敌缀我，当备之。”乃留都指挥金铭将游骑百人哨其后，戒之曰：“敌至，见尔孤军，必追袭，尔列队徐行，彼疑尔为诱，必不敢进。吾令都指挥冀英先以数骑伏河南，觇尔渡河，如敌来追，即举炮。敌疑有伏，犹豫未决，尔师毕渡矣。”铭往，果遇南军万余，徐行临河。南军来追，冀英连举炮，南军即敛退，铭遂得渡河，与燕王会宿州，乃进兵蒙城、涡河等处。平安率马步兵四万蹑燕军，燕王曰：“此滨河多林木，彼必疑有伏；淝河地平少树，彼不疑，可伏兵。”遂亲率骑二万，持三日粮，至淝河按伏，敕诸军皆束炬相属于道，戒之曰：“俟与敌战，则举火。一炬举，余炬皆应。敌见举炬火多，必惊溃。”按兵数日，敌不至，粮且尽，诸将请还师。燕王曰：“彼远来，锐气求战，肯委之而去耶！但一败其前锋，彼自夺气，姑按甲待之。”时迫暮，令番骑指挥款台以数骑往哨，去南营四十里，闻其更鼓，还报：“南军且必至。”王喜，命王真、刘江各将百骑往逆之，戒以缘路按伏，遇敌，诱入伏，与战。又令王真束草置囊中，如束帛状，载马上，南军来追，掷于地，使往取乱之。真等进与安军遇，相接战，南军追至，掷囊饵之，南军竞往取囊，阵稍乱。又入伏内，伏发，南军还走，燕王率兵至，平安以三千骑走北岸，燕王以数十骑当之。平安礻卑将火耳灰者，故燕番骑指挥，素骁勇，被召入京师，遂隶平安麾下，持槊直犯燕王。相距十■许。燕王令胡骑指挥童信射其马，蹶，遂获火耳灰者。其■曲哈三帖木耳亦勇，见火耳灰者被获，持槊突阵，亦射擒之。平安易服以数骑走，燕王率兵追之，南军大败，骁将林帖木儿等被执。平安退屯宿州。是日，释火耳灰者，令入宿卫，诸将以为言，不听。
燕兵破萧县，知县陈恕死之。燕王以师向临淮，谕将士曰：“我师利在速战。敌驻宿州，为持久计，若断其粮饷，彼不攻自溃矣。”乃遣谭清帅兵至徐州，击转饷
兵，大破之，南至淮河，又烧饷舟甚众。清还，南军围之。燕王见清旗帜，亟驰往援，铁铉来战，燕军不利，却。王驰入阵，火耳灰者翼之，杀南军数十人，南军披靡，欲南遁，燕王常以骑兵缀之。又遣陈文、李远哨淮河，击败守淮兵数千人。
夏四月，平安营于小河，燕兵据河北，燕王令陈文扼要处为桥，先渡■卒辎重，骑兵随之。遂分兵守桥。明日，总兵何福列阵十余里，张左右翼，缘河而东，燕王帅骑兵战。福麾■兵而前，争所守桥，福率后军来援，奋击，破之，俘获数百人，遂斩陈文于阵。平安转战，围王真数重，真身被十余创，自刎马上。平安遇王于北坂，王急，几为安槊所及，马蹶，不得前，燕番骑指挥王骐跃马入阵，援燕王，得脱。南军夺桥而北，勇气百倍。燕将张武率勇敢士自林间突出，与王骑合，击却之。指挥丁良、朱彬被执，燕将都指挥韩贵亦战死。于是南军驻桥南，北军驻桥北，相持者数日。南军粮尽，采芜而食。燕王曰：“南军饥，更一二日，饣襄稍集，未易破也。”乃留兵千余守桥，而潜移诸军辎重去南营三十里，夜半，渡兵而南，绕出其后，比旦，始觉。时徐辉祖军至。甲戌，大战齐眉山，自午至酉，胜负相当。蔚州卫千户李斌马蹶，为南军所擒，犹力斩数人乃死。是时南军再捷，王真、陈文、李斌皆骁将，败没，燕诸将皆惧，说燕王曰：“军深入矣。暑雨连绵，淮土蒸湿，且疾疫。小河之东，平野多牛羊，二麦将熟，若渡河择地，休息士马，观衅而动，可持久也。”燕王曰：“兵事有进无退。胜形成矣，而复北渡，士不解体乎？公等所见拘挛耳！”下令曰：“欲渡河者左，不欲渡河者右！”诸将多趋左。王怒曰：“公等自为之！”朱能曰：“诸君勉矣！汉高十战而九不胜，卒有天下，岂可有退心！”燕王不解甲者数日，南军相庆。时廷臣有曰：“燕且北矣，京师不可无良将。”帝因召辉祖还，何福军声遂孤。时南军所至，掘堑作垒为营，军士通夕不得休，暨成而将旦复行，往往虚敝人力，故临阵之际，卒先罢困。燕王行营，不为堑垒，但分布队伍列阵为门，敌不敢犯，故将士至营即得休息自便，暇则射猎周览地势，得禽辄颁将士，每拔破垒，悉以所获财物赉之，人乐为用。至是对垒日久，谍报南师粮运且至。燕王语诸将曰：“敌虑我扰，必分兵护之，乘其兵分势弱，必不能支。”遂遣朱荣、刘江等率轻骑截南军饷道，又令游骑扰其樵采。何福乃下令移营灵壁就粮。时南军运粮五万，平安帅马■六万护之，使负粮者居中。燕王觇知之，分壮士万人遮援兵，而令高煦伏兵于林间，戒伺敌战疲即出击。于是躬率师逆战，以骑兵为两翼。安引军突至，杀燕兵千余，矢下如雨。王麾■军纵击，横贯其阵，断而为二，南军遂乱。何福等出壁，与安合击，杀燕兵数千，却之。高煦窥见南师罢，即帅众自林间突出，王还兵掩击其后。福等大败，杀伤万余人，丧马三千余匹，燕师尽获其粮饷。福等以余众入营，塞垒门坚守。是夜，福下令：期明日闻炮声三，即突围出，师就粮于淮河。庚辰，燕军攻灵壁营，王躬率诸将先登，军士蚁附而上。燕兵三震炮，福军误为已炮，急趋门，门塞不得出，营中纷扰，人马坠濠堑皆满，燕兵急击之，遂破其营。指挥宋垣力战死，何福遁走