宫为和龙宫。柳城县有白狼山、白狼水，又有汉扶犁县故城在东南。其龙山，即慕容皝祭龙所也；有饶乐水，汉徒河县城。〕赦其境内。
建威将军翰言于皝曰：「宇文强盛日久，屡为国患。今逸豆归篡窃得国，〔逸豆归逐乙得归，见九十五卷咸和八年。〕群情不附；加之性识庸闇，将帅非才，〔将，即亮翻。帅，所类翻。〕国无防卫，军无部伍。臣久在其国，悉其地形；虽远附强羯，〔强羯，谓赵也。羯，居谒翻。〕声势不接，无益救援；今若击之，百举百克。然高句丽去国密迩，常有窥嘱庂志；〔句，如字，又音驹。丽，力知翻。窥，缺规翻，门中视也。嘱，从门旁窦中视也，音俞。韵释：窥嘱，私视也。〕彼知宇文既亡，祸将及己，必乘虚深入，掩吾不备。若少留兵则不足以守，多留兵则不足以行。此心腹之患也，宜先除之；观其势力，一举可克。宇文自守之虏，必不能远来争利。既取高句丽，还取宇文，如返手耳。〔返，当作反；下同。〕二国既平，利尽东海，国富兵强，无返顾之忧，然后中原可图也。」皝曰：「善！」
将击高句丽。高句丽有二道，其北道平阔，南道险狭，〔北道从北置而进，南道从南陕入木底城。〕众欲从北道。翰曰：「虏以常情料之，必谓大军从北道，当重北而轻南。王宜帅锐兵从南道击之，出其不意，丸都不足取也。〔高句丽王居丸都。帅，读曰率；下同。〕别遣偏师从北道；纵有蹉跌，〔蹉，仓何翻。跌，徒结翻。蹉跌，失足而踣也。〕其腹心已溃，四支无能为也。」皝从之。
十一月，皝自将劲兵四万出南道，〔将，即亮翻；下同。〕以慕容翰、慕容霸为前锋；别遣长史王寓等将兵万五千出北道以伐高句丽。高句丽王钊果遣弟武帅精兵五万拒北道，自帅羸兵以备南道。〔羸，伦为翻。〕慕容翰等先至，与钊合战，皝以大众继之。左常侍鲜于亮曰：「臣以俘虏蒙王国士之恩，〔事见上卷咸康四年。〕不可以不报；今日，臣死日也。」独与数骑筅犯高句丽陈，所向摧陷。高句丽陈动，〔骑，奇寄翻；下同。陈，读曰阵。〕大众因而乘之，高句丽兵大败。左长史韩寿斩高句丽将阿佛和度加，〔高句丽置官，有相加、大加、小加。〕诸军乘胜追之，遂入丸都。钊单骑走，轻车将军慕舆难追获其母周氏及妻而还。会王寓等战于北道，皆败没，由是皝不复穷追。〔复，扶又翻；下同。〕遣使招钊，钊不出。
皝将还，韩寿曰：「高句丽之地，不可戍守。今其主亡民散，潜伐山谷；大军既去，必复鸠聚，〔鸠，亦聚也。〕收其余烬，〔火余曰烬，犹能复然。〕犹足为患。请载其父尸、囚其生母而归，俟其束身自归，然后返之，抚以恩信，策之上也。」皝从之。发钊父乙弗利墓，载其尸，收其府库累世之宝，虏男女五万余口，烧其宫室，皝丸都城而还。〔还，从宣翻，又如字。〕
十二月，壬子，立妃褚氏为皇后。征豫章太守褚裒为侍中、尚书。裒自以后父，不愿居中任事，〔裒，薄侯翻。〕苦求外出，乃除建威将军、江州刺史，镇半洲。
赵王虎作台观四十余所于邺，〔观，古玩翻。〕又营洛阳、长安二宫，作者四十余万人；又欲自邺起阁道至襄国，敕河南四州治南伐之南，〔河南四州，洛、豫、徐、兖也。治，直之翻。〕并、朔、秦、雍严西讨之资，〔晋地理志曰：石勒平朔方，置朔州。西讨，欲攻河西也。雍，于用翻。〕青、冀、幽州为东征之计，〔东征，欲伐燕也。〕皆三五发卒。〔三丁发二，五丁发三也。〕诸州军造甲者五十余万人，船夫十七万人，为水所没、虎狼所食者三分居一。加之公侯、牧宰竞营私利，百姓失业愁困。贝丘人李弘〔贝丘县，自汉以来属清河郡，北齐并入清河县。〕因众心之怨，自言姓名应谶，连结党与，署置百寮；事发，诛之，连坐者数千家。
虎畋猎无度，晨出夜归，又多微行，躬察作役。侍中京兆韦謏谏曰：〔謏，苏了翻。〕「陛下忽天下之重，轻行斤斧之闲，猝有狂夫之变，虽有智勇，将安所施！又兴役无时，废民耘获，〔获，户郭翻。〕吁嗟盈路，殆非仁圣之所忍为也。」虎赐謏谷帛，而兴缮滋繁，游察自若。
秦公韬有宠于虎，太子宣恶之。〔恶，乌路翻。〕右仆射张离领五兵尚书，〔曹魏置五兵尚书。沈约志：五兵尚书领中兵、外兵、骑兵、别兵、都兵，故谓之五兵。〕欲求媚于宣，说之曰：〔说，输芮翻。〕「今诸侯吏兵过限，宜渐裁省，以壮本根。」宣使离为秦：「秦、燕、义阳、乐平四公，〔秦公韬，燕兵斌，义阳公鉴，乐平公苞。〕听置吏一百九十七人，帐下兵二百人；自是以下，三分置一，余兵五万，悉配东宫。」〔配，隶也。〕于是诸公咸怨，嫌衅益深矣。
青州上言：「济南平陵城北石虎一夕移于城东南，〔汉济南郡有东平陵县，晋省，后复置为平陵县；唐为齐州全节县。济，子礼翻。〕有狼狐千余迹随之，迹皆成蹊。」虎喜曰：「石虎者，朕也；自西北徙而东南者，天意欲使朕平荡江南也。其敕诸州兵明年悉集，朕当亲董六师，以奉天命。」群臣皆贺，上皇德颂者一百七人。〔上，时掌翻。〕制：「征士五人出车一乘，牛二头，米十五斛，绢十匹，调不办者斩。」〔乘，绳证翻。调，徒钓翻。〕民至