，袁州欧普祥遣其子文广来见，公厚赐遣之。邓克明既逃归新淦，复收集旧部曲，仍肆劫掠；至是欲复降，恐见诛，乃诈为商贾，乘小舟至龙兴城下，潜使人觇可否为去就。事觉，被执，并获克明，公责其反覆，囚送建康。
丁卯，诏以太尉鄂勒哲特穆尔为陕西行省左丞相。仍命察罕特穆尔屯种于陕西。申谕李思齐、张良弼等各以兵自效。
以额森特穆尔为中书右丞。
辛未，宁州土官陈龙，遣其弟良平率分宁、奉新、通城、靖安、德安、武宁六县民兵降于吴；癸酉，守吉安土军元帅孙本立、曾万中与其弟粹中，诣龙兴纳款。吴国公以本立为江西行省参政，万中都元帅，粹中行军指挥，俾还守吉安。
乙亥，陈友谅平章彭时中，以龙泉降于吴，命仍其旧职。
二月，丁丑朔，盗杀陕西行省右丞塔布岱。
癸未，吴金华苗军元帅蒋英、刘震、李福叛，杀守臣参政胡大海及郎中王恺、总管高子玉。
初，大海下严州，震等自桐庐来降，大海喜其骁勇，留置麾下，待之不疑。至是震等谋乱，以大海遇己厚，未忍发，福曰：“举大事宁顾私恩乎！”众从之，以书通衢、处苗帅李佑之等，约以二月七日同举兵。是日，蒋英等入分省署，阳请大海观弩于八咏楼下。大海出，将上马，英令其党钟矮子跪马前，阳诉曰：“蒋英等欲杀我。”大海未及答，反顾英，英抽出铁锤，若击矮子状，因中大海脑，仆地，英即断其首，复杀大海子关住。执王恺，恺正色曰：“吾职居郎署，同守此土，义当死，宁从贼耶！”刘震欲全之，贼党吴得真与恺有隙，曰：“无自遗患。”遂杀恺及其子寅，掾史章诚亦死之。
典吏李斌，怀省印缒城走严州，告变于硃文忠，文忠遣元帅何世明、掾史郭彦仁等率兵讨之。至兰溪，英等惧，乃驱掠城中子女西走，降于张士诚。大海养子德济闻难，引兵奔赴，吴国公即命左司郎中杨元杲至金华，总理军储事，文忠亦率将士至，镇抚其民。
大海长身铁面，智力过人，尝自诵曰：“我本武人，不读书；然吾行军知有三事，不杀人，不掠人妇女，不焚人庐舍而已。”
乙酉，彗见于危，光芒长丈馀，色青白。
丁亥，吴处州苗军元师李佑之、贺仁得等，闻蒋英等已杀胡大海，亦作乱，杀院判耿再成、都事孙炎、知府王道同及硃文刚等，据其城。硃文忠闻乱，遣元帅王祐等率兵屯缙云以图之。
再成累著劳绩，自偏裨擢居帅职。至是佑之等叛，再成方与客饭，闻变即上马，收兵不及，迎贼骂曰：“贼奴，国家何负于汝，乃敢反耶！”贼争刺再成，再成挥剑连断数槊，兵及其颈，堕马，大骂不绝口死。炎初被执，幽空室中，贼环守胁之降，炎不屈。仁得以炙雁斗酒馈炎，炎不受，大骂曰：“今日乃为鼠所困！我死，为主；尔反覆贼，死，狗且不食！”守卒怒，拔刀叱炎解衣，炎曰：“此紫绮，乃主上赐我者，吾当服以死。”贼遂害之。
辛卯，吴国公既定洪都，乃经度城守，以旧城西南临水，不利守御，命移入三十步，东南空旷，复展二里馀。以邓愈为江西行省参政，留守洪都，万思诚为行省都事以佐之。胡廷瑞、张民瞻、廖永坚、傅献、潘友庆等从公还建康。
丁酉，彗犯离宫西星，至三月终，光芒长二丈馀。
壬寅，吴国公闻处州之乱，命平章邵荣率兵讨之。
是月，知枢密院事图沁特穆尔奉诏谕李思齐讨四川。时思齐退保凤翔，使至，思齐进兵益门镇；使还，思齐复归凤翔。
三月，己酉，明玉珍僭称帝于蜀，国号大夏，建元天统，立妻彭氏为皇后，子升为太子。仿周制设六卿，又置翰林院承旨、学士、国子监祭酒等官。以戴寿为冢宰，万胜为司马，张文炳为司空，向大享、莫仁寿为司寇，吴友仁、邹兴为司徒，刘桢为宗伯，牟图南为翰林院承旨。分蜀地为八道，赋税十取其一。开廷试以策士，置雅乐以供郊祀之用。皆刘桢所为也。
初，张士诚闻蒋英之乱，遣其弟士信率兵万馀围诸全州。吴守将谢再兴昼夜鏖战，未决，乃遣将设伏城外，自引兵出战，战既合，伏起，大败之，擒其将士千馀人。士信愤，益乐功城，再兴虑不能支，告急于浙江行省右丞硃文忠。
时金华叛寇初定，而严州逼近敌境，处州又为叛苗所据，文忠自度兵少，不能应援。闻邵荣将至，乃与都事史炳谋曰：“兵法先声而后实，今诸全被围日久，寇势益盛，而我军少，非谋不足以制之。今邵平章来讨处州，宜借以张声势，亦制寇一奇也。”炳曰：“善！”乃扬言右丞徐达与荣领大军至严州，克日进击，使谍者揭榜于义乌之古朴岭。士信兵见之，果惊，谋夜遁。同佥胡德济觇知之，密与再兴谋，癸丑，发壮士夜半开门出击，鼓噪从之，寇兵乱走，自相蹂践及溺死者甚众。
士信骄侈，不能拊循将士，常载妇人、乐器自随，日以樗蒲、蹴鞠、酣饮为事，部将往往效之，故至于败。
甲寅，明玉珍陷云南省治，屯金马山；陕西行省参政车力特穆尔等击败之，擒其弟明二。
癸亥，吴祝宗、康泰叛，攻陷洪都府。
初，洪都之降，非二