，时皆侨在江、淮间，将，即亮翻；下同。〕藩，豫州刺史毅之从弟也。〔从，才用翻。〕毅闻卢循入寇，将拒之而疾作；既瘳，将行。刘裕遗毅书曰：「吾往习击妖贼，〔孙泰以士道惑众，孙恩、卢循皆其党也，故谓之妖贼。遗，于季翻。妖，于娇翻。〕晓其变态。贼新获奸利，其锋不可轻。今修船垂毕，当弟同举。克平之日，上流之任，皆以相委。」又遣刘藩往，谕止之。毅怒，谓藩曰：「往以一时之功相推耳，汝便谓我真不及刘裕邪！」投书于地，帅舟师二万发姑孰。〔毅时以豫州刺史镇姑孰。帅，读曰率。〕
循之初入寇也，使徐道覆向寻阳，循自将攻湘中诸郡。〔湘中诸郡，汉长沙、零、桂之地。〕荆州刺史刘道规遣军逆战，败于长沙。循进至巴陵，将向江陵。徐道覆闻毅将至，驰使报循曰：〔使，疏吏翻。〕「毅兵甚盛，成败之事，系之于此，宜并力摧之；若此克捷，江陵不足忧也。」循即日发巴陵，与道覆合兵而下。五月，戊午，毅与循战于桑落洲，毅兵大败弃船以数百，人步走，余众皆为循所虏，所遮辎重山积。〔重，直用翻。｝
初，循至寻阳，闻裕已还，犹不；信；既破毅，乃得审问，〔审者，悉其实也；问，音问也。〕与其党相视失色。循欲退还寻阳，攻取江陵，据二州以抗朝廷。〔二州，谓荆、江也。〕道覆谓宜乘胜径进，固争之。循犹豫累日，乃从之。
己未，大赦。裕募人为兵，赏之同京口赴义之科。〔裕起兵于京口以讨桓玄，赴义之人酬赏重于当时。〕发民治石头城。〔治，直之翻。〕议者谓宜分兵守诸津要，裕曰：「贼众我寡，若分兵屯守，则测人虚实；且处利，则沮三军之也。〔沮，在吕翻。〕今聚众石头，随宜应走，既令彼无以测多少，〔少，诗沼翻。〕又于众力不分。若徙旅转集，徐更论之耳。」
朝廷闻刘毅败，人情恟惧。时北师始还，将士多创病，〔恟，许拱翻。创，初良翻。〕建康战士不盈数千。循既克二镇，〔二镇，谓江、豫也。〕战士十余万，舟车百里不绝，楼船高十二丈，〔高，古号翻。〕败还者争言其强盛。孟昶、诸葛长民欲奉乘舆过江，裕不听。〔时江西、江北皆无城池可倚。昶、长民欲奉天子过江，不过东走广陵，西据历阳耳。昶，丑两翻。〕初，何无忌、刘毅之南讨也昶策其必败，已而困然。至是，又谓裕必不能抗循，众颇信之，惟龙骧将军东海虞丘进廷折昶等，以为不然。〔骧，思将翻。虞丘，复姓，史记楚相有虞丘子。折，之舌翻。〕中兵参军王仲德言于裕曰：「明公命世作辅，新建大功，威震六合，〔魏尚书曹有中兵郎，诸公府征镇亦因而置中兵参军。新建大功，谓灭燕也。妖贼乘虚入寇，既闻凯，还自当奔溃；若先自遁逃，则势同匹夫。匹夫号令，何以威物！此谋若立，请从此辞。」裕甚悦。昶固请不已，裕曰：「今重镇外倾，强寇内逼，人情危骇，莫有固志；若一旦迁动，便自土崩瓦解，江北亦岂可得至！设令得至，不过延日月耳。今兵士虽少，〔少，诗沼翻；下同。〕自足一战。若其克济，则臣主同休；苟厄运必至，我当横尸庙门，遂其由来以身许国之志，不能窜伏草间苟求存活也。我计决矣，卿勿复言！」昶恚其言不行，〔恚，于避翻。〕且以为必败，因请死。裕怒曰：「卿且申一战，〔申，重也。〕死复何晚！」〔复，扶又翻。〕昶知裕终不用其言，乃抗表自陈曰：「臣裕北讨，众并不同，虽臣赞裕行计，〔事见上年。〕玫使强贼乘间，社稷危逼，臣之罪也。〔间，古苋翻。〕谨引咎以谢天下。」封表毕，仰药而死。
乙丑，卢循至淮口，〔秦淮入江之口也。〕中外戒严。琅邪王德文都督宫城诸军事，屯中堂皇，〔堂无四壁曰皇。〕刘裕屯石头，诸将各有屯守。裕子义隆始四岁，裕使咨议参军刘粹辅之，镇京口。粹、毅之族弟也。
裕见民临水望贼，怪之，以问参军张劭，劭曰：「若节钺未反，民奔散之不暇，亦何能观望！今当无复恐耳。」〔复，扶又翻。〕裕谓将佐曰：「贼若于新亭直进，其锋不可当，宜且回避，胜负之事未可量也；〔量，音良。〕若回泊西岸，〔西岸，即蔡洲。〕此成禽耳。」
徐道覆请于新亭至白石焚舟而上，〔上，时掌翻。〕数道攻裕。循欲以万全为计，谓道覆曰：「大军未至，孟昶便望风自裁；以大势言之，自当计日溃乱。今决胜负于一朝，干求利，〔干，音干。〕既非必克之道，且杀伤士卒，不如按兵待之。」道覆以循多疑少决，乃叹曰：「我终为卢公所误，事必无成；使我得为英雄驱驰，天下不足定也。」〔为，于伪翻。〕
裕登石头城望循军，初见引向新亭，顾左右失色；既而回泊蔡洲，乃悦。〔蔡洲在石头西岸，今建康府上元县西二十五里有蔡洲。〕于是众军转集。裕恐循侵轶，〔轶，徒结翻。〕用虞丘进计，伐树栅石头淮口，修治越城，筑查浦、药园、廷尉三垒，〔查浦在大江南岸，近秦淮口。药园，盖种芍药之所。廷尉寺舍所在，因以为地名。查，庄加翻。据晋书帝纪，三垒皆在淮口。〕皆以兵守之。
刘毅经涉蛮、晋，〔西阳上下群蛮所居之地，谓之蛮；其为王民应租税征役者，谓之晋。〕仅能自免，从者饥疲，死亡什七八。〔从，才用翻。〕丙寅，至建康，待罪