丰所杀先是田丰进陷保定路，以察罕来攻，引还济宁，复降于察罕。保定，今北直属府。其子扩廓帖木儿代总其兵，尽平余寇。于是元人复有山东、陕西、河南地，然江淮以南，不敢复问矣。二十二年，张士诚将吕珍入安丰，杀福通，林儿南走。二十六年，终于建康。
于是乘时并奋者，方国珍据浙东，
【史略】至正八年，黄岩民方国珍兵起黄岩，今台州府属县。国珍结党入海，劫掠漕运，元兵讨之，不克，势遂炽。十一年，焚掠沿海州郡，元遣使招之。自是屡降屡叛，闽浙运道，遂为所阻国珍拥巨艘千余，据海道，阻绝粮运，元人始困。寻据有台、温、庆元三郡地二十五年，元授国珍淮南行省左丞相，分省庆元。
张士诚据浙西，
【史略】至正十三年，泰州白驹场亭民张士诚兵起白驹场，在今高邮州兴化县东北百二十里，陷泰州及兴化即今兴化县，进据高邮，称王士诚自称成王，国号周。十四年，寇扬州，陷盱眙及泗州盱眙县，今属泗州。既而脱脱击败士诚于高邮城外，取天长、六合诸城戍天长县，今属泗州。六合县，属应天府，士诚穷蹙。会脱脱获罪去，泰不花代总其兵，士诚遂复炽。十六年，陷平江路，据之士诚改平江路为隆平府。进陷湖州、松江、常州诸路，又遣兵破杭州既而元复取之，陷淮安。十七年，士诚降元。二十三年，称吴王时士诚遣兵据杭州，又并嘉兴路，表求王爵，元主未许，遂自称吴王。又兼有绍兴路，北逾江，据通、泰、高邮、淮安、徐、泗、宿、濠、安丰诸郡，号为富强。
陈友谅据湖广，
【史略】先是至正十一年，罗田人徐寿辉兵起寿辉，一名贞，与麻城人邹普胜共起兵，亦以红巾为号。罗田、麻城，今黄州府属县也，陷蕲水县及黄州府蕲水县，亦属黄州府。寿辉遂据蕲水称帝国号天完，遣兵陷饶、信诸州。十二年，陷汉阳、武昌及安陆、沔阳安陆府，今曰承天府。沔阳府，今承天府属州。又陷兴国、九江宋兴国军，元为兴国路。九江，元曰江州路，复分兵略东西诸州郡时西陷鄂州及房州，东陷南康及袁、瑞诸州，又别将项普略自饶州，转陷徽州及杭州，为元将董搏霄所败，杭、徽二州复为元有，又遣将据池阳、太平诸路池阳，元曰池州路。太平路，即今府。时寿辉将赵普胜据池阳、太平，遂攻安庆。元将星吉募兵进击，克池州及江州。普胜与吉战于湖口，吉败死，遂复据其地。十三年，元兵攻寿辉于蕲水，寿辉走黄州时江西、浙江、湖广行省共讨寿辉，复饶州、江州、富州、临江、瑞州及武昌、汉阳诸郡，进攻蕲水，拔之。富州，今南昌府丰城县也，元置州于此。十五年，寿辉将倪文俊复破沔阳，入襄阳襄阳旋为元兵所复，转陷中兴路即今荆州府。十六年，又取汉阳，遂营宫室，迎寿辉入据之，复进陷常德、澧州、衡州、岳州诸路。明年，陷峡州，遂入蜀，使明玉珍守之而还。寻谋杀寿辉，不果，乃奔黄州。别将陈友谅袭杀文俊，并其兵，自称平章友谅，本沔阳渔人子，从寿辉等起兵，隶文俊麾下，寻别领一军为元帅。既并文俊兵，遂强遽不可制。十八年，友谅陷安庆路，又破龙兴路，复略吉安、建昌，进攻赣州及汀州诸路，皆陷之。十九年，取信州路，进略衢州，分遣兵陷襄阳府，又南入杉关先是，友谅遣将攻邵武，未下，至是复分兵陷杉关，侵福建诸州郡。杉关，在今邵武府光泽县西北九十里。详福建重险。既而徙其主寿辉于江西，自称汉王初，寿辉闻友谅破龙兴，欲徙都之，至是引兵自汉阳东下。友谅忌其逼己，伏兵江州城西，寿辉至，伏发，尽杀其部曲，止存寿辉一人，居之江州。二十年，友谅陷太平，弑其主寿辉于舟中友谅帅舟师犯太平，挟寿辉俱东。太平陷，急谋僭窃，乃杀之于采石舟中，僭称帝，国号汉都江州。时湖广、江西以及江东境内州郡多为友谅所窃据，地广兵强，为上游劲敌。
明玉珍据两川，
【史略】至正十七年，徐寿辉将明玉珍从倪文俊入蜀玉珍，随州人，从寿辉起兵，为别将，所至降溃。文浚因命玉珍守成都而还。文俊既死，玉珍以蜀地险远易固，遂谋据之，益掠取附近