夺者未必有罪，以至赏之、罚之、生之、杀之，鲜有得其正者。人君不悟其受欺也，而反任之以防天下之欺，欺而至此，尚可防耶？虽然，此特人主之不悟者也，犹可说也。如宇文士及之佞，太宗灼见其情而不能斥；李林甫炉贤嫉能，明皇洞见其奸而不能退。邪之惑人有如此者，可不畏哉？夫上以诚爱下，则下以忠报上，感应之理然也。然考之往昔，有不可以常情论者。禹抑洪水以救民，启又能敬承继禹之道，其泽深矣；然一传而太康失道，则万姓仇怨而去者，何耶？汉高帝起布衣，天下景从，荥阳之难，纪信至捐生以赴急，则人心之归可见矣；及天下已定，而沙中有谋反者，又何耶？窃尝思之，禹、启爱民如赤子，而太康逸豫以灭德，是以失望；汉高以宽仁得天下，及其已定，乃以爱憎行诛赏，是以不平。古今人君，凡有恩泽于民，而民怨且怒者，皆类此也。”
其四曰：“今国家徒知敛财之巧而不知生财之由，徒知防人之欺而不知养人之善。诚能优重农民，勿扰勿害，驱游惰之人而归之南亩，课之种艺，恳谕而笃行之，十年之后，仓府之积，当非今日之比矣。自都邑而至州县，皆设学校，使皇子以下至于庶人之子弟，皆入于学，以明父子、君臣之大伦，自洒扫应对以至平天下之要道。十年以来，上知所以御下，下知所以事上，上下和睦，又非今日之比矣。二者之行，万目斯举，否则它皆不可期也。”
其五曰：“天下所以定者，民志也；民志定而士安于士，农安于农，工、商安于工、商，则在上之人有可安之理矣。苟民不安于白屋，必求禄仕，士不安于卑位，必求尊荣，四方万里，辐辏并进，各怀无厌无耻之心，在上之人，可不为寒心哉？臣闻取天下者尚勇敢，守天下者尚退让，取也守也，各有其宜，群人者不可不审也。夫审而后发，发无不中，否则触事而遽喜怒之色见于貌，言出于口，人皆知之。徐考其故，知其无可喜者，则必悔其喜之失；无可怒者，则必悔其怒之失；甚至先喜而后怒，先怒而后喜，号令数变，喜怒不节之故也。先王潜心恭默，不易喜怒，其未发也，虽至近莫能知；其发也，虽至亲莫能移；是以号令简而无悔，则无不中节矣。”蒙古主嘉纳之。
夏贵率军五万攻潼川，蒙古都元帅刘元礼所领才数千，众寡不敌，诸将登城，有惧色。元礼曰：“料敌制胜，在智不在力。”乃出战，贵军却走。复大战于蓬溪，自寅至未，胜负不决。元礼激厉将士曰：“此去城百里，为敌所乘，则城不可得入，潼川非国家有矣。丈夫当以死战取功名，时不可失也！”即持长刀突阵，将士咸奋，贵军大败。元礼，元振之弟也。蒙古主召而厚赉之，命复还潼川，元礼遂立蓬溪寨。
冬，十月，己卯，蒙古享于太庙。
蒙古安图言事忤旨，董文忠曰：“丞相素有贤名，今秉政之始，人方倾听，所请不得，后何以为！”遂从旁代对，恳悃详切，蒙古主从之。
十一月，辛丑，以礼部尚书留梦炎签书枢密院事。
十二月，庚午，蒙古平章政事宋子贞，言朝省之政，不宜数行数改；及刑部所掌，事干人命，尚书严忠范年少，宜选老于刑名者为之；又请罢北京行中书省，别立宣慰司以控制东北州郡；并从之。蒙古主颇悔用子贞晚，未几，子贞以年老告退，蒙古主慰留之。
乙丑，蒙古渎山大玉海成，敕置广寒殿。
○度宗端文明武景孝皇帝咸淳二年（蒙古至元三年）
春，正月，壬子，蒙古立制国用使司，以阿哈玛特为使。阿哈玛特专以掊克为事，左右司郎崔斌曰：“与其有聚敛之臣，宁有盗臣。”屡言其奸恶，蒙古主不听。
癸丑，参知政事江万里罢。时贾似道以去要君，帝至拜留之，万里以身掖帝云：“自古无此君臣礼！陛下不可拜，似道不可复言去。”似道不知所为，下殿，举笏谢万里曰：“微云，似道几为千古罪人！”然以此益忌之。帝在经筵，每问经史疑义及古人姓名，似道不能对，万里常从旁代对，王夫人稍知书，帝语夫人以为笑。似道闻之，积惭怒，谋逐万里，万里亦四上疏求退，及以资政殿大学士奉祠。
蒙古许衡以病告，安图亲候其馆，与语良久，既还，念之不释。蒙古主谕衡曰：“安图尚幼，未更事，卿辅导之。汝有嘉谟，当先告之以达，朕将择焉。”衡对曰：“安图聪敏，且有执守，告以古人所言，悉能领解，臣不敢不尽心。但虑中有人间之则难行，外用势力纳入其中则难行。臣入省之日浅，所见如此。”蒙古主命衡五日一赴省议事。
二月，丙寅，蒙古以廉希宪为中书平章政事，张文谦为中书左丞，史天泽为枢密院副使。时诸势家言有户数千当役属为奴者，议久不决。文谦请“以乙未岁户帐为断，奴之未占籍者，归之势家可也；其馀良民，无为奴之理。”议遂定。
癸未，蒙古主如上都。
甲申，蒙古罢西夏行省，立宣慰司。
辛卯，诏左右史循旧制立侍御坐前。
三月，乙巳，诏：“郡守为任两年，方别授官。”
夏，四月，丁卯，蒙古五山珍御榻成，置琼华岛广寒殿。
壬午，参知政事姚希得罢。
甲申，