迭与法廷辨诘，福建巡抚丁日昌亦疏法、越事以闻；帝命与北洋大臣李鸿章筹商办法，并谕沿江海督、抚密为筹办。八年二月，法人以兵舰由西贡驶至海阳，谋取东京；直督张树声以闻，帝论滇督相机因应。三月，移曾国荃督两广。法攻东京，破之。张树声奏令滇、粤防军严守城外，以剿办土匪为名，藉图进步；并令广东兵舰出洋，遥为声援。五月，滇督刘长佑遣道员沈寿榕带兵出境，与广西官军连络声势，保护越南；并奏言：『探闻法人破东京后，退驻轮船；日日添兵，增招群盗，悬赏万金购刘永福、十万金取保胜州。又，法领事破城后，劫掠商政衙门，传示各商出入货税，另有新章。现仍调取陆军赶造拖船，为西取保胜之计。越王派其兵部侍郎陈廷肃接署河内总督，遣吏部尚书阮正等抵山西与黄佐炎等筹商御敌之策。各省巡抚、布按，大半与黄佐炎、刘永福同愿决一死战。嗣后统领防军提督黄桂兰报称：「刘永福驰赴山西，道经谅山来见；比晓以忠义，感激奋发。据称分兵赴北宁助守保胜，万不使法人得逞；但兵力不足，望天朝为援」。其河内探报云：「法人恐援兵猝至，当释所获之河内巡抚，交还城池、仓库；巡抚不受，称法人违约弄兵，以死自誓。乃转交按察使宗室阮霸；复以火药轰毁东京，以免越人复聚，且省兵力分守。其轮船或东下海阳、或分驶广南西贡，俟添兵既集，从事上游」。伏查法人焚掠东京，狡谋叵测；越南诸臣，决计主战。山西为上通云南要地，越军能悉力抵御，微特滇、粤边防可保，即越南大局亦尚有振兴之期；而粤督与总署所议以滇、粤三省兵力合规北圻一策，更可乘势早图，以杜窥伺。然越国受制法人己久，人心恇怯。此次决战山西，期于必胜；稍有挠败，则大局不堪设想。盖山西有失，则法人西入三江口，不独保胜无复障蔽；而滇省自河底江以下皆须步步设防，益形劳费。以事机而论，中国有万难坐视之处；且不可待山西有失，为事后之援』。旋召长佑入觐，以岑毓英署滇督。刘永福者，广西上思州人。咸丰间，广西乱，永福率三百人出镇南关；时粤人何均昌据保胜，永福逐而去之，遂据保胜。所部旗皆黑色，号「黑旗军」。永福既立功，越南授三省提督职，时时自备饷械剿匪；而黄佐炎皆匿不上闻，越臣亦多忌之，永福积怨于佐炎。佐炎为越南驸马，以大学士督师，督、抚均受节制。冯子材为广西提督时，佐炎以事来见；子材坐将台，令以三跪九叩见；佐炎衔之次骨。越难已深，国王阮福〔时〕愤极决战，责令佐炎督永福出师，六调不至；法军忌永福，故越王始终倚任之。先是，刘长佑命藩司唐炯率旧部屯保胜；曾国荃至粤，命提督黄得胜统兵防钦州，提督吴全美率兵轮八艘防北海，广西防军提督黄桂兰、道员赵沃相继出关：所谓三省合规北圻也。时法人要中国会议越事，谕滇、粤筹划备议。法使宝海至天津，命北洋大臣会商越南通商分界事宜。吏部主事唐景崧自请赴越南，招抚刘永福；帝命发云南岑毓英差遣。景崧乃假道越南入滇；先至粤，谒曾国荃，韪其议，资之入越。见永福，为陈三策，言『越为法逼，亡在旦夕；诚因保胜传檄而定诸省，请命中国假以名义，事成则王：此上策也。次则提全师击河内，驱法人；中国必助之饷：此中策也。如坐守保胜，事败而投中国：此下策也』。永福曰：『微力不足当上策，中策勉为之』。三月，法军破南定；帝谕广西布政使徐延旭出关，会商黄桂兰、赵沃筹防。李鸿章丁忧，夺情回北洋大臣任；鸿章恳辞。至是，命鸿章赴广东督办越南事宜；粤、滇、桂三省防军，均归节制。鸿章奏：拟赴上海统筹全局。法使宝海在天津议约久不协，奉调回国；以参赞谢满禄代理。刘永福与法人战于河内之纸桥，大破法军，阵斩法将李成利；越王封永福一等男。徐延旭奏留唐景崧防营效用，并陈永福战绩；帝促李鸿章回北洋大臣任，并询法使脱利古至沪状，令鸿章定期会议。脱利古询鸿章：是否助越？鸿章仍以边界剿匪为辞；而法兵已转攻顺化国都，迫其议约。鸿章与法新使德理议不就，法兵声言犯粤；广东戒严。总署致法使书，言『越南久列藩封，历经中国用兵剿匪，力为保护。今法人侵陵无已，岂能蔑视！倘竟侵我军驻扎之地，惟有决战，不能坐视』！帝谕徐延旭饬刘永福相机规复河内；法军如犯北宁，即令接战。命滇督增兵防边、唐炯迅赴前敌备战，并济永福军饷。旋命岑毓英出关督师。法兵破越之山西省，粤势愈急；以彭玉麟为钦差大臣，督粤师。彭玉麟奏：『法人逼越南立约，欲中国不预红河南界之地及许在云南蒙自县通商，显系图我滇疆，冀专五金之利。不特滇、粤边境不能解严，即广东、天津亦须严备』。时越南王阮福时薨；无子，以堂弟嗣。法人乘越新丧，以兵轮攻顺化海口，入据都城。越南嗣君在位一月，辅政阮说启太妃废之，改立阮福升。至是，乞降于法，立约二十七条；其第一条，即言「中国不得干预越南事」。此外，政权、利权，均归法人。逼王谕诸将退兵，重在逐刘永福也。滇抚唐炯屡促永福退兵；永福欲退驻保胜，黑旗将士皆愤怒，副将黄守忠言：『公可退保胜，请以全军相付守山西；有功公居之，罪归末将』！永福遂不复言退。徐延旭奏言：『越人仓卒议