马宝、胡国柱等攻永兴，都统宜理布、护军统领哈克山出战，死；穆占与硕岱等力守。是岁，三桂年六十有七；兵兴六年，地日蹙、援日寡，思窃号自娱。其下争劝进，遂以三月朔称帝，改元「昭武」；以衡州为定天府。置百官，大封诸将：首国公、次郡公，亚以侯、伯。造新历，举云、贵、川、湖乡试。号所居舍曰「殿」，瓦不及易黄，以漆髹之；构芦舍万间，为朝房。筑坛衡山，行郊天即位礼；将吏入贺。是日，大风雨，草草成礼而罢。俄，病噎；八月，又病下利，噤不能语。召其孙世璠于云南，未至；乙酉，三桂死。宝、国柱攻永兴方急；闻丧，自焚其垒，引军还衡州。
世璠，应熊庶子，留云南；奔三桂之丧至桂阳，其下拥称帝，改号「洪化」，倚方光琛、郭壮图为腹心--光琛，三桂所署大学士；壮图，封国公。三桂初起兵，其下或言宜疾行渡江，全师北向；或言直下金陵，扼长江，绝南北运道；或言宜出巴蜀，据关中，塞殽、函自固：三桂皆不能用，屯松滋与勒尔锦夹江西军。相持，皆不敢渡江决战。既还援长沙晚，乃欲通闽、粤道，纠精忠、之信复叛；攻永兴未下而死。吴国贵复议舍湖南，北向争天下：陆军出荆、襄，趋河南；水军下武昌，掠舟顺流撼江左。诸将俱重弃滇、黔，马宝首梗议；乃罢。上以勒尔锦顿兵荆州不进，时尚善卒，贝勒察尼代为安远靖寇大将军攻岳州，吴应麒守坚，久未下；下诏将亲征。闻三桂死，乃罢；趣诸军分道并进，并敕招抚陷贼官民。察尼屯君山，不能断湖道：至是，造鸟船百、沙船四百余，配以兵三万，水师始成军，以贝勒鄂鼐统之。用林舆珠策，以其半泊君山，断常德道；以其半分泊扁山、香炉峡、布袋口诸地。陆军屯九贵山，断岳州、衡州道：水陆绵亘百里。岳州饟竭援穷，应麒与诸将江义、巴养元、杜辉驾巨舰二百乘风犯柳林嘴；察尼令水师掉轻舟越敌舰，发炮击之，毁过半，兵皆入水死。应麒复将五千人犯陆石，将军鄂讷、前锋统领杭奇率师击之，应麒败走。杜辉有子在师中，通使约降事泄，应麒杀辉；诸将日构隙，陈华、李超、王度冲等以舟师降。应麒收残卒，挟辎重溃围，奔长沙；胡国柱亦弃城，与俱走。察尼率师自岳州进，克华容、安乡、湘潭、衡山诸县。勒尔锦闻三桂死，率师自荆州渡江，三桂所部勒水师泊虎渡上游、陆师屯镇荆山皆溃走；分兵定松滋、枝江、宜都、石门、慈利、澧州，进克常德。喇布率师入衡州，进取祁阳、耒阳；复进克宝庆。是时，吴国贵自衡州退屯武冈，与马宝俱；吴应麒自岳州退屯辰州、胡国柱自长沙退屯辰龙关，相犄角力守。穆占师进，克永明、江华、东安、道州，复进取永州。岳乐师自衡州复常宁，攻武冈；国贵以二万人据枫木岭拒战，岳乐令林兴珠与提督赵国祚督兵奋击，国贵死，兵溃。贝子彰寿等逐至木瓜桥，大破之，武冈下。上召岳乐还京师；彰寿代为定远平寇大将军，令与穆占议进取。是岁，将军莽依图等师徇广西，世琮走死。十九年春，将军赵良栋自略阳破阳平关，克成都；王进宝自凤县破武关，取汉中。王屏藩走保宁，师从之，战于锦屏山；薄城，屏藩自杀，保宁下；进克顺庆。将军吴丹、提督徐治都自巫山克夔州、重庆，杨来嘉、谭宏先后降。察尼攻辰龙关，出间道袭破之，克辰州；杨宝荫、崔世禄皆降。彰泰师克沅州，吴应麒、胡国柱走贵阳。上召勒尔锦、察尼还京师，趣彰寿与穆占、蔡毓荣等自沅州，喇布自南宁，吴丹、赵良栋自遵义，三道并进。世璠令应麒与王会、高起隆、夏国相合兵入四川，掠泸州、叙州；进陷永宁。谭宏复叛，陷夔州。上复趣彰泰速下贵阳；命赉塔为平南大将军，尽护广西诸军。吴丹坐不援永宁，罢；命赵良栋尽护四川诸军：仍三道入云南。世璠召会、起隆、国相自四川还援贵阳，令马宝、胡国柱等掠四川。十月，彰泰师克镇远，世璠将张足法等败走；复进取平越，克新添、龙里二卫。薄贵阳，世璠与应麒等奔还云南，贵阳与安顺、石阡、都匀诸府并下；世璠所署侍郎郭昌、邱元、总兵臧世远、齐聘、金文台等率将吏百数十人、兵一千三百有奇诣彰泰军降。师复进，世璠所署总兵蔡国昌、平远知府郑开枢等以平远降，战于永宁；至鸡公背，世璠兵焚盘江铁索桥走，普安土司龙天祜、永宁土司沙起龙、礼廷试造浮桥济师。二十年春，世璠以高起隆为大将军，与夏国相、王会、王永清、张足法等将二万人拒彰泰，复陷平远，屯城西南山上；穆占与提督赵赖进击破之，起隆等走、会降，复取平远。彰泰师进次安南卫，世璠将线緎、巴养元、郑旺、李继业以万余人屯盘江西坡，为象陈；师初战，为緎等所败。越二日，彰泰令总兵白成功等进击，战于沙子哨；力斗，自午至西，师分队奋进，緎等夜走。遣都统龚图等逐之，至腊茄坡再战，緎等退保交水城；克新兴所、普安州，黔西、大定诸府皆下，斩世璠所署巡抚张维坚。赉塔师自田州进次西隆州，世璠将何继祖以万人屯石门坎守隘；赉塔督兵分队进攻，夺隘，复安笼所。继祖退至新城所，复与世璠将詹养、王有功等合兵二万人屯黄草坝，为象陈坚守；赉塔督兵进，力战，夺垒二十二，获养、有功，俘兵千余。复进破曲靖，取交水城，緎等复走；遂克