怀仁县，本汉赣余县地。按汉赣余，今县东北三十里赣余古城是也，梁于此置黄郭戍，后魏置义塘郡，理黄郭城，领义唐、归义、怀仁三县，高齐移义唐郡及怀仁县并理今密州莒县界，隋开皇废郡，移怀仁县理此，今县理是也。〕李愬败平卢兵于沂州，拔丞县。〔丞，汉县，后魏置兰陵郡，隋废郡为兰陵县，武德四年改曰丞县，后属沂州。九域志：在州西南一百八十里。宋白曰：丞，汉旧县，春秋时鄫国也。晋置兰陵郡，理理丞城。按前此丞县理在今县西一里，汉没县故城是也。隋开皇十六年置鄫州及丞县，寻废州及县，仍移兰陵县置于鄫州故城，中唐又改兰陵为丞县。县西北有丞水。败，补迈翻。丞，时证翻。〕
李师道闻官军侵逼，发民治郓州城堑，修守备，〔治，直之翻。堑，七艳翻。〕役及妇人，民益惧且怨。
都知兵马使刘悟，正臣之孙也，〔刘正臣二百一十七卷肃宗至德元载。〕师道使之将兵万余人屯阳榖以拒官军。悟务为宽惠，使士卒人人自便，军中号日刘父。及田弘正渡河，悟军无备，战又数败。〔数，所角翻。〕或谓师道曰：「刘悟不修军法，专收众心，专收众心，恐有他志，宜早图之。」师道召悟计事，欲杀之。或谏曰：「今官军四合，悟无逆状，用一人言杀之，诸将谁肯为用！是自脱其爪牙也。」师道留悟旬日，复遣之，厚赠金帛以安其意。悟知之，还营，阴为之备。师道以悟将兵在外，署悟子从谏门下别奏。〔门下别奏者，使厕员牙门下，俟别奏补官也。唐六典：凡诸军镇大使，三品已上，傔二十五人，别奏十人；副使，傔二十人，别奏八人。总管，三品已上，傔十八人，别奏六人；子总管，四品已上，傔十一人，别奏三人。若讨击、防御、游弈使副，傔准品各减三人，别奏各减二人。总管及子总管，傔准品各减二人，别奏各减一人。若镇守已下无副使或隶属大军镇者，使已下傔，奏并四分减一，所补傔、奏皆令自召以充。〕从谏与师道诸奴日游戏，颇得其阴谋，密疏以白父。
又有谓师道者曰：「刘悟终为患，不如早除之。」丙辰，师道潜遣二使赍帖授行营兵马副使张暹，令斩悟首献之，勒暹权领行营。时悟方据高丘张幕置酒，去营二三里。二使至营，密以帖授暹。暹素与悟善，阳与使者谋曰：「悟自使府还，〔还，音旋，又如字。〕颇为备，不可忽忽，暹请先往白之，云『司空遣使存问将士，兼有赐物，请都头速归，〔军中称都将为都头〕同受传语。』〔传语，谓师道遣使者所传言语也。〕如此，则彼不疑，乃可图也。」使者然之。暹怀帖走诣悟，屏人示之。〔屏，必郢翻，又卑正翻。〕悟潜遣人先执二使，杀之。
时已向暮，悟按辔徐行还营，坐帐下，严正自卫。召诸将，厉色谓之曰：「悟与公等不顾死亡以抗官军，诚无负于司空。今司空信谗言，来取悟首。悟死，诸公其次矣。且天子所欲诛者独司空一人，今军势日蹙，吾曹何为随之族灭！欲与诸公卷旗束甲，〔卷，与卷同。〕还入郓州，奉行天子之命，〔言奉行诏旨，以诛李师道。〕岂徒免危亡，富贵可图也。诸公以为如何﹖」兵马使赵垂棘立于众首，良久，对曰：「事〔【章：十二行本「事」上有「如此」二字；乙十一行本同；孔本同；张校同。】〕果济否﹖」悟应声骂曰：「汝与司空合谋邪！」立斩之。徧问其次，有迟疑未言者，悉斩之，并斩军中素为众所恶者，〔恶，乌路翻。〕凡三十余，尸于帐前。余皆股栗，曰：「惟都头命，愿尽死！」＊
乃令士卒曰：「入郓，人赏钱百缗，惟不得近军帑。〔近，其靳翻。帑，他朗翻。〕其使宅及逆党家财，任自掠取；〔使宅，谓节度使所居也。〕有仇者报之。」使士皆饱食执兵，夜半，听鼓，三声绝，即行，人衔枚，马缚口，遇行人，执留之，〔恐行人遇兵，走还城报师道，令执留之。〕人无知者。距城数里，天未明，悟驻军，使听城上柝声绝，〔天明，则柝声绝。〕使十人前行，宣言「刘都头奉帖追入城。」〔主帅文书下诸将谓之帖。〕门者请俟写简白使，〔古者联竹为简策以写书为简。白使，谓白节度使。使，疏吏翻。〕十人拔刃拟之，皆窜匿；悟引大军继至，城中噪哗动地。此至，〔比，必利翻，及也。〕子城已洞开，惟牙城拒守，〔凡大城谓之罗城，小城谓之子城。又有第三重城以卫节度使居宅，谓之牙城。谓之牙城。〕寻纵火斧其门而入。牙中兵不过数百，始犹有发弓矢者，俄知力不支，皆投于地。
悟勒兵升听事，使捕索师道。索，山客翻。师道与二子伏厕床下，索得之，〔索，山客翻。悟命置牙门外隙地，使人谓曰：「悟奉密诏送司空归阙，然司空亦何颜复见天子！」〔复，扶又翻。〕师道犹有幸生之意，其子弘方仰曰：「事已至此，速死为幸！」寻皆斩之。〔代宗永泰元年，李正己得淄青，四世，五廾四年而灭。〕自卯至午，悟乃命两都虞候巡坊市，禁掠者，实时皆定。大集兵民于球场，亲乘马巡绕，慰安之。斩赞师道逆谋者二十余家，文武将吏且惧且喜。〔【章：十二行本「喜」下有「皆入贺」三字；乙十一行本同；孔本同；张校同。】〕悟见李公度，执手歔欷；出贾直言于狱，〔直言被囚见上卷上年。〕置之幕府。
悟之自阳谷还兵趋郓也，〔