多、俄莫二城屯兵。次日，布占太率兵三万，越弗儿哈城迎敌。太祖部下领兵诸王大臣欲抵敌，太祖止之曰：“岂有伐大国能遽使之无孑遗乎？”仍将前谕之言复申之。太祖子古英把土鲁、侄阿敏及非英冻、呵呵里厄夫、打喇汉虾、厄一都、雄科落等奋然曰：“初恐布占太不出城，尚议计赚之，今彼兵既出，舍此不战，兴兵何为，厉兵秣马何用？布占太倘娶夜黑女，其耻辱当如何？后虽征之无益矣。今人强马壮，既至此，可与一战。”太祖曰：“两国兵连，必吾与子及五大臣身先之，但惜诸王臣等，恐有一二见伤，非为吾身怯惧而止之也。”乃怒而言曰：“蒙皇天眷助，吾自幼于千百军中，孤身突入，弓矢相交，兵刃相接，不知几经鏖战，今既欲哉，即当战。”言毕，遂披甲进战。其诸王臣军士，惟恐不战，正思虑间，及闻进战，皆欣跃，欢声如雷，震动天地，军士尽甲。太祖决破敌下城之策，谕军士曰：“倘蒙天佑，能败敌兵，可乘势夺门取城。”遂前进。布占太率三万兵步行，列阵以待，两军相距百步，满洲兵亦下马进战。太祖见两军之矢如风发雪落，声如群蜂，杀气冲天，心中燥甚，遂杀入。诸王臣军士皆奋勇冲击，兀喇兵遂败，十损六七，其余抛戈弃甲，四散而逃。满洲兵乘势飞奔夺门，遂取其城，太祖登城坐西门楼上。时布占太领败兵不满百，奔城而来，某城早已被克，上竖太祖旗帜，遂大惊，及奔回，被古英把土鲁领一旅兵截之，布占太见势不能敌，遂冲突而走，折兵大半，余皆溃散，布占太仅以身免，投夜黑国去。获马匹盔甲器械无算，兀喇国所属城邑皆归附。存兵十日，升赏有功将士。兀喇兵败后，有觅妻子投来者，尽还其眷属约万家，其余人畜散与众军，即回兵，兀喇国自此灭矣。
太祖谓诸王臣曰：“为国之道，心贵忠，谋贵密，法令贵严。至于泄密谋，慢法令者，无益于至道，乃国之祟也。吾所言果皆是欤！若有拂戾处，汝等勿面从。一人之智虑几何，汝等之言岂无着当处，宜冬尽言所知。”
太祖遣使如夜黑国，言：“布占太阵中被擒应伏诛，吾养之，连妻以三女，因与我为仇，故怒而征之，乃破其国，身投汝地，当献与我。”如此遣使三次，夜黑国金台石、布羊姑贝勒不与。太祖于九月初六日，领兵四万征夜黑。时有逃者，将声息预闻于夜黑，夜黑遂收张、吉当刚二处部众，独兀苏城有痘疫，未曾收去，太祖兵至，围兀苏城，招谕之曰：“城中军民，降则已，不然必攻取之。”城中人曰：“若养之则降，况汝师众如林，不绝如流，盔甲鲜明，如三冬冰雪，吾等焉敢抗拒？”言讫，守将散谈、胡石木二人开门出降，叩见。太祖以金盔赐酒，将所戴东珠金佛帽并衣赐之。其张城、吉当刚城、兀苏城、押哈城、黑儿苏城、何敦城、胯布七拉城、俄及塔城，大小共十九处，尽焚其房谷，遂收兀苏降民三百户而回。
是时，金台石、布羊姑使大臣谮太祖于万历皇帝曰：“哈达、辉发、兀喇已被尽取矣，今复侵吾地，欲削平诸部，然后侵汝大明，取辽阳为都城，开原铁岭为牧地。”万历皇帝信之，遣使来谓太祖曰：“自今汝勿侵夜黑国，若肯从吾言，是存我体统，若不从吾言，后必有侵我之日。”遂遣游击马时楠、周大歧，带枪炮手一千，卫夜黑二城。太祖闻之，修书曰：“吾国兴兵，原为夜黑、哈达、兀喇、辉发、蒙古、实伯、刮儿恰九国，于癸巳年会兵侵我，上天罪彼，故令我胜。于时，杀夜黑布戒，生擒兀喇布占太。至丁酉年，复盟，宰马歃血，互结婚姻，以通前好。后夜黑负盟，将原许之女悔亲不与，布占太乃吾所恩养者，因与我为仇，伐之，杀其兵，得其国，彼身投夜黑，又留而不发，故欲征之。吾与大国，有何故乃侵犯乎？”书毕，亲赍诣抚顺所。于二十五日，至一旷野处，名古勒，卯时日出，两傍如门，青红二色祥光垂照，随行不已。太祖一见，遂率众拜之，其光乃止。二十六日辰时，至抚顺所，游击李永芳出三里外迎之，马上拱揖，接入教军场，将书与之，不移时即还。
甲寅年四月，万历皇帝遣守备萧伯芝来，诈称大臣，乘八抬轿，作威势，强令拜旨，述书中古今兴废之故，种种不善之言。太祖曰：“吓我之书，何为下拜，善言善对，恶言恶对”，竟不览其书，令之回。
四月十五日，蒙古扎抡卫桩农贝勒，送女与太祖次子古英把土鲁贝勒为婚，贝勒亲迎，大宴，以礼受之。
二十日，蒙古扎抡卫内七汉，送妹与太祖三子莽古泰贝勒为婚，贝勒亲迎，大宴，仍以礼受之。
蒙古廓儿沁蟒孤贝勒，送女与太祖四子皇太极贝勒为婚，贝勒迎至辉发国胡里气山城处，大宴，以礼受之。
十一月，遣兵五百，征东海之南兀吉部押拦、石临二卫，收降民二百户，人畜一千而回。
十二月，蒙古扎抡卫儿吉格贝勒，送女与太祖子得格垒台吉为婚，台吉亲迎，设宴，以礼受之。
乙卯年正月，蒙古廓儿沁部空戈落贝勒，送女与太祖为妃，迎接，设大宴，以礼受之。
三月二十八日寅时，天有黄色，人面映之皆黄，太祖升殿，至辰时方明。
四月，于城东阜上建佛寺、玉皇庙、十王殿，共七大庙，三年乃成。
是时，