洛回镇廉川，从叔吐若留镇浩亹；〔从，才用翻。浩亹在乐都之东，隋、唐并入湟水县。浩，音诰；亹，音门。〕夷、夏俊杰，〔夏，户雅翻。〕随才授任，内居显位，外典郡县，咸得其宜。
乌孤谓群臣曰：「陇右、河西，本数郡之地，〔汉时河西置武威、张掖、酒泉四郡；陇右置陇西、金城二郡。〕遭乱，分裂至十余国，吕氏、乞伏氏、段氏最强，今欲取之，三者何先﹖」杨统曰：「乞伏氏本吾之部，落终当服从。〔乞伏与秃发氏，皆鲜卑也。〕段氏书生，无能为患，且结好于我，攻之不义。〔好，呼到翻。〕吕光衰耄，嗣子微弱，〔谓光以子绍为嗣也。。〕纂、弘虽有才而内相猜忌，若使浩亹、廉川乘虚迭出，彼必疲于奔命，不过二年，兵劳民困，则姑臧可图也。〔姑臧，吕光所都。〕姑臧举，则二寇不待攻而服矣。」乌孤曰：「善！」
⑦二月，丁亥朔，魏军大破高车三十余部，获七万余口，马三十余万匹，牛羊百四十余万头。卫王仪别将三万骑绝漠千余里，〔将，即亮翻。〕破其七部，获二万余口，马五万余匹，牛羊二万余头。高车诸部大震。
⑧林邑王范达陷日南、九真，遂寇交趾，太守杜瑗击破之。〔瑗，于眷翻。〕
⑨庚戌，魏征虏将军庾岳破张超于勃海，斩之。〔张超据南皮，见上卷上年。〕
⑩段业即凉王位，改元天玺；〔是为北凉。玺，斯氏翻。〕以沮渠蒙逊为尚书左丞，〔沮，子余翻。〕梁中庸为右丞。
魏主珪大猎于牛川之南，以高车人为围，周七百余里；因驱其禽兽，南抵平城，使高车筑鹿苑，广数十里。〔广，古旷翻。〕三月，己未，珪还平城。
甲子，珪分尚书三十六曹及外署，凡置三百六十曹，令八部大夫主之。〔八部大夫，恐当作「八部大人」。魏王珪天兴元年，置八部大人于皇城，四方、四维一面置一人，以拟八座，谓之八国，各有属官，常侍、待诏直左右，山入王命。〕吏部尚书崔宏通署三十六曹，如令、仆统事。置五经博士，增国子太学生员合千人。
珪问博士李先曰：「天下何物最善，可以益人神智﹖」对曰：「莫若书籍。」珪曰：「书籍凡有几何，如何可集﹖」对曰：「自书契以来，世有滋益，以至于今，不可胜计。苟人主所好，何忧不集。」珪从之，命郡县大索书籍，悉送平城。〔魏主珪之崇文如此，而魏之儒风及平凉州之后始振，盖代北以右武为俗，虽其君尚文，未能回也。呜呼！平凉之后，儒风虽振，而北人胡服，至孝文迁洛之时，未尽改也。用夏变夷之难如是夫！胜，音升。好，呼到翻。索，昔客翻。〕
初，秦王登之弟广帅众三千依南燕王德，德以为冠军将军，处之乞活堡。〔帅，读曰率。冠，古玩翻。乞活堡，晋惠帝时诸贼保聚之地。处，昌吕翻。〕会荧惑守东井，或言秦当复兴，〔复，扶又翻。〕广乃自称秦王，击南燕北地王锺，破之。是时，滑台孤弱，〔德徙滑台，事见上卷上年。〕土无十城，众不过一万，锺既败，附德者多去德而附广。德乃留鲁阳王和守滑台，自帅众讨广，斩之。〔帅，读曰率；下同。〕
燕主宝之至黎阳也，〔事见上卷上年。〕鲁阳王和长史李辩劝和纳之，和不从。辩惧，故潜引晋军至管城，〔事亦见上卷上年。〕欲因德出战而作乱。既而德不出，辩愈不自安。及德讨苻广，辩复劝和反，〔复，扶又翻；下可复同。〕和不从，辩乃杀和，以滑台降魏。〔降，下江翻。〕魏行台尚书和跋在邺，帅轻骑自邺赴之，〔骑，奇寄翻。〕既至，辩悔之，闭门拒守。跋使尚书郎邓晖说之，〔邓晖，魏之邺台尚书郎也。说，输芮翻。〕辩乃开门内跋，跋悉收德宫人府库。德遣兵击跋，跋逆击，破之，又破德将桂阳王镇，〔将，即亮翻。〕俘获千余人。陈、颍之民多附于魏。〔陈、颍，陈郡、颍川也。〕
南燕右卫将军慕容云斩李辩，帅将士家属二万余口出滑台赴德。〔帅，读曰率。〕德欲攻滑台，韩范曰：「向也魏为客，吾为主人；今也吾为客，魏为主人。人心危惧，不可复职，〔复，扶又翻。〕不如先据一方，自立基本，乃图进取。」〔微韩范之言，德若进攻滑台，必至丧败，固不待慕容超之时也。〕张华曰：「彭城，楚之旧都，〔项羽都彭城，故云然。」可攻而据之。」北地王锺等皆劝德攻滑台。尚书潘聪曰：「滑台四通八达之地，〔滑台当河津之要，魏自北渡河而南向晋，从清水入河，秦沿渭顺河而下，皆凑于滑台。又其城旁无山陵可依，车骑、舟师皆可以骋，故谓之四通八达之地。〕北有魏，南有晋，西有秦，居之未尝一日安也。彭城土旷人稀，平夷无崄，且晋之旧镇，未易可取。〔易，以豉翻。〕又密迩江、淮，夏秋多水。乘舟而战者，吴之所长，我之所短也。青州沃野二千里，精兵十余万，左有负海之饶，右有山河之固，广固城曹嶷所筑，〔嶷，鱼力翻。〕地形阻峻，足为帝王之都。三齐英杰，思得明主以立功于世久矣。辟闾浑昔为燕臣，〔孝武太元十九年，辟闾浑为慕容农所破，遂臣于燕。〕今宜遣辩士驰说于前，大兵继踵于后，若其不服，取之如拾芥耳。〔兼弱攻昧，取乱侮亡，自三代之时仲虺已有是言，夫子定书，弗之删也。后人泥古，专言王者之师，以仁义行之，若宋襄公可以