广州人人自危。驻韶诸军闻报，烧营而遁。刘国轩、刘进忠、何佑等分南北两路而进。碣石镇苗之秀军程乡，其妻在汛，遣人迎降，仍劝之秀纳款，郑经许其回镇碣石。国轩等水陆并进，围惠州，攻博罗不下，旋下长乐、新安、龙门等县。之信穷蹙，遂乞降三桂。三桂封之信为辅德公，檄让惠州于经。之信檄提督严明撤守兵回广，遣使馈弓马、币帛通好于郑氏。郑经乃以国轩镇惠州。东莞守将张国勋亦降郑经，经以为后劲镇。自是郑与吴分界而守。
五月，耿逆调汀州镇刘应麟兵出关，应麟不从，密通款于郑经。经乃遣吴淑统兵，驰书于精忠，言欲假道汀州以出江右。耿贼遣兵防城，应麟惧其图已，率所部出掠瑞金、石城。吴淑兵至，应麟与之合兵共攻汀州，遂下之。郑经以应麟为前提督。
七月，郑经调刘进忠出师，进忠称疾不行。进忠自潮州定后来见，郑经待之礼意疏略，见左右用事者皆录录，知不足与有为。及取汀州，叹为失计。至兴宁，与诸将不协，流言日起，遂称病回潮，阴为自守之计。
九月，耿贼师出浙江者为总督李之芳所扼，多被摧败，朝命遣康亲王提兵乘机入闽。耿贼兵出江西者为总督蔡毓荣及满洲兵移驻防兵合力拒之，耿兵大败，广信遂失。既而弃建昌不守，大势已溃。又闻汀州已破，耿贼益忧内顾，诸将遂密谋，诈作耿贼投诚献关。耿贼闻变，大惧，收王进、范承谟、萧震绞杀之，欲乘船奔海，为都尉徐文耀所胁，不得出城。遣王进功回泉州取救兵，密嘱曰：『我忍死以待也』！然延建已失，不得已于十九日薙发迎康亲王入福州。后耿贼入京，与徐文耀及诸将领皆伏诛。
兴化守将马成龙以城降于郑氏，郑经令许耀率兵赴之。
十月，郑经令许耀督诸军进取福州，驻师乌龙江；许耀骄纵，诸将不服，饮酒嬉戏，不知军事。大兵渡江，有议于半渡击之，不听；既登岸，仓皇出战，先锋死鬪，不能分兵救援，及少却，又不殿后，引兵先走，委弃辎重器械不可胜计。郑经乃遣赵得胜、何佑屯兴化以代之。
耿贼檄曾养性等自温州航海回闽，朱天贵以舟师降于郑氏，其余逃入福州。郑经遣奇兵镇黄应邀击之，获巨船数十艘。
十一月，精忠邵武守将杨德献款于吴淑，淑入据之，始请盟。
十二月，大兵至邵武，吴淑御之。时大雪严寒，诸军冒雪涉溪拒战，皆大冻，不能支。遂弃邵武，退札汀州。大兵进至建宁县，薛进思守汀，闻之惊惧失措。刘应麟愿倾赀饷兵固守，进思猜疑不从，弃城而走。应麟奔潮州依刘进忠，发愤病死。
平南王尚可喜于九月病故，之信遣使报讣，并请其妹奔丧。妹，沈瑞叔母也。郑经许之，并遣使吊丧。伪周封之信为辅德亲王。
丁己（康熙十六年）
正月，大兵至兴化。时郑军锐气已丧，何佑又与赵得胜不睦，疑其纳款于我，战败不救，得胜死之，何佑奔回泉州。
二月初九日，大兵至泉州。郑氏守将林定无备，城陷，标将林孟、参宿营谢贵死之。林定素与民相安，逃于民间，削发走免。诸军溃散。
十九日，大兵至漳州。郑经仓皇登舟，至海澄，弃而不守；至厦门，欲回东宁，百姓号哭攀留。角宿营吴桂整兵防守，泉赖以安。继而余众稍集，乃遣水师防卫分汛而守。
郑经祭赵得胜，亲临哭之。斩薛进思（原姓名斐德），许耀捆责。耀病痢，不数日死。何佑、吴淑戴罪自效。
郑经遣诸将家眷搬回东宁。王进功、沈瑞、张学尧等陆续起程。刘炎以母老病，至外洋勒兵劫船，乘风下碣石卫，依苗之秀；后投诚至京，流徙宁古塔。
三月，郑氏诸将退集思明州。时兵饷不给，乃分汛南北地方，措饷召募。以前虎卫林升、水师楼船中镇萧琛等驻晋南及定海、福宁一带地方；以后提督吴淑、扬威前镇陈昌、戎旗一镇林应、奇兵镇黄应等驻同安至揭阳、潮阳一带地方。
漳浦巫者朱寅挟左道，诡称朱三太子，聚集海上残兵二百余人，于十九夜袭泉州，攀堞而上，鸣鼓扬旗，从开元寺前至西街。守兵以为海师复至，乃于双门前发一大炮。寅乃抽回出城而去。人以为神，附者日众，屡战皆胜，蔓延于漳、泉属县，凡深山穷谷岩寨，无所不到，派粮以食。头裹白布，时人谓之「白头贼」。
六月，刘进忠拥兵观望。郑经遣户官至潮征饷，不应；买运，又闭籴，献款于伪周。寻归王朝，磔死燕市。
刘国轩在惠州，尚之信既归命，孤城难守，郑经遣水师迎之，乃率所部航海而归。
朝命以黄芳世袭封海澄公，授汀漳总镇。公标守备黄兰授海澄总镇。芳世请兼水师提督，许之。芳世至闽，骄傲，专用北兵，人心不附。
三桂将韩大任据守吉安，大兵围之经年，无援，乃造小舟于城内，乘夜以绳引舟，截江渡兵，溃围走入闽界，欲下海，有信通于郑氏。
十月，郑经遣何佑等至南靖小溪收兵