则亏失土地，伤损威重，且如尧、舜、夏禹，圣之盛者也，地不过数千里，而明德格天，四门穆穆。武丁、成王，商、周之明主也，地东不过江、淮，西不过氐、羌，南不过荆蛮，北不过太原，而颂声并作，号为至治。及秦、汉拓土，穷兵远□，虽疆理益广，而干戈日寻，府库之资屡空，生灵肝脑涂地，校功比德，岂可同年而语哉。夫蝮蛇螫手，壮士断腕，蚁壤不塞，将漏江河。今灵武之存，为害甚于蝮蛇，供馈之费，为蠹逾于蚁壤。无鸿毛之益，有太山之损，岂可忽远大之□，信悠悠之谈。昔西汉贾捐之尝建议弃珠崖，当时公卿亦有异论，元帝能排觽多之说，奋独见之明，下诏废之，人怀其德。元帝之意，宁欲自弃其地，当其内属为郡，固巳置吏而抚循，及其称兵构乱，岂可劳民而征戍。故其诏书曰：「议者以弃珠崖，羞威令不行。夫通乎时变，则忧万民。万民之饥饿，危孰甚焉。且宗庙之祭【二三】，凶年不备，况乎避不嫌之辱哉。」臣以正与今日灵武之事相类。必以失地为言，即幽蓟八州，河湟五都，所失多矣，何必此为！
议者又以西北诸蕃，戎马是产，资其控制，以通贸易；环、庆诸州，内附蕃落，藉其屏翰，以免绎骚。此迂阔之甚。且戎人为利所诱，故互市于边关，蕃部之属自强，故能庇于种类，必来寇于环、庆，固无隔于藩篱。百雉危城，千里阻隔，自救不暇，岂及于他。
议者又谓其土田沃饶，有汉陂之利，恐贼迁因而播殖，益以富强。夫戎人但以攻剽为能，罔知耕稼之事。河、陇之外，弃地甚多，延袤百城，提封万井。西汉屯田之所【二四】，疆畔犹存，傥事力耕，可以积谷，何必独耕灵武，乃能足食。若灵武于贼有大利，即是必争之地，当朝夕攻取，岂至于今。皆为孟浪之谈，殊非经久之计。况岁有调发，动致寇攘，借寇兵而资盗粮，竭民力而耗国用，为患之大，无出于斯，虽庸人竖子，亦知其可弃也。若或遴选单介，间道而行，赍持诏书，宣布王命，令其尽焚庐舍，自拔而归，丁壮悉令持兵，老弱以之襁负。古称「归师不可遏。」又曰「置之死地而后生。」当此之时，人百其勇，临难思免，其锋莫当。又须申命偏师，扬言出塞，军声既振，贼势自分，即灵州迁民，不虞邀击之患，虽有剽□，易为枝梧。且国所惜者士民，所急者财用，岂可以骁果之旅，委馁虎之蹊，府藏之殖，弃卢山之壑。今弃去灵武，退守环、庆，卒免戍于绝域，民斯保其室家，供馈不出于郊圻，恩泽自沦于骨髓。民力不竭，士气益扬，何敌不摧，何戎不克。
陛下又愤兹黠寇，志欲翦除，臣以为不可黩武以穷兵，止可伐谋而制胜。臣料贼迁睢盱边塞之外【二五】，倔强沙漠之中，胁制诸羌，啸聚不逞，无耕农之业，无蚕织之功，为鼠窃之谋以资衣食，聚乌合之觽以挠塞垣，致蕃夷之服从，用凶威而驰迫，非有厚利，能诱其人。废弃灵州，每岁更无馈运，绝其觊望，何所窥图。平夏之西，盐池斯在。先是，贸易粟麦，用资糇粮，今条禁甚严，法网尤密，无敢逾越，渐致携离，皆困贼迁之术也。
臣窃见太祖朝姚内斌领庆州，董遵诲领环州，二人所统之兵，才五六千而巳，阃外事一以付之，军市之租，不从中覆，用能士卒致命，羌戎畏威，朝廷无旰食之忧，疆埸无羽书之警。臣欲望于武臣中选有将帅之才、知边鄙之事者三数人，各布诸郡【二六】，量其所将兵多少，除廪禄之外，赐一大县租赋，恣其犒设。令开幕府，召髦俊为僚佐，咨以策略，勇力之士，禀其指踪之用，军旅之政，许以便宜而行。傥贼迁侵边郡军城，扰内属蕃部，并唇齿相援，腹背夹攻。或战马正肥，戎士思奋，即召发内属，讨虏生羌，俘获之余，尽分麾下。且戎人利于降附，明立赏格，厚答战功，即迁贼腹心，稍稍奔溃，亲离觽叛，事去运乖，茕居独行，谁与为伍，但塞外一戎人耳，安能与大邦为绚哉。若欲谋成庙堂，功在漏刻【二七】，臣以为此贼方强，其财犹丰，桀黠之髃，如臂使指，未可以岁月破也。直须废弃灵州，退保环、庆【二八】，然后以计困之尔。如臣之策，祗得三两骁将，付三万精卒，以数县租赋，给其用度，分守边郡，贼迁便可计日成擒，朝廷可以高枕无事矣。
陕西转运使刘综闻朝议欲弃灵州，奏疏曰：「国家财力雄富，士卒精锐，而未能翦除凶恶者，诚以赏罚未行，而所任非其才故也。今或轻从髃议，遂弃灵州，是纵贼之奸计矣。且灵州民淳土沃，为西陲巨屏，所宜固守，以为扞蔽，然后于浦洛河建军城，屯兵积粮，为之应援，此暂劳永逸之势也。况镇戎军与灵州相接，今若弃之，则原、渭等州益须设备，较其劳费，十倍而多，则利害之理昭然可验矣。」上访于左右辅臣，咸以为灵州乃必争之地，苟失之，则缘边诸州亦不可保。上颇然之。宰相李沆奏曰：「若迁贼不死，灵州必非朝廷所有。」上愕然曰：「卿何独与觽异也？」沆曰：「臣谓莫若发单车之使，召州将部分戍卒、居民，委其空垒而归。如此，则关右之民息肩矣。」
上又出手札访于兵部尚书张齐贤，齐贤献疏曰：「迁贼包藏凶逆，招纳叛亡，建立州城，创置军额，有归明、归顺之号，且耕且战之基。仍闻潜设中官，全异羌夷之体，曲延儒士