兵讨泰州。
初，张士诚陷泰州，河南行省遣知高邮府李齐往招降，被拘久之，贼酋自相杀，始纵齐来归。俄而兴化陷，行省以左丞偰哲笃偕宗王镇高邮，使齐出守甓社湖。已而高邮破，省宪官皆遁，有诏赦凡叛逆者。诏至高邮，不得入，贼绐曰：“请李知府来，乃受命。”行省强齐往，至则下之于狱。官军谍知之，乃进攻城。士诚呼齐使跪，齐叱曰：“吾膝如铁，岂肯为贼屈！”士诚怒，扼之跪，齐立而诟之，乃曳倒，捶碎其膝而剐之。齐，广平人也。
诏淮南行省平章政事福寿讨张士诚。
秋，七月，丁卯，泉州天雨白丝，海潮日三至。
壬申，湖广行省参政阿噜辉复武昌及汉阳。
是月，布延特穆尔进兵攻蕲州，擒伪帅鲁普恭，遂克其城。进兵道士洑，焚其栅，抵兰溪口，歼黄连寨贼巢，分兵平巴河，于是江路始通。
硃元璋率兵略滁阳，道遇李善长，与语，悦之，留置幕下，俾掌书记，语之曰：“方今群雄并争，非有智者不可与谋议。吾观群雄中持案牍及谋事者，多毁左右将士，将士弗得效其能，以至于败。羽翼既去，主者安得独存！汝宜鉴其失，务协诸将以成功，毋效彼所为也。”善长，定远人也。
是月，进攻滁阳，花云为先锋，单骑前行，遇官军数千人，云提剑跃马，横冲其阵而过。敌大惊曰：“此黑将军勇甚，不可与争锋。”遂克滁阳，因驻师焉。
彭大、赵君用挟郭子兴往泗州，遣人邀共守盱眙，元璋以二人粗暴浅谋，不可与共事，辞弗往。未几，二人自相吞并，战士多死，而彭大亦亡，君用专兵柄，很戾益甚，将图子兴。元璋忧之，遣人说君用曰：“公昔困于彭城，南趋濠，使敦公闭壁不相纳，死矣。得濠而据其土，更欲害之，背德不祥。且郭公易与耳，其别部在滁者，兵势重，可虑也。”君用闻之，心颇恐，待子兴稍以礼，子兴乃得间将万人至滁州，阅元璋所部兵三万馀，号令严明，军容整肃，乃大悦。
八月，帝至自上都。
资政院使托和齐以众兵复江州路。
左迁四川行省平章耀珠为淮西元帅，供给乌撒军，进讨蕲、黄。
九月，乙丑朔，日有食之。
乙丑，建皇太子鹿顶殿于圣安殿西。
是月，太白再经天。
是秋，大旱，溪涧皆涸。
冬，十月，庚戌，诏授方国珍徽州路治中，国璋广德路治中，国瑛信州路治中，皆遣之任。国珍等疑惧，不受命，仍拥船千艘据海道，阻绝粮运，复遣江浙右丞阿尔珲锡等率兵讨之。
先是江浙左丞特哩特穆尔议招抚，浙东元帅府都事刘基持不可，曰：“国珍首乱，赦之无以惩后。”左丞称善，进基行省都事，闻之朝。而国珍使人浮海至京，贿用事者，许国珍官，听其降。坐其擅持威福，夺职羁管绍兴，并罢左丞特哩特穆尔。国珍遂不可制。
基，青田人，初举进士，揭傒斯深爱重之，曰：“子，魏元成流也。”尝入行省幕府，与其长抗议不合，投劾去。寻补浙江儒学副提举，上言御史失职数事，受台抨归，至是又被谪，遂放浪山水间。
命立水军都万户府于昆山州，以浙东宣慰使纳琳哈喇为正万户，宣慰副使董抟霄为副万户。
是月，撤世祖所立氈殿，改建殿宇。
郭子兴居滁再阅月，惑于谗言，悉夺硃元璋兵；又欲收李善长置麾下，善长涕泣自诉，不肯从。自是征讨之权，元璋皆不得与，且日疏远，而事之愈恭。既而官军围滁，有谮元璋战不力者，子兴信之，即令其人与元璋俱出战；其人出未十步，即被矢反走，元璋直前奋击，众皆披靡，徐还，了无所伤，子兴颇内愧。时诸将各有所献，元璋所至禁剽掠，即有获，以分下，无所献，子兴不悦。元璋妻马氏知其意，悉所有遗子兴妻张氏，张氏喜，由是疑衅渐释。
十一月，丁亥，江西右丞和尼齐以兵平富州临江，遂复瑞州。
是月，立义兵千户、水军千户所于江西，事平，愿为民者听。
十二月，癸卯，托克托请以赵完普家产田地，赐知枢密院事，僧格实哩。
庚戌，京师天无云而雷鸣，少顷，火见于东南。怀庆路及河南府西北有声如击鼓者数四，已而雷声震地。
是月，大同路疫，死者大半。
江浙行省平章布延特穆尔、南台中丞曼济哈雅及四川行省参政哈临图、左丞桑图实里、西宁王索哈尔哈呼军，讨徐寿辉于蕲水，拔其伪都，寿辉遁入黄梅山中，获伪官四百馀人。
陕西行省平章博啰、四川行省右丞达实巴都鲁复均、房等州，诏博啰等守之，达实巴都鲁讨东正阳。
是冬，彭大之子早住自称鲁淮王，赵君用称永义王。
是岁，自六月不雨至于八月。
造清宁殿、前山子、月宫诸殿宇，以宦官留守额森特穆尔等董其役。
托克托信任汝中柏，由郎中参议中书事，独右丞哈玛尔与之竞，托克托出哈玛尔为宣政院使，又位居第三，哈玛尔由是深衔托克托。
初，哈玛尔尝阴进西天僧，以运气数媚帝，帝习为之，号延彻尔法。延彻尔，译言大喜乐也。哈玛尔之妹婿集贤学