四月，执援剿前镇黄大振，绞杀之。大振，莆田人，为黄斌卿旧将，降于成功。至是在兴化措饷，召勇至数千人，多不法，有蜚语，成功乃杀之。
五月，常寿宁报：饷镇黄恺，逆派横行，山海等饷，多征少解，计十余万，查实有据。成功以其众怒，遂杀之，藉其家。
九月，中朝遣内院学士叶成格、理事官阿山，同成功弟内侍下渡舍、荫舍赍四府安插兵众敕至。十九日，李德、周继武先到厦门，成功知先削发后受诏，只令周继武持启往请。二十四日，叶成格、阿山二使到泉。
十月，成功发渡舍回泉复二使，约至安平镇开读，言先受诏而后削发。十七日，二使到，成功设供帐于报恩寺。二使只就布栅安诏敕，成功不肯受诏。二十日，二使回泉。二十九日，二使促渡舍、荫舍并颜夫人回京复命，抚事不成。遂置郑芝龙于高墙，戍郑芝豹于宁古塔。
成功遣辅明侯林察、闽安侯周瑞督水师戎旗镇王秀奇、左先锋苏茂统陆师，率五镇营兵、战舰百余艘南下。差效用官林云■〈王睿〉奉表诣广，并持书约西宁王同时大举。
十一月，漳州千总刘国轩同魏标、朴世用以总镇张世耀新任，兵将未协，遣人约期献城归降；成功遣洪旭、甘辉、林胜、戴捷等于十二月初一夜直至南门，挂云梯。国轩令人牵引而上。张世耀仓卒不知所为，乃降；知府房星烨、理刑王元衡、知县周琼等俱降。洪旭入城安辑。
初四日，成功抵漳，以刘国轩为护卫后镇、魏标为火武营、朴世用为水武营、张世耀军前任用，委戴捷镇守。长泰县守将杨青来降，诸属县皆下。
成功遣诸将徇泉州诸属县，皆下之，惟府城为副将韩尚亮坚守。
乙未（顺治十二年、永历九年）
正月初五日，成功寇仙游，下之，焚杀甚惨。明兵部尚书唐显悦之子，乃成功姻家、世子经之外父也，亦死焉。
二月，成功设六官，以潘庚锺为吏官、洪旭为户官、郑擎柱为礼官、张光启为兵官、程璠为刑官、冯澄世为工官。设协理各一员，左右都事各二员。以常寿宁为察言司，掌六卿印；邓会、张一彬为正副审理。设储贤馆，以前所试诸生洪初辟、杨经、阮旻锡、陈昌言、陈鹏羽、杨芳、叶儒羽、吕鼎、陈继明、林复明及荐举薛联桂、邓愈等充之。设育冑馆，以死事诸将及侯伯子弟柯平、林维荣充之。
成功改中左所为思明州，以薛联桂知州事。
四月，成功以郝文兴为左提督，万礼为后提督，王秀奇改为右提督，林滕代为戎旗镇，黄昌为援剿左镇，黄梧为前冲镇。
筑丙洲新城。
五月，总督南下林察、周瑞、王秀奇、苏茂等班师回，称西宁王李定国战败退入梧州，应援不及。成功怒甚，降责有差。
成功委户官洪旭任水师右军，以吏官潘庚锺兼管户官，加都督吴慎为协理佐之。
成功以抚局不就，分兵与张名振、陈辉等会师入长江，捣其腹心。以水师右军洪旭为总督，以原北镇陈六御为五军戎政，总制六军，率兵北上。
中朝遣庶子王统率满汉军三万入闽，先拨前锋满骑到福省。成功尽抽福、兴、泉之兵回漳；各属县城悉夷之为平地。
成功以储贤、育冑二馆诸生监纪诸镇营，每月记其功罪，汇册上报。设领兵中军一员，临阵督战，以候缺将为之。又设饷司一员，后以监纪兼之。
六月，成功堕漳州城及各属县。
成功合诸镇兵于漳之东门外莲花埔合操，亲自教演，月终乃出兵。
七月，成功以中提督甘辉为正总督，右提督王秀奇为副总督，率二十余镇北上，与忠振伯洪旭、总制陈六御相机而行。以前提督黄廷为正提督，后提督万礼为副提督，率二十余镇南下。
八月，前提督黄廷等入揭阳港，扎营桃花山。我潮镇刘伯禄率兵来援，黄廷逆战破走之，擒其中军，斩级无算。二十六日，刘伯禄复令吴六奇及惠州之兵列营鹰嘴埔。左戎旗（镇）林胜挥兵渡濠，直砍木栅，攻破其营，擒其副将。诸镇兵乘势追杀，遂入揭阳城。忠勇侯陈豹自南澳以兵来会，运大铳、筑土山攻之，我守将、知县弃城遁去。并取普宁县，追派各乡寨纳饷。
中提督甘辉等北上阻风，就温台二府打粮。台州总镇马信欲降，洪旭遣人招之。风顺，遂进发舟山，未果。
九月，左提督祥符伯郝文兴病故，成功亲临祭奠，厚恤其家。
庶子王至福州，调集绿旗马步兵共进。成功令思明州居民搬移过海，将士眷口搬住金门、镇海等处，空岛以待。庶子王至泉州，驻扎东岳庙。
十月，成功调回左戎旗镇林胜守思明州。
甘辉、洪旭等至舟山，由岑江口登岸。守兵迎战，败走，遂进兵攻城。总制陈六御遣监督李化龙入城招降，我镇守副将巴臣功等遂开城投顺。张名振等出自长江来会。我定关守将张鸿德弃家来附，后授