西、海南、广西之地，凡得州五十八，峒夷山獠不可胜计，大率以口舌降之，未尝专事杀戮。又其取民，悉定从轻赋，民所在立祠祀之。
乙酉，改辉和尔断事官为北庭都护府。
丙戌，征日本军启行，诸将陛辞，帝曰：“有一事朕忧之，恐卿辈不和耳。范文虎，新降者也，汝等必轻之。”
先是翰林学士王磐，闻师行有期，入谏曰：“日本小夷，海道险远，胜之不武，不胜则损威，臣以为勿伐便。”帝震怒，谓非所宜言，且曰：“此在吾国法，言者不敕，汝岂有他心而然耶？”磐对曰：“臣赤心为国，故敢以言，苟有他心，何为从叛乱之地冒万死而来归乎！今臣年已八十，且无子嗣，他心欲何为耶？”明日，帝遣侍臣以温言慰抚，使无忧惧。后阅内府珍玩，有碧玉宝枕，因出赐之。
浙东饥，发粟赈之。
己丑，发肃州军民凿渠溉田。
福建省左丞蒲寿庚言：“诏造海船二百艘，今成者五十，民实艰苦。”诏止之。
乙未，皇后鸿吉哩氏崩。后性明敏，达于事机，国家初政，左右匡正，与有力焉。四集赛奏割京城外近地牧马，帝许之。后将谏，先阳责刘秉忠曰：“汝何不谏？若初定都时，以其地牧马则可，今军民分业已定，夺之，可乎？”事遂止。
后尝于太府监支缯帛表里各一，帝谓后曰：“此军国所需，非私家物，后何可得支！”后自是率宫人亲执女工，拘诸旧弓弦练之，缉为以制衣。宣徽字羊臑皮置不用，后取之，合缝为地毯。其勒俭有节而无弃物类如此。
宋亡，幼主入朝，后不乐。帝曰：“江南平，自此不用兵甲，人皆喜之，尔何独不乐？”后曰：“自古无千岁之国，毋使吾子孙及此则幸矣！”帝以宋府库物置殿庭，召后视之，后一视而反。帝遣宦者追问后何欲，后曰：“宋人贮蓄以贻子孙，子孙不能守而归于我，我又何忍取之！”
宋太后全氏至京，不习风土，后奏请令回江南，帝不允。至三奏，帝乃答曰：“尔妇人，无远虑，若使之南还，或浮言一动，即废其家，非所以爱之也。即爱之，但时加存恤可矣。”后退，益厚待之。
丙申，帝还宫。以中书右丞、行江东道宣慰使阿喇罕为中书左丞相，行中书省事；江西道宣慰使兼招讨使页特密实参知政事，行中书省事。
以辽阳、懿、盖、北京、大定诸州旱，免今年租税之半。
遣皇太子行边，复以巴延佐之。帝谕太子曰：“巴延才兼将相，忠于所事，故俾从汝，毋以常人遇之也。”
三月，戊戌，国子祭酒致仕许衡病革。会家人祀先，衡曰：“吾一日未死，宁可不有事于祖考！”起，奠献如仪，既彻而卒，年七十三。衡善教，其言煦煦，虽与童子言，如恐伤之，故所至无贵贱、贤不肖皆乐之。服其教者，如金科玉条，终身不敢忘。或未尝及门，传其绪馀而折节力行者，往往有之。后赠司徒，追封魏国公，谥文正。
辛酉，立登闻鼓院，许有冤者挝鼓以闻。
夏，四月，癸酉，复颁中外官吏俸。
辛巳，通、泰二州饥，发粟二万馀石赈之。
五月，甲辰，遣使赈瓜、沙州饥。己酉，禁瓜、沙州为酒。
庚申，严鬻人之禁，乏食者量加赈贷。
六月，丙寅，敕：“谦州织工贫甚，以粟给之，其所鬻妻子，官与赎还。”
己卯，以顺庆路肃四川东道理慰使。
日本行省臣遣使言：“大军驻巨济岛至对马岛，获岛人，言太宰府西六十里旧有戍军，已捣其虚。”诏曰：“军事卿等当自权衡之。”
庚寅，以阿喇罕有疾，诏阿达哈统率军马征日本。
壬辰，以中书左丞呼图特穆尔为中书右丞，行中书省事；御史中丞、行御史台事呼喇出为中书左丞行尚书省事。
秋，七月，己亥，阿喇罕卒于军。
庚戌，以松州知州市萨图格前后射虎万计，赐号“万虎将军。”
辛酉，索多征占城，赐驼篷以避瘴毒。
八月，甲子朔，招讨使方文言择守令、崇祀典、戢奸吏、禁盗贼、治军旅、奖忠义六事，诏廷臣及诸老议举行之。
庚午，蒙古岱为中书右丞，行中书省事。
壬辰，诏：“征日本军回，所在官为给粮。”
先是，命阿达哈代阿喇罕分戍三海口，就招海中馀寇。未至而实都、洪俊奇、范文虎、李庭、金方庆等已航海至平壶岛，遇飓风，败舟，诸将各择坚舰乘之，弃士卒十馀万于五龙山下。众推张百户者为帅，方伐木作舟为归计，日本觇知之，尽杀蒙古、高丽、汉人，谓新附军为唐人，不杀而奴之，十万之众，得逃还者三人而已。文虎部将楚鼎，别率千馀人渡海，亦遭风坏舟。鼎挟破船板，漂流三昼夜，至一山，会文虎船，因得达高丽之金州合浦，屯驻散兵，漂泛渐集，遂率之以归。
闰月，癸巳朔，阿达哈请以戍三海口军击福建贼陈吊眼，诏以重劳，不从。
丙午，帝至自上都。
丁巳，括江南户口税课。
壬戌，两淮转运使阿喇卜丹，坐盗官钞及和买马匹，格朝廷宣命，又以官员所佩符擅与家奴往来贸易，伏诛