北至钦州六百里。西南至安南都护府百余里。
贡、赋：开元贡：玳瑁，甲香，{辟黾}皮。元和贡同。
管县三：宁海，乌雷，华清。
宁海县，下。郭下。本汉安海，武德四年又置海平，至德二载更今名。
罗佩山，在县东九里。其山在大海中也。
乌雷县，下。西北至州一里。本在州东水路三百里，总章元年置在海岛中，因乌雷州为名。大历三年，与州同移于安海县理。
狗理山，在县东四里。
华清县，下。西至州一里。本名玉山县，天宝元年改为华清。本在乌雷县北四十里。大历三年与州同移于安海县理。南枕大海。
官井山，在县东约五十里。相传越王过海，泊船于此，为无淡水，因凿石为井，因号焉。
演州，龙池，下。元和户一千四百五十。乡三。
古南越地，汉九真郡之咸县地也，自汉迄隋不改。武德五年于此置州，领安人、扶演、相景、西源四县。贞观元年，以德州为州，改此为演州，因演水为名。其州西控海，当中国往林邑、扶南之大路也。
州境：东西南北。
八到：北至上都六千七百二十五里。北至东都六千四百六十五里。北至爱州二百五十里。南至州一百五十里。东至大海六里。
贡、赋，开元贡：孔雀尾，黄屑，金薄。元和贡：金泊，黄屑。
管县三：忠义，怀，龙池。
忠义县，下。郭下。本汉咸县地，广德二年分置忠义县。
怀县，下。东至州二十四里。本汉咸县地，武德五年分置安人县，为演州理所。贞观二十四年废州，改安入县为怀恩，天宝二年又改为怀。广德二年复置演州，仍移理忠义县。
龙池县，下。南至州二百五十里。本汉无编县地也，盖夷獠所附，免其徭役，故以“无编”为名。后汉省，垂拱二年，于此置龙池县，仍于县理立山州，广德二年废山州，以县属演州。大海，在县东四里。
附贡州长州，文阳。下。西北至府约一百里。
管县四：文阳，铜蔡，长山，其常。户都六百四十八。
贡：金。
郡州，西北至府约一百五十九里。
管县二：郡口安乐。户都三百三十五。
贡：白蜡二十斤，孔雀尾二具，蚺蛇胆二枚。
谅州：西北至府约二百里。
管县二：文谅，长上。户都五百五十。
贡：白蜡二十三斤。
武安州，武曲。西至府约一百八十里。
管县二：武安，临江。户都四百五十六。
贡：朝霞布食单。
唐林州，北至府约一千里。
管县二：唐林，安远。户都三百一十七。
贡：白蜡二十斤。
武定州，东至府三百二十里。
管县二：扶耶，潭ㄝ。户都一千二百。
贡：翠毛二百二十合。
贡州：西南至府二百五十里。
管县二：武兴，古都，户都三百十八。
贡：翠毛三百合。
●卷第三十九
◎陇石道上▲秦州渭州武州兰州河州鄯州廓州岷州洮州叠州芳州宕州临州临州秦州，天水。中府。开元户二万五千七。乡三十九。
禹贡雍州之域。古西戎地，周孝王时，其地始为秦邑。孝王使非子主为于、渭之间，马大蕃息，孝王邑诸秦，使为附庸，今天水陇西县秦亭秦谷是也。其后秦仲始大，襄公列为诸侯。武公伐わ戎，灭而县之，今州理上わ，即秦之旧县也。
始皇分天下为三十六郡，此为陇西地。汉武帝元鼎三年，分陇西置天水郡。郡前有湖水，冬夏无境减，取天水名，由此湖也。王莽末，隗嚣据其地。后汉建武、永平之后，改天水曰汉阳郡。魏分陇右为秦州，因秦邑以为名，后省入雍州。晋复改汉阳为天水郡，武帝泰始中又立秦川郡，与州同理。隋开皇三年罢郡，所领县并属州。大业三年罢州，为天水郡。隋末陷于盗贼，武德二年讨平薛举，改置秦州，仍立总管府。天宝元年改为天水郡，乾元元年复为秦州。宝应二年陷于西蕃。
州境：东西四百三十九里。南北五百五十五里。
八到：东至上都八百里。东至东都一千六百六十里。东〔北〕至陇州三百六十里。西〔北〕至渭州三百里。西南至成州二百里。东北至原州四百六十里。
贡、赋：管县五：上わ，伏羌，陇城，清水，成纪。
上わ县，上。郭下。本わ戎地，秦伐わ戎而置县焉。汉属陇西郡，晋属天水郡。后魏以避道武帝讳，改曰上わ，废县为镇。隋大业元年复为上わ县，属天水郡。武德二年属秦州。
れ冢山，在县西南五十八里。漾水之所出也，东流为汉水。
渭水，在县北十三里。西自伏羌县界流入。
段谷水，源出县东南山下。蜀将姜维，为邓艾破于段谷，星散流离，即此谷也。
司马宣王垒，俗名上募城，在县东二里。魏明帝太和五年，诸葛亮寇天水，诏大将军拒之，此其垒也。
诸葛亮垒，俗名下募城，在县东二里。初，亮出，议者或欲自芟上わ左右麦以夺贼食，帝不从，又勒令护麦。及宣王与亮相持，赖此麦以为军粮。
姜维垒，在县北八里。
汉高祖庙，在县东北五里。隗嚣自立为大将军，聘平陵人方望为军师，劝嚣立高祖庙，