诸军事、太师、领大司马，封鲁王；〔使，疏吏翻。〕纂弟师奴为抚军大将军、井州牧，封朔方公。纂怒谓使者曰：「勃海王先帝之子，南安王何以不立而自立乎﹖」长史王旅谏曰：「南安已立，理无中改；今寇虏未灭，不可宗室之中自为仇敌也。」纂乃受命。于是卢水胡彭沛谷、屠各董成、张龙世、新平羌雷恶地等皆附于纂，有众十余万。〔以登、纂连兵，声势浸盛，故相与归之。屠，直于翻。〕
⑥后秦主苌徙秦州豪杰三万户于安定。〔去年苌徙安定民以实长安，今又徙秦州豪杰以实安定。盖苌起兵以安定为根本，而欲都长安，故因道里远近为次以渐徙之。〕
⑦初，安次人齐涉聚众八千余家据新栅，降燕，〔安次县，前汉属勃海，后汉属广阳国，晋属燕国。新栅盖在魏郡界。降，户江翻。〕燕主垂拜涉魏郡太守。既而复叛，连张愿，愿自帅万余人进屯祝阿之瓮口，〔祝阿县，汉属平原郡，晋属济南郡。愿自泰山进屯焉。刘昫曰：齐州禹城县，汉祝阿县，天宝元年，更名。宋白曰：祝阿，犹东阿也，古?为窷屦?之后。按古东阿，齐为东阿，汉为祝阿县，故城在今丰齐县东北二里；唐改禹城。复，扶又翻。帅，读曰率。瓮，乌贡翻。〕招翟辽，共应涉。
高阳王隆言于垂曰：「新栅坚居，攻之未易猝拔。〔易，以豉翻。〕若久顿兵于其城下，张愿拥帅流民，西引丁零，〔丁零，谓翟辽。帅，读曰率。〕为患方深。愿众虽多，然皆新附，未能力鬬。因其自至，宜先击之。愿父子恃其骁勇，〔骁，坚尧翻。〕必不肯避去，可一战擒也。愿破，则涉不能自存矣。」垂从之。
二月，遣范阳王德、陈留王绍、龙骧将军张崇〔骧，思将翻。〕帅步骑二万会隆击愿。军至斗城，去瓮口二十余里，解鞍顿息。愿引兵奄至，燕人惊遽，德兵退走，隆勒兵不动。愿子龟出冲陈，〔陈，读曰阵。〕隆遣左右王末逆击，斩之。隆徐进战，愿兵乃退。德行里余，复整兵，还与隆合，〔复，扶又翻。〕谓隆曰：「贼气方锐，宜且缓之。」隆曰：「愿乘人不备，宜得大捷；而吾士卒皆以悬隔河津，势迫之故，人思自战，〔言兵为河津所隔，前有强敌，退则溺死，故思之而各自为战也。〕故能却之。今贼不得利，气竭势衰，皆有进退之志，不能齐奋，宜亟击之。」德曰：「吾唯卿所为耳。」遂进，战于瓮口，大破之，斩首七千八百级；愿脱身保三布口。燕人进军历城，〔历城县自汉以来属济南郡。〕青、兖、徐州郡县壁垒多降。〔降，户江翻。〕垂以陈留王绍为青州刺史，镇历城。德等还师，新栅人冬鸾执涉送之。〔果如慕容隆所料。唐韵：冬，姓也。〕垂诛涉父子，余悉原之。
⑧三月，秦主登以窦冲为南秦州牧，杨定为益州牧，杨壁为司空、梁州牧，乞伏国仁为大将军、大单于、苑川王。〔杜佑曰：苑川在兰州五泉县，近大、小榆谷。余谓杜佑以意言之。单，音蝉。〕
⑨燕上谷人王敏杀太守封戢，代郡人许谦逐太守贾闰，各以郡附刘显。〔为燕击刘显张本。〔
⑩燕乐浪王温为尚书右仆射。〔「燕」下当有「以」字。乐浪，音洛琅。〕
夏，四月，戊辰，尊帝母李氏为皇太妃，仪服如太后。
后秦征西将军姚硕德为杨定所逼，退守径阳。〔泾阳县，前汉属安定郡，后汉、晋省，秦属陇东郡。杜佑曰：汉泾阳县在今平凉郡界泾阳故城是。〕定与秦鲁王纂共攻之，战于泾阳，硕德大败。后秦主苌自阴密救之，纂退屯敷陆。〔阴密县，属安定郡，殷时密国也。敷陆，唐坊州鄜城县，即其地。〕
燕主垂自碻磝还中山，慕容柔、慕容盛、慕容会来自长子。〔柔等去年自长子逃归，今始达中山。〕庚子，【章：十二行本「子」作「辰」；乙十一行本同；孔本同；张校同；退斋校同。】垂为之大赦。〔喜子孙得全而东归，故为之肆赦。为，于伪翻。〕垂问盛：「长子人情如何，为可取乎﹖」盛曰：「西军扰扰，人有东归之志，陛下唯当修仁政以俟之耳。若大军一临，必投戈而来，若孝子之归慈父也。」垂悦。癸未，封柔为阳平王，盛为长乐公，〔乐，音洛。〕会为清河公。
高平人翟畅执太守徐含远，以郡降翟辽。〔降，户江翻。〕燕主垂谓诸将曰：「辽以一城之众，反复三国之间，〔三国，谓晋及燕、西燕〕不可不讨。」五月，以章武王宙监中外诸军事，〔监，工衔翻。〕辅太子宝守中山；垂自帅诸将南攻辽，〔帅，读曰率；下同。〕以太原王楷为前锋都督。辽众皆燕、赵之人，闻楷至，皆曰：「太原王子，吾之父母也！」〔楷父恪相燕，燕、赵之人怀之，故云然。〕相帅归之。辽惧，遣使请降；垂以辽为徐州牧，封河南公，前至黎阳，受降而还。〔降，户江翻。〕
井陉人贾鲍，〔井陉县属常山郡。陉，音刑。〕招引北山丁零翟遥等五千余人，夜袭中山，陷其外郭。章武王宙以奇兵出其外，太子宝鼓噪于内，合击，大破之，尽俘其众，唯遥、鲍单马走免。
刘显地广兵强，雄于北方。会其兄弟乘争，魏长史张兖言于魏王珪曰：「显志在并吞，今不乖其内溃而取之，〔奴真、肺难相继来降，故云然。〕必为后患。然吾不能独克，请与燕共攻之。」珪从之，复遣安同乞师于燕。〔去年魏遣安同乞