城在廓州达化县贺兰山。刘昫曰：廓州，隋浇河郡，治广威县，即后汉烧当羌之地，前凉置湟河郡，后魏置石城郡，废帝因县内化隆谷置化隆县，后周置廓州，唐天宝元年，改为广威县，管下有达化县。吐浑浇河城，在县西百二十里。杜佑曰：浇河城，吐谷浑阿豺所筑。〕俘斩数万。以田玄明为西平内史。乐都太守田瑶、〔乐都，注已见二十六卷汉宣帝神爵元年。五代志：西平郡湟水县，后周置乐都郡。观此，则吕氏已置郡矣。杜佑曰：湟水一名乐都水，唐鄯州治。乐，音洛。〕湟河太守张裯、〔裯，除留翻。湟河郡盖置于此地。〕浇河太守王稚皆以郡降，〔降，户江翻。〕岭南羌、胡数万落皆附于乌孤。
西秦王干归遣秦州牧益州、武卫将军慕兀、〔「慕兀」，晋书载记作「慕容兀」。慕兀盖亦乞伏氏，载记误也。〕冠军将军翟侮帅骑二万伐吐谷浑。〔冠，古玩翻。侮，音温。〕
冬，十月，癸酉，燕群臣复上尊号，〔复，扶又翻。上，时掌翻。〕丙子，长乐王盛始即皇帝位，〔乐，音洛。〕大赦，尊皇后段氏曰皇太后，太妃丁氏曰献庄皇后。初，兰汗之当国也，盛从燕主宝出亡，兰妃奉事丁后愈谨。及汗诛，盛以妃当从坐，欲杀之；丁后以妃有保全之功，固争之，得免，然终不为后。
大赦。
殷仲堪得诏书，大怒，〔得黜广州之诏书也。〕趣桓玄、杨佺期期进军。〔趣，读曰促。〕玄等喜于朝命，〔朝，直遥翻；下同。〕欲受之，犹豫未决。仲堪闻之，遽自芜湖南归，遣使告谕蔡洲军士曰：「汝辈不各自散归，吾至江陵，尽诛汝余口。」〔使，疏吏翻。余口，谓蔡洲之军所余家口留在江陵者。〕佺期部将刘系帅二千人先归。〔帅，读曰率。〕玄等大惧，狼狈西还，〔还，从宣翻，又如字。〕追仲堪至寻阳，及之。仲堪既失职，倚玄等为援，玄等亦资仲堪兵，虽内相疑阻，势不得不合。乃以子弟交质，〔质，音致。〕壬午，盟于寻阳；俱不受朝命，连名上疏申理王恭，求诛刘牢之及谯王尚之，并诉仲堪无罪，独被降黜。〔被，皮义翻。〕朝廷深惮之，内外骚然。乃复罢桓修，〔复，扶又翻。〕以荆州还仲堪，优诏慰谕，以求和解，仲堪等乃受诏。御史中丞江绩劾奏桓修专为身计，疑误朝廷，〔谓分江、雍以授桓玄、杨佺期，自取荆州也。劾，户概翻，又户得翻。〕诏免修官。
初，桓玄在荆州，所为豪纵，仲堪亲党皆劝仲堪杀之，仲堪不听。及在寻阳，资其声地，〔声，谓威声；地，谓门地。〕推玄为盟主，玄愈自矜倨。杨佺期为人骄悍，〔悍，侯旰翻，又下罕翻。〕玄每以寒士裁之，佺期甚恨，密说仲堪以玄终为患，请于坛所袭之。〔说，输芮翻。〕仲堪忌佺期兄弟勇健，恐既杀玄，不可复制，〔复，扶又翻。〕苦禁之。于是各还所镇。玄亦知佺期之谋，阴有取佺期之志，〔为后玄杀殷、杨张本。〕乃屯于夏口，引始安太守济阴卞范之为长史以为谋主。〔吴孙暼甘露元年，分零陵南部都尉立始安郡，属广州；晋成帝度属荆州；隋、唐为桂州之地。夏，户雅翻。济，子礼翻。〕是时，诏书独不赦庾楷，玄以楷为武昌太守。
初，郗恢为朝廷拒西军，〔为，于伪翻。〕玄未得江州，欲夺恢雍州，〔雍，于用翻。〕以恢为广州。恢闻之，惧，询于众，众皆曰：「杨佺期来者，谁不戮力；若桓玄来，恐难与为敌。」〔桓氏世居西楚，故众畏之。〕既而闻佺期代己，乃与闾丘羡谋阻兵拒之。〔闾丘羡时为南阳太守，雍之部属也。〕佺期闻之，声言玄来入沔，〔沔，弥兖翻。〕以佺期为前驱。恢众信之，望风皆溃，恢请降。〔降，户江翻。〕佺期入府，斩闾丘羡，放恢还都，至杨口，殷仲堪阴使人杀之，及其四子，托言群蛮所杀。
西秦乞伏益州与吐谷浑王视罴战于度周川，〔度周川，在临洮塞外龙涸之西。吐，从暾入声。谷，音浴。〕视罴大败，走保白兰山，遣子宕岂为质于西秦以请和，〔宕，徒浪翻。质，音致。〕西秦王干归以宗女妻之。〔妻，子细翻。〕
凉建武将军李鸾以兴城降于秃发乌孤。〔兴城在允吾县西南龙支堡之东。〕
十一月，以琅邪王德文为卫将军、开府仪同三司，征虏将军元显为中领军，领军将军王雅为尚书左仆射。
辛亥，魏王珪命尚书吏部郎邓渊立官制协音律，仪曹郎清河董谧制礼仪，三公郎王德定律令，〔吏部、仪曹、三公郎，皆曹魏所置。〕太史令崇考天象，〔，直遥翻。〕吏部尚书崔宏总而裁之，以为永式。渊，羌之孙也。〔邓羌，苻秦之名将。〕
杨轨、王乞基帅户数十自归于西平王乌孤。〔帅，读曰率；下同。〕
十二月，己丑，魏王珪即皇帝位，大赦，改元天兴。命朝野皆束发加帽。〔朝，直遥翻；下同。说文曰：帽，小儿变夷蒙头衣。晋书舆服志曰：帽，犹冠也，义取于蒙覆其首；其本纚也。古者冠无帻，冠下有纚，以缯为之。后世施帻于冠，因复裁纚为帽，自乘舆宴居下至庶人无爵者皆服之。江左时，野人已着帽，人士亦往往而然，但其顶圆耳，后乃高其屋云。纚，所尔翻。〕追尊远祖毛以下二十七人皆为皇帝；〔魏谥毛为成皇帝。五世至推寅，南迁大泽，方千余里，谥宣皇帝。七世至邻始南出，居匈奴故地，谥献皇帝。献帝