宣翻，又如字；下同。癸巳，更以敬弘为侍中、特进、左光禄大夫，听其东归。〔自建康归会稽为东归。〕
14丁未，魏主至浂南，舍辎重，师轻骑兼马袭击柔然，至栗水。〔重，直用翻。师，读曰率。骑，奇寄翻。兼马者，每一骑兼有副马也。栗水在漠北，近稽落山，有汉将军窦宪故垒在焉。〕柔干纥升盖可汗先不设备，民畜满野，惊布散去，〔讫，下没翻。可，从刊入声。汗，音寒。布，普布翻。〕莫相收摄。〔摄，录也，饬整也。〕纥升盖烧庐舍，绝亦西走，莫知所之。其弟匹黎先主东部，闻有魏寇，师众欲就其兄；遇长孙翰，翰邀击，大破之，杀其大人数百。
夏主欲复取统万，引兵东至侯尼城，〔城尼城在平凉东。〕不敢进而还。
河西王蒙逊伐秦，秦王暮末留相国元基守枹焊，迁保定连。
南安太守翟承伯等据罕幵俗以应河西，〔水经注：陇西白石县东有腔幵溪，又东则枹罕县故城；枹，音肤。幵，若坚翻。〕暮末击破之，进至治城。〔魏收地形志：淑州东陉郡有治城县，其地当在黄河。又凉州有建昌郡，亦有治城县。〕
西安太守莫者幼眷汧川以叛，〔此汧川非扶虱之洴，当亦在枹罕左右。汧，口坚翻。〕暮末讨之，为幼眷所败，〔败，补迈翻。〕还于定连。
蒙逊至枹罕，遣世子兴国进攻定连。六月，暮末逆击兴国于治城，擒之，追击蒙逊至谭郊。
吐谷浑王慕踭遣其弟没利延将骑五千会蒙逊伐秦，〔没利延，即慕利延，没、慕声相近也。踭，古回翻。〕暮末遣辅大将军段晖等邀搫，大破之。
柔然纥升盖可汗既走，部落四散，窜伏山谷，杂畜布野，〔畜，许救翻。〕无人收视。魏主循栗水西行，至菟园水，〔菟园水在燕然山南，去平城三千七百余里，菟，同都翻，又土故翻。〕分军搜讨，东西五千里，南北三重，俘斩甚众。高车诸部乘兵势，钞掠柔然。柔然种前降魏者三十余万落，〔钞，楚交翻。种，章勇翻。降，户江翻；下同。〕获戎马百余万匹，畜产、车庐，弥漫山泽，亡虑数百万。〔亡、无字通。〕
魏主循弱水西行，至涿邪山，〔邪，读曰耶。〕诸耐虑深入有伏兵，劝魏主留止，寇谦之以崔浩之言告魏主，魏主不从。秋，七月，引兵东还；至黑山，以所获班赐将士有差。既而得降人言：「可汗先被病，〔被，皮义翻。〕闻魏兵至，不知所为，乃焚穹庐，以车自载，将数百人入南山。民畜窘聚，无〔【章：甲十六行本「无」上有「方六十里」四字；乙十一行本同；孔本同；张校司；退斋校同。】〕人统领，〔窘，渠陨翻。〕相去百八十里；追兵不至，乃徐西遁，唯此得免。」后闻凉州贾胡言：「若复前行二日，则尽灭之矣。」〔贾，音口。复，扶又翻。〕魏主深悔之。
纥升盖可汗愤包而卒，子吴提立，号敕连可汗。〔魏收曰：敕连，魏言神圣也。〕
武都孝昭王杨玄疾病，欲以国授其弟难当。难当固辞，请立玄子保宗而辅之，玄许之。玄卒，保宗立。难当妻姚氏劝难当自立，难当乃废保宗，自称都督雍?凉?秦三州诸军事、征军大将军、开府仪同三司、秦州刺史、武都王。〔为后保宗、难当争国张本。雍，于用翻。〕
河西王蒙逊遣使送谷三十万斛以赎世子兴国于秦，〔使，疏使翻。〕秦王暮末不许。蒙逊及立兴国母菩提为世子，〔蒙逊取佛书以名其子。梵言菩提，华言正道地。菩，薄乎翻。〕暮末以兴国为散骑常侍，〔散，悉亶翻。骑，奇寄翻；下同。〕以其妹平昌公主妻之。〔妻，七细翻。〕
八月，魏主至漠南，闻高东东部屯已尼陂，〔北史：乌洛候国西北二十日行，有于已尼大水，所谓北海也。乌洛侯直濡源西北，已尼陂又当在其西北也。人畜甚众，去魏军千余里，遣左仆射安原等将万骑击之。高车诸部迎降者数十万落，〔将，即亮翻。降，户江翻；下同。〕获马牛羊百余万。
冬，十月，魏主还平城。往柔然、高车阪附之民于漠南，东至濡源，〔濡，乃官翻。〕西暨五原阴山，三千里中，使之耕牧而收其贡赋；命长孙翰、刘絜、安原及侍中代人古弼同镇抚之。自是魏之民间马牛羊及毡皮为价贱。〔为，于伪翻；下必为同。〕
魏主加崔浩侍中、特进、抚军大将军，以赏其谋画之功。浩善占天文，常置铜鋋于酢器中，〔酢，兴醋同，仓故翻。〕夜有所见，即以鋋画纸作字以记其异。魏主每如浩家，问以灾异，或仓猝不及束带；奉进疏食，不暇精美，〔疏，粗也。食，祥吏翻。〕魏主必为之举叚，或立尝而还。〔尝，口识其味也。〕魏主尝引浩出入卧内，从容谓浩曰：「卿才智渊博，事朕祖考，着忠三世，〔从，千容翻。道武、明元及帝为三世。〕故朕引卿以自近。〔近，其靳翻。〕卿宜尽忠规谏，勿有所隐。朕虽或时忿恚，不从卿言，〔恚，于翻。〕然终久深思卿言也。」尝指浩以示新降高车渠帅曰：「汝曹视此人両纤懦弱，不能弯了持予，両，弱也。纤，细也。师，所类翻。両，乌黄翻。〕然其胸中所怀，乃过于兵甲。朕虽有征伐之志而不能自决，前后有功，皆此人所教也。」又敕尚书曰：「凡军国大计，汝曹所不能决者，皆当咨浩，然后施行。」
秦王暮末之弟轲殊罗丞于文昭王左夫人秃发氏，〔下