以难。是彼无共天之义，我有同舟之急，此何为乎？当缓二也。累朝以哈密之故劳费万状议论无已，是以夷人视之这奇货，以为中国一日不可无哈密也。今日索金弊，明日求进贡，今日送金印，明日还城池，譬之以菓啖儿舞弄在手。假令不复言哈密恢复事彼当何为乎？以为将遂有哈密也。则岂待中国弃之而后取之以为不能则，哈密犹旧也。况闭门绝贡可以制诸夷之命乎？当缓三也。赤斤蒙古、安定、曲先等卫亦皆中国藩蔽，赤斤等卫破于圡畨，安定等卫破于海贼，何不闻为彼恢复而切切于哈密乎？当缓四也。审于六者之间，则哈密可复不可复，宜复不宜复，圆机之士必当破众说而建长策也。见《九边图论》。
一说，今之议哈密者曰：获城置裔弗能卫而守也，约好兴师祗费赂而匮积也，不如弃之。 不知此地乃我国之籓篱，未可概以外夷视之也。为今之计，莫若得人而先其所易，缓期效以徐图之耳。始必责彼寇往昔犯顺之愆，纳彼寇今日通贡之使，施不测之恩以折其奸，周覊縻之术以缓其谋，使彼逆无敢逞而我谋有睱日。甘、肃等卫主兵则补其缺伍，游兵则徙其室家，而又抚徕多方，俾卒旅悉复国初之盛。甘、肃等处熟地则仿赵充国兴屯田，荒地则效魏武令开垦，而又措置多方俾粮饷悉复国初之积。守备既固，攻战时发。或要前踵后出其不意之扰，彼劳我逸，日增归附之酋将见，瓦剌、瓜沙等夷见彼通好，必渐效顺。我则结以恩赍，以固其必从之志，赤斤、苦峪等族依我安妥，必渐蕃息，我则率以大义以振其勇奋之气，然后于忠顺王嫡裔择其智勇足以服诸畨者，仍其封爵，授以御侮复雠之畧，于赤斤等众选其技力足以长诸酋者为都督，谕以翊替协必之谋。在我唇齿应援之势成，而在彼背腹受敌之机就。然后徙其部落以实空城，移其臣主以司宰御。徜彼不悛再四侵夺，则哈密犯其前，我兵袭其后，赤斤等卫之兵衡胁旁出，四面夹攻，无不破者，徐取元寇而戮之以示天恩。吾见在彼势穷必遁称款，必坚然后随机应变，而更为哈密永远之图。使势之在哈密者有如常山之蛇，击其首则尾应，出其尾则首应，击其中则首尾俱应。虽十吐鲁畨亦不能为哈密之患矣。此一劳永逸帝王全胜之策也。见御史杨绍芳边疏。
一说，亦不剌者，迤北逋寇盘据西海，吞噬属畨，为西南患，须岁已许附。寻因其败弱而弃之，颇为失计。何也？甘肃之患，北虏倐往倐来，南畨坐守之夷耳。惟土鲁畨自两犯甘肃以来，累肆荼毒，渐不可长。若收海上之虏置之哈密近境，结以恩德，西制土鲁畨，北制瓦剌。比千载一时也。倘有成绩即令职西域之贡何所不可？议者祗恐别起事端，不思远地无干；祗云夷心叵测，而不知穷虏易用。视今日自据西海散处河、岷何如邪？矧以虚縻得实用，借用虏地为干城，得失利害不较可知矣。见九边论。
一、议者谓联属西畨须复茶马，彼得茶而常怀向顺，我得马面而益壮。边戎畨族归心则西海窜居之虏可并力而驱之矣。
一说，虏在西海可无备乎？曰惟视虏势之强弱何如耳。弱则不必备，强则备之，而为计甚难。前代固有屯兵青海以断羌虏连和内侵者矣，而征输调发大困民力，不可为法也。正德十年，曾调朔方劲兵逐剿之，虏避走松潘，旋归故巢。费以万计，竟无成攻。即其验也。为今之计，惟于洮、岷、河、兰之地，缮城堡，远斥堠，广储蓄，令诸守帅严谨备御。伺海贼强强盛联合西畨，有内侵之势则请诸总镇发精兵驻临洮、巩昌要害之地以拒之。
一，西宁控十三畨族、四堡、六千户所，近又益以海寇之扰，亦要地矣。不令属庄浪而另设参将易瓒之议是也。若我太宗以夷治夷之建寺立僧之法，盖有深意，今有讲其故者乎？西域之贡，畨文动数百纸，诈冒相仍，骚扰无益，若给符限年勒以名数庶可久之道也。
一、河西屯田敝矣。二千里内计丁一万七千耳。防守不设，耕种难也；累遭残破，生聚难也；朘削无已，休养难也。是故，人益贫，口益耗，食益欠，兵益弱，而屯田益不兴矣。近日差官添筑新堡，广招佃种似矣，岂有旧堡未充而更能实新堡者乎？岂有不为防守而敢远耕者乎？岂有将不得人而人得生聚者乎？又譬之家政农桑薪水宾客之类，动必相连，岂有余事皆废而一事独举者乎？是故，有将而后有兵，有兵而后有人，有人而后有圡，有圡而后有财，有财而后有兵益振，屯益举矣。他如李淮之议曰：“欲将见堡量给以马，无事令其瞭望而耕耘，有事得以联络而驰逐拯溺救焚。”此其近策矣。兰州旧有管粮郎中而不司支放，与宣、大事体少异，已失事宜。或又令其历在催征，不更远乎？若以省参一官专驻兰州以督边粮，如近时山东、河南京运事例，而移郎中于甘州，如宣、大例，则稽察归于户部，催科便于本省。是或一道也。
一、提督尚书金献民题，亦不剌一节要照依祖宗朝嘉峪关外设立赤斤、罕东、哈密三卫事例，于该镇抚夷官内选差前去近边，谕以朝廷恩威，军门杀伐利害，令其各安生理。如果革心向化，听我招致，就便安插，设为卫所，许其以时通贡，量加赏赍以结其心。仍择其雄杰一二人授以职事，立为头目，使令钤束部落。遇有紧急声息，量调人马为我策应。有功一体犒赏。
一、总制