其兵，今大宁废卫即奚地。《辽志》：阿保机悉平东西奚，尽有奚之众。，在今故营州东北塞外，亦奚类也，东并勃海勃海，在高丽之北，亦种也。武后时，有大祚荣者，保东牟山，渐并扶余、沃沮、弁韩、朝鲜诸国，地方五千里，称振国王。先天初，封为勃海王。其后至大彝兴，地益拓，寻僭号。境内有五京、十五府、六十三州，为海东盛国。阿保机灭之。东牟山，在今兀良哈东境，于是城邑日增。天四年，朱温篡位，阿保机始寇云州，与李克用约和而还，寻叛附于朱温。会刘守光称帝，契丹据有营州，复攻平州，陷之《五代史》：朱梁乾化三年，晋兵灭刘守光，取其平州。盖乾化初，契丹已陷平州，未据其地也。迨周德威为幽州节度，契丹屡自平州入寇，遂窃取之。《辽史》：刘守光称燕帝，求援于契丹，遂割营、平二州畀之。未为实录。朱友贞明二年，阿保机始称帝，都临潢，国号契丹石晋天福二年，始改国号曰辽。宋太平兴国四年，仍称契丹。治平四年，复改曰辽。
太宗德光援立石晋，取燕云十六州。后复南侵至汴，灭晋而还。
【史略】后唐清泰二年，石敬瑭以太原叛，求援于契丹。德光引兵南下，与敬瑭兵会，败唐军于晋阳，遂立敬瑭为帝，取燕云十六州而还。及晋主重贵嗣位，契丹屡南寇。开运三年，直入大梁，执晋主，中原州镇相继降附。既而北去，所得之地，皆不能守。
穆宗述律时，周世宗复取关南地。其后宋师两问燕云，而不能有也。
【史略】五代周显德六年，伐契丹，取瀛、莫二州时又兼取易州。宋太平兴国四年，时辽主贤嗣立，太宗议复燕云之境。遂自太原东讨，取易州及涿州，进攻幽州，蓟、顺二州降，既而败还。雍熙二年，复遣曹彬等分道伐契丹时辽主隆绪嗣位，进取涿州及寰、朔、云、应诸州，寻又败却。端拱初，契丹陷宋涿州。明年，陷易州先是曹彬等败还，二州尚为宋守。自是数犯河北州郡。景德初，大举南寇，真宗御之于澶渊即澶州，见前，议和而还。
于是与宋以白沟河为界白沟河，亦曰巨马河，亦曰界河。其上流合涞、易诸水，自易州而东，经保定府新城、雄县间，至顺天府霸州城北，又东至通州武清县直沽口，合卫河以入海，西至金山金山，在今陕西甘肃徼外哈密卫北，迄于流沙流沙，见前，北至胪朐河在漠北千余里，今名饮马河，东至海，延袤万里。建五京。
【史略】契丹以临潢为皇都，亦曰上京朱梁贞明四年，阿保机始城临潢，谓之皇都。石晋天福初，德光称为上京，府曰临潢，辽阳曰南京亦曰东京。后唐天成三年，德光称辽阳城为南京，即今辽东都司城也。石晋天福初，改曰东京，府曰辽阳，辽西曰中京宋景德四年，隆绪城辽西为中京，府曰大定，自上京徙都焉，即今废大宁都司城也，幽州曰南京，亦曰燕京石晋天福初，契丹升幽州为南京，又谓之燕京，府曰析津，常为行都，云州曰西京宋庆历四年，契丹主宗真以云州为西京，府曰大同，所谓五京也。
有府六曰定理府，故挹娄国地。曰率宾府，故率宾国地。曰铁利府，故铁利国地。皆在今沈阳卫东北境。曰安定府，曰长岭府，皆在今辽东都司北境。曰镇海府，在都司南境。皆阿保机时所置。又有黄龙府，本勃海扶余府，契丹改曰黄龙。宋太平兴国七年，契丹主贤以军将燕颇叛，改曰龙州，在今辽东三万卫塞外，见前。又有开封府，故貊地，勃海曰龙原府，阿保机时废。宋太平兴国七年，契丹主贤始置开封府，亦在今三万卫东北。又兴中府，即故营州，契丹改曰霸州。宋庆历二年，契丹主宗真始升为兴中府，黄龙未废。而开封、兴中后置，故不及焉。又《金史》，张曰：契丹八路。盖契丹以五京为五路，而兴中府及龙州、平州共为八路云，州、军、城百五十有六，县二百有九，部族五十有二即奚、室韦等诸族类也，属国六十自吐谷浑以下诸夷，凡六十国，皆役属于契丹。自阿保机至延禧，传九世国亡。
金起自海滨，至乌古而始大。
【史略】女真，本东夷种《宋国史》：女真，古肃慎氏之裔，其后东汉曰挹娄，北魏曰勿吉，隋曰，五代时始曰女真。宋天圣末，契丹主宗真嗣位，因讳真曰直，世居混同江东、长白山、鸭绿水之源混同江，在今辽东三万卫北千余里。长白山，在三万卫东北千里。鸭绿水，在今辽东都司东五百六十里，又东南流入海。其源出长白山。《金史》：女真之地，南邻高丽，北接室韦，西界勃海、铁甸，东濒海，方千里。唐开元中，尝通于中国《唐纪》：开元十四年，黑水入贡，以其国为黑水州。《宋史》：隋时，分七部。唐初，有黑水、粟末二部。粟末盛强，为勃海国，黑水役属焉。勃海为契丹所灭，黑水因附于契丹。契丹徙其民于辽阳南境，曰熟女真，其在北者曰生女真，即金之先也。宋建隆中，复入贡建隆三年，女真由登州泛海贡马。淳化中，来言契丹置三栅于海岸，绝其朝贡之路。天圣以后，不复通于中国。其后乌古为酋长，始益强乌古，姓氏，又号完颜氏。宋庆历以后，乌古渐并旁部