战皆捷。贼再至，沿东岸斜击之；手挺矛刺，杀贼酋汪得胜，夺其舟，贼无还者。擢都司，赐号「彪勇」巴图鲁。进战擂鼓台，乘舢板冲贼屯纵火，贼阵乱，大破之，克岳州；擢游击。总兵陈辉龙率后队至，狃前胜，欲乘风攻城陵矶；岳斌曰：『顺风难收队，不可行也』！不从。遇贼伏，竟败，辉龙及知府褚汝航、同知夏銮、游击沙镇邦皆战死，岳斌军独完。既而贼为陆师所败，将遁；要击之，平两岸炮台，搜螺山倒口贼舟，寻夜袭嘉鱼黄盖湖，岳斌先入，被火伤，舟覆落水；跃上别船，大呼陷阵，焚贼舟数十。遂会湖北军进屯金口，破汉阳关贼营；攻塘角，至青山，焚其垒；贼遁，焚其辎重，武昌、汉阳皆复。擢参将，授湖南常德营副将。诸军进规田家镇，岳斌由中路先发，克黄州。及武昌县破，援贼于蕲州逼田家镇；偕彭玉麟分队毁横江铁锁，焚贼船四千余皆尽，漂尸数万，遂拔田家镇，蕲州贼亦遁去。岳斌昼夜进战，积劳呕血。诏嘉其劳勚最着，加总兵衔。五年，水陆会攻九江，岳斌以疾留武穴；寻假归。水师恃胜锐进，前队舢板入鄱阳湖，贼树栅湖口扼之，不得出；而留九江者，亦屡为贼所袭。岳斌闻败，驰救不及。贼复上犯，武汉再陷；曾国藩分水师回援，令岳斌回岳州增募为十营会屯金口，屡败贼。秋，退屯新堤修船，汰疲卒十之三；简练以图大举。自武汉为贼踞，长江商旅皆绝；及水师驻新堤，流亡归之，市廛始兴，渐为重镇。授郧阳镇总兵，兼署湖北提督。六年，进屯沙口，距武昌三十里。岳斌念贼舟往来长江，停则依垒、行皆乘风，恒避战，难得大创；乃谋袭烧之。募壮士，驾千石大船，实硝黄、芦荻，施火线；约曰：『近贼而发，急登舢板退』。应募者三百人，悬重赏。夜逼贼舟于南岸嘴，纵火；于是贼舟能战者多烬，前军直至黄州。旬日间，转战数百里，击毁贼舟六百余，夺其资粮、火药；哨船掠巴河、蕲州，耀兵九江城下而还。武汉水路援绝，乃益困；十一月，与李续宾陆师合攻。值大风扬沙，波涛汹涌，水师上下环击，贼大溃，败走；二城同日克复。捷闻，加提督衔；进规九江。曾国藩以忧归，荐岳斌接统其军，彭玉麟副之；分兵扼蕲州，破援贼。秋，会水陆军克小池口；密与彭玉麐约期会攻湖口，克之。于是内湖外江，水师始复合。乘胜夺小孤山，克彭泽，留军屯之；自率前锋至望江，贼望风遁，遂复东流。过安庆，攻枞阳、大通贼垒，克之；复铜陵。至芜湖鲁港，与江南师船会。诏嘉其转战千里，谋略过人；寻授福建陆路提督，许专折奏事。八年四月，与李续宾会攻九江；岳斌当北门，临江地雷发，奋呼齐登，禽贼首林启荣；逸出之贼，尽为水师所歼。赐黄马褂。诏促东下；疏言：『楚境肃清后，始能会师』。遂移屯黄石矶，连攻安庆、枞阳、大通，夺其垒，分兵复建德；调福建水师提督。九月，会都兴阿克集贤关；贼自池州来援，迎击于枞阳，破之，时李续宾三河师溃，贼复谋上犯湖北；岳斌遣兵分扼龙坪、邬穴、田家镇。九年，督剿南北两岸援贼；时出队薄安庆，以牵贼势。十二月，贼酋韦志俊以池州降，令攻芜湖；其部下有叛者，还陷池州。岳斌察志俊无异志，分别遣留，得精锐二千五百人；令率以助战。陈玉成、李侍贤率众分窜楚、皖，水师移屯观音洲以备之。十年四月，大破贼于蟂矶；令韦志俊拔殷家汇。进攻池州，毁城外石垒；潜袭枞阳，拔其城。秋，遣将攻池州，夺青溪关；李秀成循江岸上窜，连败之三山、光穴、子桥、白茅觜、运漕镇。分兵入内湖，攻神庙山、镇山，断松林口浮桥。冬，由鲁港潜行百里，解南陵围，拔出总兵陈大富一军及难民十余万；被珍赉。十一年，合攻安庆，偕陆军破赤冈岭援贼；战无为州神塘河，平其垒，焚贼船，刬菱湖两岸贼屯集。攻安庆东门，乘胜拔城北诸垒；城贼穷蹙。八月，克安庆，遣总兵王明山、黄翼升克池州、桐城；予云骑尉世职。岳斌屡乞假省亲；至是，始归。
同治元年，以母病，请展假；不允。五月，至军，移屯乌江。进攻金柱关，战龙山桥，歼贼万余；贼寻复来犯，阵斩贼酋陈绪宾，破获驾墩石垝贼垒。自是，江宁大营后路始固。二年春，从曾国藩赴前敌大胜关、雨花台察视，与曾国荃定合围之策。三月，克黄池，悉收内河、三里埂、伏龙桥、花津、护驾墩诸隘，以通宁国、芜湖之路。五月，克巢县、含山、和州及江浦、浦口，破下关、草鞋峡、燕子矶；趋九洑州，力战拔之。自是，长江无贼舟。十月，克高淳、宁国、建平，溧水，夺东坝要隘；江宁遂合围。岳斌因亲病，请归养；诏赐其父母人参四两，慰留之。三年，命督办江西、皖南军务，援军悉归节制。寻授陕甘总督，命俟江、皖贼氛净尽后赴任。江宁平，加太子少保，予一等轻车都尉世职。六月，岳斌抵南昌，遣诸将克崇仁、东乡、金溪、宜黄、南丰，解宁都围。秋，赴赣州，克泸溪、新城、雩都，先后收降贼十余万；防境肃清。复疏陈伤病、亲老，请开缺，不允；乃回籍募兵。
四年，率彭楚汉等新军十营从行，抵西安。会僧格林沁战殁曹州，诏岳斌移兵入卫京畿。自请开缺、专任剿匪，不许；仍命速赴甘肃。六月，履任。时甘回方炽，通省糜烂；雷正