二月，已丑，大理评事赵崇微请谨天变于未然，帝曰：“不可不存敬畏之心。”又言今日不可玩者在边兵，帝曰：“北军多可虑，方思所以安之。”
甲午，诏以统制李复明战殁江陵，赠三秩，仍官其二子。
前知安丰安王瓚言：“今日备边之计，宜于新复州军，留息以卫光，留寿春以卫安丰，留泗以卫招信，留涟水以卫山阳。”帝曰：“正欲如此。”瓚又论沿边事宜，以节制多门为虑，帝曰：“开督府正欲统一事权。”
壬寅，诏侍从、台谏、给舍条具边防事。甲辰，起居郎吴泳疏论淮、蜀、荆襄捍御十事，不报。
己酉，诏魏了翁依旧端明殿学士、签书枢密院事。时廷臣多忌了翁，故谋假出督以外之，虽恩礼赫奕，而督府陈奏，动相牵制。甫二旬，复以建督为非，遂召还，前后皆非帝意。于是了翁固辞求去。
以陈韡为沿江制置使兼知建康府，史嵩之为淮西制置使兼知庐州。
甲寅，以祈雨，决中外系因。
蒙古主命应州郭胜、钧州富珠哩玖珠、邓州赵祥，从皇子库春充先锋南伐。
三月，戊午朔，诏前知光化军扈斌，特与贷命，追毁出身以来文字，广东摧锋军拘管，以其弃城也。
辛酉，广东英德大水，赈之。
癸未，太学博士斗祥，进言边事方急，莫有任其责者。帝问如何，斗祥曰：“此士大夫畏事之过。愿陛下奋发刚断，大明黜陟，庶几人乐为用。天下无全才，惟陛下兼收并用，随才而器使。”帝曰：“然。用其所长，当护其短。”
京湖制置使赵范在襄阳，以北军主将王旻、李伯洲、樊文彬、黄国弼等为腹心，朝夕酣狎，民讼、边防，一切废弛。既而南、北军交争，范失于抚御，旻、伯洲焚襄阳城郭仓库，降于蒙古。时城中官民尚有四万七千有奇，财粟在仓库者无虑三十万，军器二十四万，金银盐钞不与焉，皆为蒙古所有。南军大将李虎，因乱劫掠，襄阳一空。自岳飞收复以来，百三十年，生聚繁庶，城池高深，甲于西陲，一旦灰烬。范削三官，落职，仍旧职任。
左司谏李宗勉上言：“均、房、安、蕲、光化等州，兵祸甚烈，然江面可以无忧者，独有襄阳，今又告变矣。襄阳失则江陵危，江陵危则长江之险不足恃。昔之所虑，犹在秋冬；今之所虑，只在旦夕！江陵或不守，则事迫势蹙，必有危亡之忧，悔将何及！”
是月，蒙古复修孔子庙及司天台。
夏，四月，己亥，试将作监兼知临安府事颜颐仲，论用人当久任。帝曰：“用得其人，不必数易。”又言人主一心，攻之者众，帝曰：“常持敬心，则不为外物所移。”
己酉，以魏了翁为湖南安抚使、知谭州。了翁复力辞，诏提举洞霄宫。侍御李韶讼曰：“了翁刻志问学，几四十年，国家人才，焯然有称如了翁者几人？愿亟召还，处以台辅。”不报。
帝追悔开边衅，命学士吴泳草诏罪己。监察御史王万谓泳曰：“用兵固失计之甚，恐亦不可示弱。今边民生意如发，宜以振厉奋发，兴感人心。”泳然之。
癸丑，诏曰：“朕猥以眇躬，获承丕绪，属仇金之浸灭，而蒙古之与邻。不利西南，盖尝躏阶、成而扰兴、沔；其在辛卯，遽乃穿金、房以瞰襄、樊。逮合谋成破蔡之功，恐假道有及虞之势。心之忧矣，脐可噬乎！固将布失于国中，以志吾过，但使留屯于塞下，自守我疆。忽西陲之弗宁，骇北骑之深入，重以均、房之叛将，发此京湖之祸机，肆荼毒于列城，至蔓延于他路。兵民之死战斗，户口之困流漓，室庐靡存，骼胔相望。致援帅之暴露，及死战斗，户口之困流离，室庐靡存，骼胔相望。致授师之暴露，及科役之繁苛，为之骚然，有足悯者。是皆朕明不能烛，德有未孚，上无以格乎天之心，下无以定乎民之志，遂令有众，多告非辜。朕方施令发政，以为缓辑之图，补卒搜乘，以严守御之备。想疮痍之溢目，如疾病之在身。咨尔群僚，体予至意。”
蒙古复破随、郢二州及荆门军。殿中待御史李宗勉率全台言曰：“蜀之四路，已失其二，成都隔绝，荆门又破，江陵孤城，何以能立！两淮之地，人民奔迸，并邑丘墟。陛下诚能亟下哀痛之诏，以身率先，深自贬损，出内帑储蓄，以风动四方。然后劝谕戚畹、世臣，随力输财，以佐公字之调度。分上流淮东、淮西为二帅，而以江淮大帅总之，或因今任，或择长才，分地而守，听令而行。公私之财，分给四处，俾之招溃卒，募流民之强壮者，以充游兵，以补军籍，仍选沿流诸郡将士，为捍御之图，犹可支吾。不然，将水陆俱下，大合荆楚之众，扰我上流，江以南震荡矣。或谓其势强盛，宜于讲和，欲出金缯以奉之；是抱薪救火，空国与敌也！”
初，蒙古惟事进取，所降之户，因以予将士，一社之民，各有所主，不相统摄。至是诏括户口，以大臣呼图克领之，始隶州县。
时群臣皆欲以丁为户，耶律楚材以为不可。众皆曰：“我朝及西域诸国，莫不以丁为户，岂可舍大朝之法而从亡国之政？”耶律楚材曰：“自古有中原者，未尝以丁为户。若果行之，可输一年之赋，随即逃散矣。”蒙古主从之。
及忽图克以所