中国土货并无限制。是欲尽夺中国民间之利，潜移我民以就彼，尤其居心之最叵测者：此不可者五也。有曰我前敌诸军缴炮台、缴鎗械。彼当和议初成，或者不即败盟；设有他侮，我国家将何以备之？此不可者六也。有曰天津、威海驻兵。是断南北之津、扼京师之吭，即不啻割我畿辅以东之地，而易其名曰「驻兵」。我京师重地，更何恃以为屏蔽？此不可者七也。有曰倭人在内地贸易，减改税则。是直欲揽我政权，不啻举中国而共之也：此不可者八也。凡所传闻种种，令人骇异；甚或不止于此。查万国公法：凡两国议和，设有大不利于一国将致其衰弱灭亡者，本许更易。倭人今所要挟，皆欲衰我、弱我；彼二十年来力效西法，岂未阅万国公法哉！而竟以此尝我。是直藐视我中国无人，或竟堕其狡谋为徼幸计耳！岂知我通国凡贱无不窥之，举朝臣子亦早知之，皇上更早明察之；而或不能不隐忍俯允者，盖以不允则不和，不和则必战、战则自去岁以来溃败多而胜伏少，恐不足恃耳。而正不然！职等或生长海疆、或游佐戎幕，于中外形势、窃尝留心研究；请以实见实闻、共见共闻之情形，为我皇上略陈之。
自牙山失事以来，边疆险要节次不守，似乎战不足恃；其实非彼强而我弱也，非彼有利器而我无精械也，皆由将士不用命所致耳。将士亦非不能用命也，其观望效尤、知畏贼锋而不知畏国法，皆平壤一溃倡之也。夫叶志超、卫汝贵、黄仕林、赵怀业之流，本系无赖小人；值时方多故，滥窃军符，酣豢于骄奢淫佚者一、二十年。其贪庸偾事，久在圣明洞鉴之中，无待渎陈。即平壤溃后言之，宋庆一军，其由旅顺带往，完善精锐者实止数营而已；虽归其统率节制者不下数十营，而或以淮、豫畛域暗为掣时，或收合残败、未定惊魂，概难得其死力，犹能东奔西驰，维持数月。待其新军练齐，必能使之大创：此可战者一也。依克唐阿、长顺各军，初亦颇形畏葸，继因迭次与战，渐窥其伎俩不过尔尔，皆能振厉自强，具同仇敌忾之气；可知将材愈战愈出：此可战者二也。聂士成守摩天岭，统带虽有十数营，半属平壤残卒，可助声威、不堪应敌；仅以后招之小队数百人及芦防马队两哨，多设方略，即能屡挫贼锋。若彼时所招十营，训练已熟、器械已备，何难与贼大战，规取凤凰等城。同一倭贼，岂围平壤则强而犯大高岭则弱哉！此可战者三也。用兵之道，畏葸者固败，轻率而不知审时度势者亦败；吴大澄之溃，可为炯戒。魏光焘、陈湜等皆湘军有名宿将，自出关以来慎重而不敢轻战者，亦以训练未熟、器具未备；且南人畏寒，俟天气大和而后动耳。休息稍久，必能复振：此可战者四也。此关外之可恃者。至关内各军，如聂士成所部马金叙、冯义和、徐照德、夏海门、尹德胜等，或在成欢、或在前敌，皆已实见其能血战者；卞长胜、姚良才、刘守琦皆百战宿将，谋勇兼优者。孔庆塘则系武备学堂诸生中之翘楚，深沈勇敢、熟于西法，望而知为将才。如孔庆塘、卞长胜、姚良才、冯义和者，即令统带一、二十营自成一军，亦足胜任。而吴宏洛犹为出色宿将，现已为分统，驻扎新河：此可战者五也。曹克忠新军亦经训练数月，器具亦皆完备；闻其部伍整齐，将弁亦多勇敢：此可战者六也。署大沽协罗荣光本属骁将，自北洋告警，即夜宿炮台、躬为警备，津沽恃为长城。署天津镇吴殿元，老成镇静、有识有胆，为天津绅民所信服；惜第有寥寥制兵，不足制胜。若拨与数营，令与曹克忠、罗荣光成犄角之势，不独津、沽万无可虑，并歧口亦可巩固：此可战者七也。天津以西，董福祥一军最着声望，足资保障；设饬赴前敌，必见奇功：此可战者八也。职等见闻有限，而亲见亲闻、众口交推者已可得战将如许；谁谓无可用之将哉？有可用之将，即有可用之兵；兵随将变者也。或谓沿海广矣，倭随地可逞；恐我防不胜防。不知彼全军祗有数万，分地多则兵愈寡；正可伺其瑕而乘之也。何况山东、江、浙、闽、广海滨地势迥殊，有能入、有不能入；但使京畿巩固，蹙贼他犯，各省皆有准备、皆有良将、皆有忠义之民，何足虑哉！且第能仿照国初制海寇郑成功之法，坚壁清野，令海滨大户量地内徙以避之，不必与战；相持半年、一年，彼兵疲饷绌，无可借贷、无可接济，必将自困自毙矣，观其所扰之地俱在沿海，不敢深入陆地；贼非难办，亦概可知己。然良将固不乏人，而劣将之不足恃者亦复不少。职等一介书生，未便指摘；而朝廷耳目甚广，若辈弥缝虽巧，岂能欺饰圣明！今但访其怯懦、贪污、钻营、猥鄙者而急去之，其不渔色爱财、不畏择敌者而重任之，严退后之诛使慑于国法而惜命之念轻、悬不次之赏使歆于荣名而杀贼之志奋，将见将无不用命、士亦无不用命；立时旌旗变色、气势百倍，不必费饷二万万而敌已伏矣。夫平壤未溃以前，是有兵有械，而主将不能用也；平壤既溃以后，是兵械皆缺，而统师者不能展其力也。今则新军招调已集、器械购造已齐，转败为动，正在今日；而委曲以就无限后患之和议，岂不重可惜哉！
职等草茅下士，何敢妄谈国是。第自祖宗以来食毛践土，垂三百年；孰无血气？孰无心知？闻倭贼要挟之端一至于此，实不