北境外辽滨塔河泊住札离边墙九十里若在辽阳迤西边堡蒲河十方寺堡沈阳上榆林平虏靖远长营长勇长胜长安长宁长静海州东胜东昌西宁西平西兴时或为患将家小生畜送在开原迤西境外旧开原住牧此鞑靼原与朵颜卫鞑靼一种分别三部我成祖文皇帝定为朵颜等三卫俗号散卫在山海关迤西建昌地方喜峯口朝贡后因朵颜鞑靼强胜将福余泰宁二卫鞑靼以广宁为界不容往来住牧所以止在辽阳开原二处地方边堡为患朵颜鞑靼专在宁远迤西境外虹螺山旧大宁城一带住牧北至广宁迤西细河堡三百余里至广宁城三百四十余里东至锦州大兴堡三十余里至锦州城九十里南至宁远迤西仙灵寺等堡九十里至宁远城一百二十里西至前屯迤北瑞昌等堡二百余里至前屯城二百二十里此一种鞑靼富强者朝京不乞计部内贫穷者专结构鼠窃广宁地方镇宁镇远镇静镇夷镇边镇武镇安等七堡义州地方大清大宁大平大康大安大定等六堡锦州地方大茂大盛大镇大福大兴等五堡宁远地方椴木卫松山堡长岭山堡灰山堡寨儿山堡白塔山堡兴水县堡小团山堡仙灵寺堡前屯地方锦川营新兴堡高台堡瑞昌堡平川营三山营永安堡按山海关界迤西不属辽东地方其诸夷种类不详
库莫奚鲜卑别种为慕容皝所破窜松漠间俗甚不洁善射猎好寇掠魏道武亲讨至弱水南大破之开辽海置戍和龙诸夷震惧后稍强分五部唐开元中奚首入朝封公主以妻之八年弟鲁苏立奚众附突厥鲁苏不能制奔榆关赵含章讨平之明年酋李诗帅部落来降以其地为归义州授其酋都督元和中入朝拜归诚郡王赐姓李氏阴结回鹘室韦犯西域振武太和中复寇边卢龙李戴义破之地多黑羊马善走登山逐兽下上如飞契丹阿保机强盛奚人苦其苛虐奚王以别部西徙妫州依北山射猎采麝香人参分为东西奚东奚在琵琶川辽太祖五年征西奚所向辄下分兵讨东部亦平之于是尽有奚霫之地
驱度寐在室韦北隋时通焉其人甚长不束发皆里头居土窟中身轻一跳三丈走及奔马能立浮卧浮与陆走不异
地豆于在室韦西千余里多牛羊出名马无五谷惟食肉酪魏延兴三年遣使朝贡至太和中贡使不绝
乌洛候后魏通焉在地豆于北其土下湿多雾穿地为室多豕有谷麦无大君长俗绳发衣以珠为饰无寇盗好猎乐有胡空侯木橹革面九弦西北有貌水东流合于难水东入海西北二十日行于已尼夫水所谓北海也
百济马韩五十四国百济其一也初以百家济因号焉其国东西四百里南北九百里南接新罗北距高丽西限大海海中有三岛出黄漆树似棕而大六月取汁漆器物若黄金自晋代受藩爵宋齐并遣使朝贡唐永徽六年高丽与百济靺鞨连兵侵新罗新罗王遣使求援上遣苏定方发兵十万伐之定方引兵自成山济海趋其都大破之百济王义慈降百济故有五部分统三十七郡二百城七十六万户显庆五年诏以其地置熊津等五都督府郎将刘仁愿镇百济府城熊津都督王文度卒百济故将福信据周留城迎故王子丰立之引兵围仁愿诏以仁轨为带方州刺史发新兵以救仁愿仁轨转鬬而前所向皆下新罗粮尽引还福信招集徒众其势益张仁轨与仁愿合兵休息士卒乘百济无备率众破之拔其数城福信专权百济王丰杀福信遣人至高丽倭国乞师拒唐兵三年熊津总管孙仁师攻百济拔之初刘仁愿仁轨既克贞岘域诏仁师将兵浮海助之军势大振诸将以加抹域水陆之冲于是水陆并进遇倭兵于九江口四战皆捷百济王丰奔高丽子忠等率众降百济尽平留仁轨瘗骸骨籍户口理财赋署官长通桥道补防塘课耕桑赈贫老立唐社稷颁正朔百济民大悦武后时为新罗渤海靺鞨所分百济遂绝
新罗其先本辰韩种在百济东南五百余里东滨大海即汉乐浪地民无氏有名食用柳杯若铜瓦元日相庆拜日月男子褐袴妇长襦见人以手据地为恭不粉黛率美发以缭首以珠彩饰之男剪发戴黑巾布皆妇女货贩畜无羊少驴骡多马马不善行武德四年王真平遣使入朝封乐浪郡王贞观五年献女乐二太宗却之真平死女善德立为王死妹贞德袭永徽初攻百济破之遣子法敏入朝贞德织锦为颂以献曰大唐开洪业巍巍皇猷昌止戈戎衣定兴文继百王统天崇雨施治物体含章深仁谐日月抚运迈陶唐幡旗既赫赫钲鼓何锽锽外夷违命者剪覆被天殃淳风疑幽显遐迩竞呈祥四时和玉烛七耀巡万方维岳降宰辅维帝任忠良三五成一德昭我唐家光帝美其意擢法敏太府卿开耀中子政明遣使者丐唐礼及他文辞赐吉凶礼并文辞五十篇开元中遣子弟入太学学经术开成中籍质子及学生岁满一百五十人皆还之会昌后朝贡不复至
倭在韩东南大海中依山岛为居凡百余国自武帝灭朝鲜使驿通于汉者三十许国历朝鲜乍南乍东度三海历七国然后至其国去乐浪带方郡并一万二千里在会稽东与儋耳相近去辽东甚远去闽浙甚迩初通中国实自辽东而来至六朝及宋则多从南浮海入贡土宜禾稻麻纻蚕桑知织绩为缣布出白珠青玉其山有丹土气温暖冬夏生菜茹无牛马虎豹羊鹊其兵有矛楯木弓竹矢或以骨为镞男子皆黥面文身以其文左右大小别尊卑之差男衣皆横服结束相连女人被发屈紒衣如单被贯头而着之并丹朱扮身如中国之用粉也有城栅屋室会同男女无别饮食以手而用笾豆俗皆徒跣以蹲踞为恭敬人性嗜酒多寿考至百余岁者甚众国多女子大人皆有四五妻其余或两或三女人不淫不妬少盗讼犯法者